Koble agentene til en datakilde

Agenter, for eksempel salgsagent, må koble til en datakilde for å samle inn data. Dette gjøres ved å sette opp en server-til-server-tilkobling til datakilden. Denne tilkoblingen gjør det mulig for agenten å kjøre i bakgrunnen og få tilgang til og hente data fra datakilden uten å kreve brukermedvirkning.

Hvis du bruker Dynamics 365 Sales som CRM, kobler agenten seg direkte til den, siden den distribueres i samme miljø. Ingen ekstra konfigureringstrinn er nødvendig.

Hvis du bruker andre CRM-systemer, for eksempel Salesforce, må agenten koble til det for å samle inn data. Dette gjøres ved å sette opp en server-til-server-tilkobling.

Konfigurere server-til-server-tilkobling til Salesforce

Når du konfigurerer en server-til-server-tilkobling til Salesforce, opprettes en tilkoblet app og en integrasjonsbruker i Salesforce. Den tilkoblede appen brukes til å godkjenne agenten med Salesforce, mens integrasjonsbrukeren brukes til å få tilgang til data i Salesforce. Integrasjonsbrukeren opprettes med et bestemt sett med tillatelser som gir den tilgang til dataene som agenten trenger.

Aktivere server-til-server-tilkobling til Salesforce

1. I administratorinnstillingene for Copilot for Sales velger du Koblinger.
2. Under Agenttilkoblinger velger du Salesforce.
3. Slå på bryteren Slå på tilgang .
4. Velg Lagre.

Det kan ta noen minutter å opprette forbindelsen. Når tilkoblingen er opprettet, vises brukerdetaljer for tilkoblet app og integrasjon under Tilkoblingsdetaljer.

Hvis du i fremtiden vil deaktivere server-til-server-tilkoblingen til Salesforce, kan du gjøre det ved å slå av veksleknappen Slå på tilgang . Dette sletter den tilkoblede app- og integrasjonsbrukeren fra Salesforce. Agenten vil ikke lenger kunne få tilgang til data i Salesforce, og du må konfigurere tilkoblingen på nytt hvis du vil bruke agenten med Salesforce.

Hvordan opprettes forbindelsen?

Når en tilkobling opprettes, opprettes følgende komponenter i Salesforce ved hjelp av Salesforce-API-ene. Komponentene kan vises i Salesforce CRM på Oppsett-siden .

• Tilkoblet app: Brukes til å godkjenne agenten med Salesforce. Navnet på den tilkoblede appen er Copilot for Sales connected app.
• Integrasjonsbruker: Brukes til å få tilgang til data i Salesforce. Navnet på integrasjonsbrukeren er Copilot for Sales integration user.
• Tillatelsessett: Brukes til å gi integrasjonsbrukeren tilgang til dataene som agenten trenger. Navnet på tillatelsessettet er Copilot for Sales permission set.

Minimumsrettighetsprinsippet følges for å sikre at integrasjonsbrukeren bare har tillatelsene som kreves for å få tilgang til dataene som kreves av agenten. Hvis agenten konfigureres på nytt for å få tilgang til flere egendefinerte felt i CRM, må tilkoblingen opprettes på nytt for å få tilgang til dem på riktig måte. En feilmelding vises i så fall, og et alternativ for å opprette tilkoblingen på nytt er gjort tilgjengelig.

Hvis det oppstår en feil som hindrer tilkoblingen i å fungere som den skal, vises en feilmelding. Velg Koble til på nytt for å opprette tilkoblingen på nytt. Denne handlingen sletter den eksisterende tilkoblingen og oppretter en ny.