Werken met rapporten

In een rapport wordt informatie verzameld op basis van een bepaalde reeks criteria. De informatie wordt hierin weergegeven in een makkelijk leesbare en afdrukbare indeling. In de toepassing zijn er vele diverse rapporten die u kunt openen en gebruiken. De rapporten bieden veelal informatie in de context van de pagina waarop u werkt. De pagina Klant biedt bijvoorbeeld rapporten voor de top 10 van klanten, voor de verkoopstatistieken en nog veel meer.

U treft de rapporten aan op het tabblad Rapporten op geselecteerde pagina's, of u kunt door middel van zoeken rapporten op hun naam vinden. Wanneer u een rapport opent, ziet u een pagina waarop u informatie kunt opgeven door middel van opties en filters, waarmee u bepaalt u wat u in het rapport wilt opnemen. Afhankelijk van het rapport kunt u bijvoorbeeld een datumbereik opgeven, of een specifieke record zoals een klant, of een sorteervolgorde.

Een voorbeeldweergave van een rapport openen

Klik op Voorbeeld om het rapport te openen in uw internetbrowser. Wijs met de muisaanwijzer een gebied in het rapport aan om de menubalk op te roepen.

.

Met de menubalk kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

• Door pagina's bladeren

• In- en uitzoomen

• Het formaat aanpassen aan de afmetingen van het venster

• Tekst selecteren

  U kunt tekst van rapport kopiëren en dit vervolgens ergens anders plakken, zoals als op een pagina in Dynamics NAV of in Microsoft Word. Met een muis kunt u bijvoorbeeld klikken op het punt van waaraf u wilt kopiëren, de muisknop ingedrukt houden en de muis verplaatsen om een of meer woorden, zinnen of alinea's te selecteren. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Kopiëren. U kunt de geselecteerde tekst op elke gewenste plek plakken.

• Document pannen

  U kunt het zichtbare deel van het rapport in iedere richting verplaatsen, zodat u andere delen kunt bekijken. Dit is handig als u hebt ingezooomd om details te zien. U kunt bijvoorbeeld op een willekeurige plek in het rapportvoorbeeld klikken, de muisknop vasthouden en dan de muis verplaatsen.

• Downloaden naar een PDF-bestand op uw computer of netwerk.

Een rapport opslaan

U kunt een rapport opslaan als een PDF-document, een Microsoft Word-document of een Microsoft Excel-document. Kies hiervoor Verzenden naar en selecteer de gewenste bestandsindeling.

Een rapport plannen voor uitvoering

U kunt een rapport plannen voor uitvoering op een bepaalde datum en tijd. Geplande rapporten worden in de verwerkingswachtrij ingevoerd en verwerkt op het geplande tijdstip, net zoals andere taken. U kunt ervoor kiezen het verwerkte rapport op te slaan in een bestand, zoals een Excel-, Word- of PDF-bestand, het afdrukken op een geselecteerde printer of het rapport alleen verwerken. Als u ervoor kiest het rapport in een bestand op te slaan, wordt het verwerkte rapport naar het gebied Rapportinbox op uw startpagina verzonden, waar u het kunt bekijken.

U kunt een rapport plannen wanneer u een rapport opent. U kiest de actie Plannen en voert vervolgens gegevens in, zoals printer en datum en tijd. Het rapport wordt vervolgens toegevoegd aan de taakwachtrij en wordt op de opgegeven tijd uitgevoerd. Als het rapport is verwerkt, wordt het artikel verwijderd uit de verwerkingswachtrij. Als u het verwerkte rapport in een bestand hebt opgeslagen, is het beschikbaar in het gebied Rapportinbox.

Een rapport afdrukken

Wanneer u een rapport wilt afdrukken, moet u het rapport eerst downloaden als PDF-document of Word- of Excel-bestand met de knop Verzenden naar. Nu kunt u het rapportdocument meteen openen en afdrukken, of het opslaan en later afdrukken.

Opgeslagen instellingen gebruiken

Een rapport kan een of meer vermeldingen bevatten in het vak Opgeslagen instellingen. Opgeslagen instellingen is een groep vooraf gedefinieerde opties en filters, die u op het rapport kunt toepassen voordat u de voorbeeldweergave maakt of het rapport als een bestand opslaat. Met behulp van opgeslagen instellingen kunt u snel en betrouwbaar rapporten genereren die de juiste gegevens bevatten.

De opgeslagen instelling met de naam Laatst gebruikte opties en filters is altijd beschikbaar. Deze vermelding stelt het rapport in op de opties en filters die waren ingesteld toen het rapport voor de laatste keer werd bekeken.

Notitie

Als beheerder kunt u de opgeslagen instellingen van rapporten configureren en beheren voor alle gebruikers. Zie voor meer informatie Opgeslagen instellingen in rapporten beheren.

De lay-out en weergave van een rapport weergeven

Een rapportlay-out bepaalt wat in een rapport wordt weergegeven, hoe het is ingedeeld en hoe het is opgemaakt. Zie Procedure: Wijzigen welke lay-out momenteel in een rapport wordt gebruikt als u naar een andere lay-out wilt schakelen. Zie Procedure: Een aangepaste lay-out voor een rapport maken en wijzigen als u uw eigen rapportlay-out wilt aanpassen.

Zie ook

Printerselectie opgeven voor rapporten
Lay-outs van rapporten en documenten beheren
Werken met Dynamics NAV