CRM-dataoverføring til datavers: Viktig innsikt og anbefalte fremgangsmåter

Overføring av data fra systemer for ekstern kunderelasjonsbehandling (CRM) til Microsoft Dataverse kan variere fra enkle til svært komplekse, avhengig av kildedataene. Suksess avhenger av grundig planlegging og forberedelse for å løse vanlige utfordringer, for eksempel skjemakonflikter, datavolum, relasjonskompleksitet og systemavhengigheter. Vedlikehold av dataintegritet, konsekvens og sikkerhet er avgjørende for å sikre forretningskontinuitet.

Vanlige overføringsutfordringer omfatter:

• Datatilordning og transformasjon: Kilde- og målskjemaer varierer ofte. Tildel tid for tilordning, transformasjon og validering. Identifiser og utelat ikke-essensielle data tidlig.
• Datavolum: Store datasett kan belaste ytelsen. Planlegg for skalerbar behandling, og vurder å segmentere data.
• Datakvalitet: Ufullstendige, inkonsekvente eller dupliserte data kan kompromittere integriteten. Inkluder validerings- og rensingstrinn i overføringsarbeidsflyten.
• Relasjonsavhengigheter: Behandle oppslag og tabellrelasjoner nøye for å bevare funksjonaliteten i Dataverse.
• Ytelse og nedetid: Komplekse overføringer kan redusere systemene eller forårsake nedetid. Identifiser flaskehalser tidlig, og optimaliser tilnærmingen din for å redusere innvirkningen.
• Sikkerhet og samsvar: Sørg for at sensitive data overholder organisasjonspolicyer. Inkluder validerings- og beskyttelsestrinn i overføringsprosessen.

Velg overføringsstrategien basert på datastørrelse og kompleksitet. Denne veiledningen kategoriserer overføringer som enkle, mellomstore eller komplekse, og tilbyr anbefalte fremgangsmåter for å hjelpe deg med å planlegge og utføre en vellykket overgang til Dataverse.

Note

Dette eksemplet forutsetter at prosessanalyse og løsningsevaluering allerede er utført, og at Dataverse er identifisert som riktig mål for dataene. Teams bør alltid vurdere om et førstepartsprogram, for eksempel Dynamics 365 Finance and Operations (F&O), bedre samsvarer med forretningsbehov før du fortsetter med egendefinerte implementeringer i Dataverse.

Finn ut mer: Dynamics 365-implementeringsveiledning

Neste trinn

Velg riktig fremgangsmåte