E-mailberichtuitwisselingen volgen tussen verkopers en contactpersonen

Notitie

Azure Active Directory heet nu Microsoft Entra ID. Meer informatie

Haal meer uit de communicatie tussen uw verkopers en klanten door e-mailuitwisselingen om te zetten in bruikbare kansen. Business Central kan werken met Exchange Online om een logboek bij te houden van de inkomende en uitgaande berichten. U kunt de inhoud van elk bericht bekijken en analyseren op de pagina Interactielogposten.

Belangrijk

Voor Business Central online, Business Central en Exchange Online moet van dezelfde tenant zijn.

E-maillogboekregistratie instellen

Openbare mappen en regels instellen voor e-mailregistratie in Exchange Online

Notitie

In de volgende secties wordt ervan uitgegaan dat u beheerderstoegang hebt tot Exchange Online.

Voordat u e-mailregistratie kunt instellen, moet u openbare mappen voor Office 365 voorbereiden. U kunt dit doen in het Exchange-beheercentrum of u kunt de Exchange Online PowerShell gebruiken.

Tip

Als u de Exchange Online PowerShell wilt gebruiken, vindt u inspiratie voor het instellen van uw script in een voorbeeldscript dat we hebben gepubliceerd in de BCTech repo..

Volg de onderstaande stappen om Exchange Online in te stellen, met koppelingen naar waar u meer kunt leren.

Een beheerdersrolgroep maken

Maak een beheerdersrolgroep voor openbare mappen op basis van de informatie in de volgende tabel:

Eigenschap	Waarde
Naam	Beheer van openbare mappen
Geselecteerde rollen	Openbare mappen
Geselecteerde gebruikers	Het e-mailadres van het gebruikersaccount dat Business Central zal gebruiken om de e-mailregistratietaak uit te voeren

Zie voor meer informatie Rolgroepen beheren in Exchange Online.

Een nieuwe openbare mappostbus maken

Maak een nieuwe openbare mappostbus op basis van de informatie in de volgende tabel:

Eigenschap	Waarde
Naam	Openbare postbus

Zie Een openbare mappostbus maken voor meer informatie.

Nieuwe openbare mappen maken

1. Maak een nieuwe openbare map met de naam E-mailregistratie in de root, zodat het volledige pad naar de map \Email Logging\ wordt.

2. Maak twee submappen zodat het resultaat de volgende volledige paden naar de mappen is:

   • \Email Logging\Queue\
   • \Email Logging\Storage\

Zie Een openbare map maken voor meer informatie.

Eigendom van openbare mappen instellen

Stel de gebruiker voor e-mailregistratie in als eigenaar van beide openbare mappen, Wachtrij en Opslag.

Zie voor meer informatie Machtigingen voor openbare mappen toewijzen.

De openbare map Wachtrij inschakelen voor post

Zie Een openbare map in- of uitschakelen voor post voor meer informatie.

E-mail inschakelen voor het verzenden van e-mails naar de openbare map Wachtrij

Schakel e-mail in voor het verzenden van e-mails naar de openbare map Wachtrij met behulp van Outlook of de Exchange Management Shell.

Zie voor meer informatie Anonieme gebruikers toestaan om e-mail te verzenden naar een voor e-mail geschikte openbare map.

Regels voor e-mailstroom maken

Maak twee e-mailstroomregels op basis van de informatie in de volgende tabel:

Doel	Naam	Pas deze regel toe als...	Ga als volgt te werk...
Een regel voor inkomende e-mail	Naar deze organisatie verzonden e-mail registreren	De afzender bevindt zich buiten de organisatie en de ontvanger bevindt zich binnen de organisatie	BCC het e-mailaccount dat is opgegeven voor de openbare map Wachtrij
Een regel voor uitgaande e-mail	Uit deze organisatie verzonden e-mail registreren	De afzender bevindt zich binnen de organisatie en de ontvanger bevindt zich buiten de organisatie	BCC het e-mailaccount dat is opgegeven voor de openbare map Wachtrij

Zie voor meer informatie Poststroomregels beheren in Exchange Online en Poststroomregelacties in Exchange Online.

