Uw bedrijfsgegevens exporteren naar Excel
Excel is een krachtig hulpmiddel om met gegevens te werken. Vanuit Business Central kunt u elke lijst in Excel openen. U kunt zelfs gegevens in Excel wijzigen en deze vervolgens terugsturen naar Business Central. Met dezelfde mogelijkheid kunt u uw gegevens gemakkelijk meenemen als u besluit uw abonnement op te zeggen.
Lijsten openen in Excel
U kunt gegevens van elk dagboek, elke lijst of elk werkblad openen in Excel. U opent gewoon de gewenste pagina en kiest vervolgens Openen in Excel. Open bijvoorbeeld de lijst met klanten (zoek naar Klanten) en kies vervolgens Openen in Excel. Uw browser vraagt of u het gegenereerde Excel-werkboek wilt openen of opslaan.
Notitie
Gebruik deze optie als u uw wijzigingen niet terug wilt publiceren naar Business Central.
Elke lijst bevat enkele kolommen. De export naar Excel bevat alle kolommen die zich in uw huidige weergave bevinden. Wijzig de kolommen door het snelmenu voor elke kolom te openen en vervolgens op te geven welke kolommen u wilt zien. De lijst met kolommen is voor de meeste lijsten anders. De kolommen weerspiegelen de structuur in de database waarin uw gegevens zijn opgeslagen. Als u niet zeker weet welk type gegevens een bepaalde kolom bevat, voegt u deze toe aan uw weergave. U kunt het altijd weer verwijderen.
Gegevens bewerken in Excel
Uw Business Central ervaring bevat een invoegtoepassing voor Excel, zodat u gegevens in Excel kunt bewerken. Zie voor meer informatie Financiële overzichten analyseren in Microsoft Excel.
Gegevens exporteren naar andere financiële systemen
Als u besluit uw abonnement te annuleren voor Business Central, kunt u uw gegevens naar Excel exporteren en ze meenemen naar uw volgende financiële systeem.
U kunt alle pagina's exporteren, maar dat is misschien meer dan u werkelijk nodig hebt. Overweeg daarom de volgende essentiële pagina's te exporteren en vergeet niet om alle kolommen toe te voegen:
- Rekeningschema
- Klanten
- Leveranc.
- Banken
- Artikelen
Als u al uw financiële transacties wilt exporteren, gaat het om een grote hoeveelheid gegevens. De export ervan duurt dus vaak meer dan een aantal minuten. De financiële transacties worden weergegeven op de pagina Grootboekposten.
Het wordt aanbevolen ook te overwegen om gegevens van de volgende pagina's te exporteren:
- Klantenposten
- Leveranciersposten
- Bankposten
- Artikelposten
- Boekingsgroepinstellingen
- Klantboekingsgroepen
- Leveranciersboekingsgroepen
- Artikelboekingsgroepen
- Bankboekingsgroep
- Grootboekbudgetten
- Grootboekbudgetposten
- Verkoopoffertes
- Verkoopfacturen
- Inkoopfacturen
- Contactpersonen
- Verkopers
Notitie
Als u meer dan één bedrijf in Business Central hebt ingesteld, moet u de relevante gegevens van elk bedrijf exporteren.
Notitie
U moet ten minste een van de volgende machtigingen hebben om gegevens in Excel te openen of te bewerken:
- Machtiging ingesteld D365 Excel-exportactie
- Systeemmachtiging 6110 Actie Exporteren naar Excel toestaan.
Zie Een overzicht krijgen van de machtigingen van een gebruiker voor meer informatie.
Zie ook
Uw abonnement op Business Central opzeggen
Bedrijfsgegevens importeren uit andere financiële systemen
Financiële overzichten analyseren in Microsoft Excel
Financiën
Algemene bedrijfsfunctionaliteit
Werken met Business Central