Legg til en tilkoblingsrolle for å koble rader til hverandre

Med tilkoblinger kan du knytte brukere, kontakter, tilbud, ordrer og mange andre tabellrader enkelt til hverandre. Radene i tilknytningen kan tilordnes bestemte roller som bidrar til å definere formålet med relasjonen.

Det er en rask metode for å opprette flere tilkoblinger og roller for en bestemt rad. En kontakt kan for eksempel ha mange relasjoner med andre kontakter, kontoer eller kontrakter. En kontakt kan ha ulike roller i hver relasjon.

Tilkoblingsroller er direkte knyttet til en tilkobling. Hvis du vil bruke en tilkoblingsrolle, må du først legge til en tilkobling i raden.

Før du kan legge til tilkoblingsroller, må det aktiveres av administratoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere tilkoblingsroller.

1. Hvis du vil legge til eller administrere tilkoblinger, velger du raden du vil administrere som en salgsmulighet.

2. Velg Relaterte-fanen, og velg Tilkobling. Dette åpner tilkoblingsrutenettet med listen over tilkoblinger for raden.

   

3. Velg Koble til og velg Til en annen eller Til meg.

   

4. Skriv inn eller finn navnet på raden for tilkoblingen i Navn-kolonnen.

5. I kolonnen Som denne rollen velger du oppslagsikonet og deretter Ny tilkoblingsrolle. Du kan også bruke søket til å finne en eksisterende rolle som du vil knytte til tilkoblingen, og deretter velge Lagre.

   

   Obs!

   Hvis du har angitt informasjon før du oppretter en ny tilkoblingsrolle, vil det vises en dialogboks med en advarsel som spør om du vil kansellere og fortsette å arbeide med forbindelsen, eller gå videre og forlate den raden du arbeider på.

6. Hvis du vil opprette en ny tilkoblingsrolle, skriver du inn et navn i Ny tilkoblingsrolle-skjermen, og deretter velger du Tilkoblingsrolle-kategori.

   

7. Når du er ferdig, velger du Lagre og lukk.

Administrer tilkoblingsroller

Hvis du vil administrere en tilkoblingsrolle, velger du tilkoblingsrollen fra en tilkoblingstabell. Dette åpner tabellraden for tilkoblingsrollen. Du kan redigere navnet, velge en kategori for tilkoblingsrolle og legge til en beskrivelse.

Du kan også administrere tilkoblingsrolletypene du vil knytte til tilkoblingsrollen.

1. Åpne tilkoblingsrollen, og velg deretter Behandle radtype på kommandoen.

   

2. Dette åpner en liste over tilkoblingsrolletyper som du kan legge til eller fjerne for denne tilkoblingsrollen.

   

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).