Konfigurere DocuSign-integrering

Power Pages- og DocuSign-integrering gir en effektiv arbeidsflyt for å innarbeide e-signatur i flertrinnsskjemaer via en lavkodebasert Studio-opplevelse. Denne integreringen bruker den DocuSign-koblingsbaserte Microsoft Power Automate Flow til å gjøre at en sluttbruker kan vise og signere dokumenter. Konfigurasjonen av disse komponentene skjer via den nye fanen Integreringer>Eksterne apper i Konfigurer arbeidsområde og gjør at du kan foreta tilordning til de bestemte Dataverse-tabellene til DocuSign. Med denne integreringen kan du legge til et e-signaturtrinn i flertrinnsskjemaene, som gir en strømlinjeformet prosess for registrering av digitale signaturer.

Et signert dokument i et flertrinnsskjema.

Integrering av DocuSign i programmet krever tre trinn:

Trinn 1: Installer DocuSign. I dette trinnet installerer områdeadministratoren DocuSign-pakken som består av nødvendige tabeller, flyter, Dataverse-programtillegget og PCF-kontrollen for miljøet.

Trinn 2: Konfigurer DocuSign. I dette trinnet konfigurerer områdeadministratoren eller utvikleren bestemte DocuSign-legitimasjoner og -maler.

Trinn 3: Aktiver DocuSign. I dette trinnet tar utvikleren med skjemaet og aktiverer e-signaturer i det obligatoriske trinnet for flertrinnsskjemaet.

DocuSign-arkitektur.

Forutsetning

  • Konfigurer en mal i DocuSign. Malen kan inneholde ett eller flere dokumenter for visning og signering. Malen er tilordnet til en mottakerrolle, men trenger ikke noe navn eller e-posttilknytning. Disse feltene tilordnes fra Power Pages-nettstedet. Dokumentet kan inneholde faner eller felter, inkludert signaturkategorien. Se Dokumentasjon for DocuSign-mal hvis du vil ha mer informasjon, eller se på denne videoen.
  • Du vil kanskje se gjennom hvordan du konfigurerer Power Automate-skyflyter i Power Pages før du integrerer DocuSign med Power Pages-nettstedet.
  • Opprett eller identifiser en Microsoft Dataverse-tabell som skal brukes i et flertrinnsskjema. Tabellen må konfigureres slik at Oppretting av en ny aktivitet må velges i delen Gjør denne tabellen til et alternativ når. Mer informasjon: Slik oppretter og endrer du Dataverse-tabeller ved hjelp av dataarbeidsområdet.
  • Konfigurer et flertrinnsskjema ved hjelp av Dataverse-tabellen som har et trinn som lar brukere signere dokumenter. Dette trinnet viser et delrutenett med dokumentene som må signeres. Dette konfigureres i et senere trinn.
  • Integreringen av e-signatur fungerer bare med godkjente brukere, som må ha fornavn, etternavn og e-post konfigurert i profilen sin.

Trinn 1: Installere DocuSign

  1. Velg Konfigurer>Integreringer>Eksterne apper i utformingsstudioet.

  2. Velg handlingen Installer for DocuSign.

    Et skjermbilde av Konfigurer arbeidsområde i Power Pages-utformingsstudioet der menyalternativet Eksterne apper er valgt og installasjonsknappen for DocuSign er fremhevet.

Installasjonshandlingen kan ta litt tid. Handlingen endres til konfigurering når handlingen er fullført. Dette installerer en løsning som inneholder tabeller, flyter, Dataverse-programtillegg og kodekomponenter for å gjengi signerte dokumenter.

Trinn 2: Konfigurer DocuSign

Etter at du har installert DocuSign-pakken, kan du begynne å konfigurere DocuSign for Power Pages-nettstedet.

  1. Velg Konfigurer>Integreringer>Eksterne apper i utformingsstudioet.

  2. Velg Konfigurer-handlingen for DocuSign i Integreringer-tabellen. Menyen Aktiver integrering vises.

    Et skjermbilde av alternativene for Aktiver integrering i utformingsstudioet.

  3. Velg koblingene for å løse tilkoblingsreferansene og aktivere skyflyter i Power Automate, slik at begge skyflytene er på.

    Merk

    • Det finnes to flyter, én som har tilgang til DocuSign, og én som har tilgang til Dataverse.
    • Bruk riktig legitimasjon til å få tilgang til DocuSign og Dataverse.
    • Når det gjelder flyten Fullført utløser for DocuSign-konvolutt, må du velge den riktige DocuSign-konto-ID-en for innstillingen Konto for utløseren Når en konvoluttstatus endres.

  4. Gå tilbake til menyen Aktiver integrering i utformingsstudioet, og merk av for Jeg har løst tilkoblingsreferansene.

  5. Velg Neste og deretter Lukk for å avslutte menyen Aktiver integrering.

  6. Velg Skyflyter i Konfigurer arbeidsområde.

  7. Legg til skyflyten Opprett og signer DocuSign-konvolutt fra forrige trinn på dette nettstedet.

  8. Angi metadataene for DocuSign-malen i feltene:

    Verdi Source
    Mal-ID Nettsted for DocuSign eSignature
    Malnavn Nettsted for DocuSign eSignature
    Rollenavn Nettsted for DocuSign eSignature
    Table Dataverse-tabell som brukes i flertrinnsskjemaet og krever e-signaturer

  9. (Valgfritt) Tilordne skjematabellfeltene til DocuSign-fanene i dokumentet.

    Et skjermbilde av alternativet for Legg til en mal på menyen Aktiver integrering.

Trinn 3: Aktiver DocuSign

Du aktiverer DocuSign ved å fullføre følgende trinn:

  1. Opprett et flertrinnsskjematrinn for Dataverse-tabellen som brukes i flertrinnsskjemaprosessen til å representere rutenettet for dokumenter.

  2. Legg til tabelltillatelser for Dataverse-tabellen som brukes i flertrinnsskjemaprosessen for dokumentsignatur (du må minst ha Opprette og Skrive), og tilordne aktuelle nettroller. Mer informasjon: Konfigurere tabelltillatelser

  3. Velg Synkroniser-knappen.

  4. Legg til eller rediger flertrinnsskjemaet på en nettside, og opprett et trinn kalt Signer dokument (eller lignende). Mer informasjon: Legg til et flertrinnsskjema

  5. Gå videre til Trinninnstillinger.

  6. Velge Integreringer.

    • Velg den riktige malen som skal knyttes til skjemaet.

    • Aktiver veksleknappen for skjema for e-signatur.

      Alternativene for trinninnstillinger i Konfigurer arbeidsområde i Power Pages-utformingsstudioet.

      Merk

      Du må åpne skjemaet for å kunne gi tillatelse til godkjente brukere.

    • Et delrutenett blir automatisk lagt til i skjematrinnet som viser dokumentene som skal signeres.

  7. Forhåndsvis og test nettsiden. Du skal kunne åpne dokumentet, e-signere de aktuelle feltene, avslutte og gå tilbake til flertrinnsprosessen.

Se også

  • Last updated on