Opprette e-postmaler
Spar tid når du oppretter flere e-postmeldinger, ved å opprette e-postmaler. E-postmaler inneholder de forhåndsutfylte dataene du angir, slik at du ikke trenger å skrive inn de samme opplysningene for hver artikkel på nytt.
En e-postmal legges ved en e-postaktivitet når den er opprettet. Vanligvis har hver type e-postaktivitet sin egen type e-postmal. En e-postaktivitet som er opprettet fra en saksoppføring, bruker for eksempel en e-postmal for saker. Du kan også opprette globale maler som er tilgjengelige for alle oppføringstyper, eller personlige maler som bare er tilgjengelige for deg, eller organisasjonsmaler som er tilgjengelige for alle i organisasjonen.
Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemadministrator eller tilsvarende tillatelser i Microsoft Dynamics 365.
Kontroller sikkerhetsrollen din
Følg fremgangsmåten under Vise brukerprofilen.
Har du ikke de riktige tillatelsene? Kontakt systemansvarlig.
Velg et miljø i administrasjonssenteret for Microsoft Power Platform.
Velg Innstillinger>Maler>E-postmaler.
Velg Ny på handlingsverktøylinjen.
Velg type i Maltype-listen i dialogboksen Type e-postmal, og velg deretter OK.
Viktig
Hvis du velger en bestemt oppføringstype, for eksempel emne eller salgsmulighet, er malen bare tilgjengelig for denne oppføringstypen. Dette kan ikke endres. Hvis du vil bruke det samme innholdet for en annen oppføringstype, oppretter du en ny mal.
Angi Tittel og Emne i E-postmaler-skjemaet.
Du kan skrive inn en beskrivelse av malen. Denne vises ikke for mottakeren.
Skriv inn teksten du vil sende i denne meldingen. Bruk formateringsverktøylinjen for å redigere teksten.
Tips
Selv om du ikke kan sette inn bilder eller HTML-kode direkte i e-postmeldinger eller e-postmaler, kan du bruke kopieringsfunksjonen i Internet Explorer til å kopiere et bilde fra et nettsted og lime det inn i en e-postmelding eller en e-postmal. Bildet er tilgjengelig så lenge webområdet er tilgjengelig.
Hvis du vil legge inn en hyperkobling i en e-postmal, kan du skrive inn URL-adressen, inkludert http://, for eksempel http://contoso.com. Ikke legg til punktum, komma eller mellomrom etter URL-adressen fordi dette fører til at koblingen ikke fungerer. Merk koblingsteksten, og velg Gjør denne til hyperkobling (
).Det legges automatisk til en kobling til URL-adressen, og teksten understrekes og blir blå.
Slik inkluderer du datafelt i en hyperkobling:
Velg koblingsteksten og datafeltene. Eksempel: http://contoso.com/q?{!Bruker : By;}
Velg Gjør denne til hyperkobling (
).Tekst og datafelt konverteres til en hyperkobling. For eksempel: <a href="https://contoso.com/q?{!Bruker : By;}">http://contoso.com/q?{!Bruker : By;}</a>.
Hyperkoblingsteksten vises som en kobling når malen brukes i en e-post.
Det er ingen innebygd stavekontroll i kundeengasjementsapper (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation). Tredjepartsløsninger kan være tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Microsoft Dynamics Solution Finder.
Formateringsverktøylinjen har begrenset antall skrifter og skriftstørrelser. Du kan imidlertid kopiere og lime inn innhold fra Office Word. På denne måten kan du bruke funksjoner som stavekontroll og avansert tekstformatering. Hvis du vil ha enkel linjeavstand for tekst, trykker du SKIFT+ENTER på slutten av linjen.
Hvis du vil sette inn datafelt som viser informasjon, for eksempel kundenavn eller data fra et tilbud, fra en oppføring i en kundeengasjementsapp, velger du Sett inn / oppdater, og deretter velger du Legg til i dialogboksen Datafeltverdier.
Velg Oppføringstype og Felt i dialogboksen Legg til dataverdi , og velg deretter OK .
Velg OK for å sette inn dataene.
Hvis du vil angi kundens for- og etternavn, må du gjenta disse tre datainnsettingstrinnene. Fornavn og etternavn er egne dataverdier.
Tips
Bruk boksen Standardtekst til å angi hvilken tekst som skal vises hvis oppføringen ikke har data for feltet.
Velg Lagre eller Lagre og lukk.
Merk
- Hvis du vil gjøre en delt mal om til en personlig mal eller en personlig mal om til en delt mal, går du til malskjemaet og Handlinger
-menyen og velger Gå tilbake til personlig mal eller Gjør mal tilgjengelig for organisasjon. - Hvis du bruker en e-postmal som signatur i en annen mal, setter du inn signaturmalen først. I motsatt fall overskrives Emne-linjen.
- Hvis du må sikkerhetskopiere malene eller eksportere dem for bruk i en annen implementering, kan du inkludere dem i eksport av tilpasninger. Mer informasjon: Eksportere tilpassingene som en løsning.