Les på engelsk

Del via


Vis sammendrag for salgsmulighet

Når du leser en e-postmelding eller forbereder deg på et møte med en kunde, vil du ha relevant informasjon fra kunderelasjonssystemet, for eksempel om kundespørsmål, bekymringer og notater, slik at du får bedre kontekst før møtet.
Copilot for salg bruker KAI til å generere et sammendrag av hver salgsmulighet med viktig informasjon, for eksempel salgstrinn, budsjett og lukkingsdato. Dette hjelper deg med å samhandle bedre med kunder og øke salg og kundetilfredshet.
Hvis du har lisens for People.ai og muligheten til å vise innsikt fra People.ai er aktivert av administratoren, vises innsikt fra People.ai i sammendraget for salgsmuligheter under delen Innsikt fra People.ai.
Hvis det legges til notater for salgsmuligheten, oppsummeres de også og vises under delen Nyeste aktivitet. Hvis du har lagret et e-postsammendrag for salgsmuligheten, tas det med i de oppsummerte notatene. Notatsammendraget fremhever eventuelle problemer eller informasjon som tas opp i notatene. Det gjør det enkelt å bli oppdatert om de nyeste oppdateringene og raskt forberede seg til møter med potensielle kjøpere.

Obs!

  • Salgsmulighetssammendraget for en e-postmelding vises bare hvis e-posten lagres i kunderelasjonssystemet og er koblet til en salgsmulighet.
  • Hvis et møte ikke er koblet til en salgsmulighet, vises sammendraget av salgsmuligheten for møtet basert på den mest relevante salgsmuligheten som er valgt av kunstig intelligens. Du kan velge en annen salgsmulighet og generere det foreslåtte innholdet på nytt.
  • Når du konfigurerer en kanal i Microsoft Teams ved hjelp av malen for avtalerom og deretter åpner den i Teams for første gang, vises sammendraget for salgsmulighet i standardkanalen som en del av velkomstinnlegget.
  • Du kan vise sammendrag av salgsmuligheter når du viser detaljer om en salgsmulighet i Copilot for salg-ruten i Outlook.
  • Du kan vise sammendrag for salgsmulighet når du deler CRM-oppføringer i Teams.
  • Salesforce har to typer notatobjekter: «Notater og vedlegg» og Notater (også kalt Innholdsnotater). Du kan bruke ethvert av disse objektene til å ta notater og legge ved CRM-oppføringer. Copilot for salg støtter imidlertid bare objektet «Notater og vedlegg» som standard. Hvis du vil at Copilot for salg skal støtte Notater-objektet, kan du be administratoren om å kontakte Microsoft Kundestøtte.

Skjermbilde av salgsmulighetssammendraget med nummererte merknader.

Merknad Bekrivelse
1 Sammendrag om salgsmulighet.
2 Oppsummerte notater som legges til i salgsmuligheten med referansenumre for å vise notattekst som brukes til å generere sammendrag. Mer informasjon: Vis datakilde i sammendrag for salgsmulighet
3 Kopier sammendraget for salgsmuligheten til utklippstavlen. Du kan deretter lime inn innholdet i henhold til innstillingene dine.
4 Endre salgsmuligheten som brukes til å generere sammendraget. Mer informasjon: Endre salgsmuligheten som brukes til å generere sammendrag
5 Navnet på salgsmuligheten som sammendraget genereres for.
6 Del tilbakemelding eller feil innhold ved hjelp av tommel opp- eller tommel ned-pil. Mer informasjon: Del tilbakemelding

Språk som støttes

Hvis du vil se en liste over språk som støttes, kan du se språk som støttes.

Vise sammendraget

  1. Åpne en e-postmelding eller det planlagte møtet i Outlook.
  2. Åpne Copilot for salg-ruten.
    Salgsmulighetssammendraget vises på kortet for sammendrag av salgsmulighet.
    Hvis du har lisens for People.ai, vises også innsikt fra People.ai. Mer informasjon: Vis People.ai-innsikt

Vise datakilde i sammendrag

Oppsummerte notater i sammendraget av salgsmuligheten vises med referansenumre. Velg referansenummeret for å se følgende detaljer:

  • Forfatter av det opprinnelige notatet
  • Dato og klokkeslett da notatet ble registrert
  • Opprinnelig innhold i notatet

Skjermbilde av datakilden for salgsmulighetssammendraget.

Endre salgsmuligheten som brukes til å generere sammendraget

  1. Velg Endre i meldingen nederst i sammendraget.

  2. Under Velg salgsmuligheten som skal oppsummeres velger du salgsmuligheten du vil summere.

    Skjermbilde av ruten Velg en salgsmulighet som skal oppsummeres.

  3. Velg Opprett et sammendrag.
    Det genereres et nytt sammendrag basert på den valgte salgsmuligheten.

Dele tilbakemelding

Hvis du har tilbakemelding om sammendraget for salgsmulighet, kan du dele det ved å velge det aktuelle ikonet nederst i sammendraget. Tilbakemeldingen er verdifull, og vi bruker den til å forbedre funksjonaliteten.

Obs!

Pass på at du ikke skriver inn personopplysninger mens du deler tilbakemelding.

  1. Nederst i sammendraget for salgsmulighet velger du eller .
    Etter at du har valgt et ikon, får du en Fortell oss mer-kobling.
  2. Velg koblingen for å åpne tilbakemeldingskjemaet.
  3. Skriv inn svarene i tilbakemeldingsskjemaet, og velg deretter Send.

Suppler CRM-oppføringssammendrag med innsikt fra programmet