Konfigurere nettroller for en Partner Relationship Management (PRM)-nettsted
Nettroller for PRM-nettstedet (Partner Relationship Management) gir spesifikk tilgang til ulike områder på nettstedet. Ved å tilordne de riktige rollene, kan du gi dine primærpartnerkontakter riktige tillatelser til å administrere sine teammedlemmer og effektivisere sine prosesser.
Partneradministrator: Partneradministratorer er kontakter som fungerer som primærkontakten for en partnerforretningsforbindelse. De er ansvarlige for å legge til og deaktivere teammedlemmer og eventuelle administrative aktiviteter knyttet til deres partnerkontoinformasjon. Partneradministratorer kan:
- Vise, godta og avslå alle distribuerte salgsmuligheter
- Vise, administrere og utføre handlinger på alle administrerte salgsmuligheter
- Behandle informasjon for partnerforretningsforbindelse, tilknyttede partnerkontakter og webrollene deres
- Behandle partnerkontaktrollene Opprette og redigere kundeforretningsforbindelser
- Opprette og redigere kundekontakter
- Opprette og redigere nye salgsmuligheter
Partnerleder: Partnerledere er kontakter som administrerer salgsmuligheter som er distribuert av det overordnede selskapet. De er ansvarlige for å godta eller avvise distribuerte salgsmuligheter og dele godtatte salgsmuligheter med teammedlemmer. Partnerledere kan:
- Vise, godta og avslå alle distribuerte salgsmuligheter
- Vise, administrere og utføre handlinger på alle administrerte salgsmuligheter
- Behandle informasjon for partnerforretningsforbindelse
- Opprette og redigere kundeforretningsforbindelser
- Opprette og redigere kundekontakter
- Opprette og redigere nye salgsmuligheter
Partnerselger: Partnerselgere er kontakter som kan administrere og utføre handlinger på salgsmuligheter. De kan vise og utføre handlinger på salgsmuligheter som er delt med dem, men kan ikke vise salgsmuligheter som de ikke er tilknyttet. Partnerselgere kan:
- Vise, administrere og utføre handlinger på administrerte salgsmuligheter som er delt med dem.
- Opprette og redigere kundeforretningsforbindelser
- Opprette og redigere kundekontakter
- Opprette og redigere nye salgsmuligheter
Opprette en partnerforretningsforbindelse på et PRM-nettsted
Du kan bruke partnerforretningsforbindelser for å holde oversikt over de forskjellige partnerne. Vi anbefaler å opprette en egen forretningsforbindelse for hver partner, slik at du kan administrere hver partnerorganisasjon separat. Hvis du vil opprette en partnerforretningsforbindelse,
- Gå til Salg > kontoer (innenfor Microsoft Dataverse – Kontoskjema).
- Velg Ny og fyll ut informasjonen.
- I Partnerinformasjon-fanen bruker du Klassifisering-feltet og velger partneren.
- Velg Lagre.
Knytte partnerkontakter til en forretningsforbindelse
Kontakter blir partnerkontakter når de knyttes til en partnerforretningsforbindelse. Hvis du vil knytte en kontakt til en partnerforretningsforbindelse når du oppretter eller redigerer en kontakt, kan du angi navnet på en partnerforretningsforbindelse i feltet Navn på forretningsforbindelse.
Tilordne et tillatelsessett til en nettrolle for nettsteder
Tilgangstillatelser for nettsted er et tillatelsessett som er knyttet til en nettrolle, som tillater forsideredigering av de forskjellige innholdsbehandlede elementene på nettstedet i tillegg til nettsider. Tillatelsesinnstillingene bestemmer hvilke komponenter som kan håndteres på nettstedet. Mer informasjon: Konfigurer nettroller
| Name | Bekrivelse |
|---|---|
| Behandle innholdssnutter | Tillater redigering av kodesnuttkontroller. Mer informasjon: Innholdssnutter |
| Behandle områdemarkører | Tillater redigering av hyperkoblinger som bruker områdemarkører. |
| Behandle webkoblingssett | Tillater redigering av webkoblingssett, inkludert å legge til og fjerne webkoblinger fra webkoblingssett. Mer informasjon: Administrere nettkoblinger |
| Forhåndsvis upubliserte enheter | Tillater visning av nettstedseksponerte tabeller som har publiseringstilstanden Utkast. |
Hvis du vil legge til tilgangstillatelser for webområde i en webrolle, oppretter du en ny enhet for webområdetilgang, gir den tillatelsen du vil bruke, gir den et navn, knytter til det aktuelle webområdet, lagrer og knytter den deretter til webrollene du vil bruke.