Integrer Project Service Automation

Obs!

Fra og med 12. oktober 2022 er Power Apps-portaler Power Pages. Mer informasjon: Microsoft Power Pages er nå tilgjengelig (blogg)
Vi overfører og slår snart sammen Power Apps-portaldokumentasjonen med Power Pages-dokumentasjonen.

Project Service Automation-løsningen for Dynamics 365 kan nå installeres på en partnerportal (Project Service Automation for Dynamics 365 og partnerportalløsninger må installeres først). Med denne kan løsningen installert kan kunder og partnere vise prosjekter og bekreftede ressurser som kan reserveres. Kunder kan også godkjenne forespørsler, vise fakturaer og kontrakt- og ordreskjemaer.

Vise prosjekter i partnerportalen

Både kunder og partnere kan vise prosjekter som er knyttet til dem i partnerportalen. Kunder kan vise aktive og lukkede prosjekter knyttet til organisasjonen. Partnere kan vise prosjekter når en ressurs som kan reserveres fra organisasjonen er tilknyttet prosjektet. I begge tilfeller må brukeren ha passende Project Service Automation–-spesifikke webroller (PSA Kundegodkjenner/kontrollør eller PSA Partnergodkjenner/kontrollør). Når kunden eller partneren har logget portalen, kan prosjektet vises ved å gå til Kundeprosjekter. Her kan de se grunnleggende informasjon for hvert prosjekt og velge å vise etter Aktive prosjekter, Lukkede prosjekter eller Alle prosjekter.

Vise og godkjenne prosjekttilbud på partnerportalen

Kunder kan vise og godkjenne de opprettede prosjekttilbudene som er knyttet til organisasjonen. Når kunden har logget portalen, kan vedkommende gå til Project Service Automation > Tilbud og deretter endre filteret til Siste 7 dager. Her vises kunden ventende forespørsler samt grunnleggende informasjon, som Status og Totalbeløp. Kunden kan nå velge et tilbud for å få mer detaljert informasjon og godkjenne eller avvise tilbudet ved å velge Godkjenn tilbud eller Avvis tilbud nær bunnen av siden.

Vise prosjektfakturaer i partnerportalen

Kunder kan vise endelige versjoner av prosjektfakturaer i partnerportalen etter at fakturaen er godkjent og det er merket av for Vis til kunde. Hvis en kunde vil vise en faktura, må vedkommende logge på portalen og gå til Project Service Automation > Fakturaer. Her kan kunde vise grunnleggende informasjon og velge en faktura for å få mer informasjon.

Vise prosjektkontrakter og ordreskjemaer i partnerportalen

Kunder kan vise endelige versjoner av prosjektkontrakter eller ordrer i partnerportalen etter at en prosjektkontrakt er åpnet og det er merket av for Vis til kunde i kontrakten. Etter å ha logget på partnerportalen, må kunden gå til Project Service Automation > Kontrakter. Her kan kundene se en sortert liste over kontrakter med grunnleggende informasjon, eller velg en kontrakt for mer informasjon.

Vise bekreftede ressurser som kan reserveres etter prosjekt og rolle i partnerportalen

Både kunder og partnere kan vise ressurser som kan reserveres i partnerportalen ved å følge den samme prosessen. Etter å ha logget på partnerportalen, må kunden gå til Project Service Automation > Kunderessurser. Her kan de se listen over ressurser med deres rolle, reserverte timer og annen grunnleggende informasjon. Ved å velge en ressurs, kan de se hvilke aktiviteter ressursen er tilordnet.