Contacten toevoegen aan segmenten
Nadat u een segment hebt gemaakt en de basisinformatie ervoor hebt ingevoerd, kunt u contactpersonen toevoegen aan het segment. U kunt dit doen door de regels op de pagina Segment handmatig in te vullen, maar het is eenvoudiger en sneller om de functie Contacten toevoegen te gebruiken.
Contacten toevoegen aan een segment
- Kies het pictogram
, voer Segmenten in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen. - Selecteer het segment en kies vervolgens de actie Contacten toevoegen. De batchverwerkingspagina Contacten toevoegen wordt geopend.
- Stel in het gedeelte Contact filters in om de gegevens op te geven op basis waarvan u contacten wilt selecteren.
Herhaal deze procedure in de overige gedeelten als u extra filters wilt invoeren en klik vervolgens op de knop OK.
Als u per ongeluk contacten hebt toegevoegd en één stap wilt teruggaan, kiest u de actie Ga terug.
Het aantal contacten verfijnen
Nadat u de contacten in een segment hebt geselecteerd, kunt u bepalen welke contacten u wilt verwijderen en welke contacten u wilt behouden. U kunt contacten handmatig verwijderen van de regels op de pagina Segment, maar het is eenvoudiger en sneller om de functie Contacten verfijnen te gebruiken.
- Open het segment.
- Kies Contacten en kies vervolgens de actie Contacten verfijnen. De pagina Contacten verwijderen - verfijnen wordt geopend.
- Voer in het gedeelte Contact filters in om de gegevens op te geven die u wilt gebruiken om de contacten te selecteren die moeten worden verwijderd uit het segment.
- Voeg indien nodig extra filters toe en kies vervolgens de knop OK.
U kunt een segment een onbeperkt aantal keren verfijnen. Als u het segment per ongeluk hebt verfijnd en één stap terug wilt gaan, kiest u Ga terug.
Als u een lijst wilt zien met de segmentcriteria die u hebt gebruikt, kiest u in het gedeelte Algemeen het veld Aantal criteria.
Het aantal contacten reduceren
Nadat u de contacten binnen een segment hebt geselecteerd, kunt u eventueel een aantal contacten verwijderen. U kunt dit doen door de contacten handmatig te verwijderen op de regels op de pagina Segment, maar het is eenvoudiger en sneller om de functie Contacten reduceren te gebruiken om aan te geven welke moeten worden verwijderd, en de functie Contacten verfijnen om aan te geven welke contacten moeten worden behouden.
- Open het segment.
- Kies Contacten en kies vervolgens de actie Contacten reduceren. De pagina Contacten verwijderen - verminderen wordt geopend.
- Voer in het gedeelte Contact filters in om de gegevens op te geven die u wilt gebruiken om de contacten te selecteren die moeten worden verwijderd uit het segment.
- Voeg indien nodig extra filters toe en kies vervolgens de knop OK.
U kunt een segment een onbeperkt aantal keren verminderen. Als u het segment per ongeluk hebt verfijnd en één stap terug wilt gaan, kiest u de actie Ga terug.
Zie ook
Maak een segment
Segmenten beheren
Verkoopkansen beheren
Werken met Business Central