Rediger eksisterende oppføringer for SharePoint-nettsted
Lagre dokumenter relatert til oppføringene i SharePoint-mapper, og administrer mappene og dokumentene fra kundeengasjementsapper (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation). Integrering av SharePoint-dokumentbehandling med kundeengasjementsapper gjør det enkelt å få tilgang til og dele dokumenter knyttet til appoppføringene.
Tips
Hvis du bruker CRM 2013 SP1 eller nyere, kan du utnytte serverbasert SharePoint-integrering mellom kundeengasjementsapper og SharePoint Online. Serverbasert SharePoint-integrering gir en altomfattende dokumentbehandlingsopplevelse som samsvarer med utseendet og virkemåten til kundeengasjementsapper.
Du kan bruke serverbasert SharePoint-integrasjon for lokale og hybride SharePoint-distribusjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer serverbasert SharePoint-integrasjon ved å bruke en veiviser, kan du se Sette opp SharePoint-integrasjon
Hvis du allerede har konfigurert dokumentbehandling i SharePoint og vil redigere områdeoppføringene, kan du bruke fremgangsmåten nedenfor.
Redigere områdeoppføringer
Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemadministrator eller tilsvarende tillatelser i Microsoft Dynamics 365.
Kontroller sikkerhetsrollen din
Følg fremgangsmåten under Vise brukerprofilen.
Har du ikke de riktige tillatelsene? Kontakt systemansvarlig.
Velg et miljø i administrasjonssenteret for Power Platform.
Velg Innstillinger>Integrering>Innstillinger for dokumentbehandling.
Velg SharePoint Steder.
Velg områdeoppføringen du vil endre, og velg deretter Rediger.
Du kan endre følgende innstillinger:
Navn. Legg til eller endre navnet for området.
Eier. Personen som opprettet området, er som standard oppført som eier av områdeoppføringen.
Beskrivelse. Legg til eller endre beskrivelsen for området. Angi for eksempel hvilke dokumenter området inneholder.
URL-type. Angi om du vil legge til en absolutt (fullstendig) eller relativ URL-adresse for området.
Absolutt URL-adresse. Hvis du vil peke denne områdeoppføringen mot en områdesamling eller et område i SharePoint, angir du den fullstendige URL-adressen til områdesamlingen eller området. Du kan bruke denne oppføringen som et overordnet område for å opprette andre områdeoppføringer med relative URL-adresser til områder i områdesamlingen eller områder på samme SharePoint-område.
Relativ URL-adresse. Bruk dette alternativet når du har minst én områdeoppføring som peker mot en områdesamling i SharePoint. I Overordnet område-boksen velger du en eksisterende områdeoppføring. Hvis områdeoppføringen du har valgt som et overordnet område, peker mot en områdesamling på SharePoint, angir du navnet på et eksisterende område i den andre boksen. Hvis områdeoppføringen du valgte som overordnet område, peker mot et område på SharePoint, angir du navnet på et eksisterende underordnet område på SharePoint.
Velg Lagre.
Velg Lagre og lukk.
Merk
Hvis du vil aktivere eller deaktivere en områdeoppføring, velger du områdeoppføringen på siden for SharePoint-områder, og deretter velger du Aktiver eller Deaktiver i Oppføringer-gruppen.