Notitie

Als u wijzigingen aanbrengt in de Exchange Management Shell, worden de wijzigingen met vertraging zichtbaar in het Exchange-beheercentrum. De wijzigingen die in Exchange zijn aangebracht, zijn ook beschikbaar in Business Central na een vertraging. De vertraging kan enkele uren duren.

Vervolgens verbindt u Business Central met Exchange Online.

Een gedeelde mailbox en regel instellen voor e-maillogboekregistratie in Exchange Online

Notitie

Voor deze stappen is beheerderstoegang vereist voor Exchange Online.

Bereid een gedeelde mailbox voor in het Exchange-beheercentrum. Als alternatief kunt u ook Exchange Online PowerShell gebruiken. Zie voor meer informatie Een gedeelde mailbox maken of Exchange Online PowerShell.

Notitie

Als u Exchange Management PowerShell gebruiken, zijn uw wijzigingen met vertraging beschikbaar in het Exchange-beheercentrum. De vertraging kan enkele uren duren.

Een gebruikersaccount toevoegen voor leden van de gedeelde mailbox

Het account dat u gaat gebruiken voor e-maillogboekregistratie is een Exchange Online-account. De geplande taak gebruikt het account om verbinding te maken met de gedeelde mailbox en e-mails te verwerken. Dit account mag niet aan een specifieke persoon worden gekoppeld. Voeg het e-mailaccount toe aan de leden voor de gedeelde mailbox. Zie voor meer informatie De EAC gebruiken om delegatie van gedeelde mailboxen te bewerken.

Toestaan dat andere gebruikers gelogde e-mails zien

U kunt een andere gebruiker toestaan om een e-mailbericht in Exchange te openen dat is gerelateerd aan een Interactielogpost van Business Central. Om dat te doen geeft u de gebruiker Read-machtiging voor de map Archief in de gedeelde mailbox. Zie Exchange Online PowerShell voor meer informatie.

Regels voor e-mailstroom maken

Regels voor e-mailstroom zoeken naar specifieke voorwaarden voor berichten en ondernemen hierop actie. Maak twee e-mailstroomregels op basis van de informatie in de volgende tabel. Zie voor meer informatie Poststroomregels beheren in Exchange Online en Poststroomregelacties in Exchange Online.

Doel	Naam	Pas deze regel toe als...	Ga als volgt te werk...
Een regel voor inkomende e-mail	Naar deze organisatie verzonden e-mail registreren	De afzender bevindt zich buiten de organisatie en de ontvanger bevindt zich binnen de organisatie	BCC het e-mailaccount dat is opgegeven voor de gedeelde mailbox.
Een regel voor uitgaande e-mail	Uit deze organisatie verzonden e-mail registreren	De afzender bevindt zich buiten de organisatie en de ontvanger bevindt zich binnen de organisatie.	BCC het e-mailaccount dat is opgegeven voor de gedeelde mailbox.

Notitie

Business Central verwerkt alleen berichten in de map Inbox in de gedeelde mailbox. Als door een regel berichten van de Inbox naar een andere map worden verplaatst, worden die berichten niet verwerkt. Bovendien worden berichten in de map Ongewenste e-mails ook genegeerd.

Business Central instellen om e-mailberichten te registreren

Ga aan de slag met e-maillogboekregistratie in twee eenvoudige stappen:

1. Verbind Business Central met Exchange Online voor uw Microsoft 365-abonnement. Exchange Online behandelt uw e-mailberichten. We hebben deze stap eenvoudig gemaakt door een begeleide instelling te bieden. U hebt alleen uw beheerdersreferenties nodig voor uw beheerdersaccount in Microsoft 365. Start de guide door naar Begeleide instelling te gaan en vervolgens de guide E-maillogboekregistratie instellen te kiezen.

2. Zorg ervoor dat de e-mailadressen van uw verkopers en contacten in Business Central geldig zijn. Om dit te doen opent u voor elke klant of verkoper de kaart Contact of Verkoper/Koper en kijkt u naar het veld E-mail.

   Tip

   Nadat u de stappen in de guide hebt voltooid, kunt u controleren of de verbinding is geslaagd. Zoek naar E-maillogboekregistratie, kies Acties en kies vervolgens Instelling valideren.

Uitwisseling van e-mailberichten bekijken in het interactielogboek

Business Central maakt een post op de pagina Interactielogboek telkens wanneer een verkoper en een contactpersoon een e-mailbericht uitwisselen. Om het interactielogboek te bekijken opent u de kaart Contact voor de persoon, kiest u Verwant, dan Historie en vervolgens Interactielogposten. Er zijn een paar dingen die u met elke post in het logboek kunt doen, bijvoorbeeld:

• De inhoud bekijken van het e-mailbericht dat is uitgewisseld door Verwerken te selecteren en vervolgens Bijlagen weergeven.
• Verander een e-mailuitwisseling in een verkoopkans. Als een item er veelbelovend uitziet, kunt u er een opportunity van maken en vervolgens de voortgang naar een verkoop beheren. Om van een e-mailuitwisseling een verkoopkans te maken, kiest u het item en vervolgens Proces en Verkoopkans maken. Zie voor meer informatie Verkoopopportunities beheren.

Postbus- en maplimieten in Exchange Online

Er zijn postbus- en maplimieten in Exchange Online, zoals limieten voor mapgroottes en het aantal berichten. Voor meer informatie zie Exchange Online-limieten en Limieten voor openbare mappen in Exchange Server.

Business Central slaat gelogde e-mailberichten op in een map in Exchange Online. Business Central slaat ook een link op naar elk gelogd bericht. De links openen de gelogde berichten in Exchange Online vanuit de pagina's Interactielogposten, Contactkaart en Verkoperskaart in Business Central. Als een gelogd bericht naar een andere map wordt verplaatst, wordt de link verbroken. Een bericht kan bijvoorbeeld handmatig worden verplaatst, of Exchange Online kan automatisch AutoSplit starten wanneer een opslaglimiet is bereikt.

De volgende stappen kunnen u helpen voorkomen dat koppelingen naar berichten in Exchange Online worden verbroken.

1. Verplaats bestaande berichten niet naar een andere map nadat u instellingen voor uw e-mailregistratie heeft gewijzigd. Door bestaande berichten te bewaren waar ze zijn, blijven de links behouden. Links naar berichten in de nieuwe map zijn geldig.
2. Vermijd het bereiken van de postbus- en maplimieten. Als u op het punt staat een limiet te bereiken, voert u de volgende stappen uit:
   1. Stel een nieuwe gedeelde mailbox in Exchange Online in.
   2. Werk uw e-mailstroomregels bij in Exchange Online.
   3. Werk uw instellingen voor e-mailregistratie in Business Central dienovereenkomstig bij

Verbind on-premises versies met Microsoft Exchange

U kunt Business Central on-premises met Exchange on-premises of Exchange Online verbinden voor e-mailregistratie. Voor beide versies van Exchange zijn instellingen voor de verbinding beschikbaar op de pagina Marketinginstellingen. Voor Exchange Online kunt u ook een begeleide instelling gebruiken.

Verbinding maken met Exchange Online

Als u verbinding wilt maken met Exchange Online, moet u een aanvraag registreren in Microsoft Entra ID. Geef de toepassings-id, het sleutelkluisgeheim en de omleidings-URL op voor de registratie. De omleidings-URL wordt vooraf ingesteld en zou voor de meeste installaties moeten werken. Zie voor meer informatie Een toepassing registreren in Microsoft Entra ID voor verbinding van Business Central met Exchange Online.

Om verbinding te maken moet u OAuth2 gebruiken als het Verificatietype. U moet ook een toepassing registreren in Microsoft Entra ID. Geef de toepassings-id, het sleutelkluisgeheim en de omleidings-URL op voor de registratie. De omleidings-URL wordt vooraf ingevuld en zou voor de meeste installaties moeten werken. Zie voor meer informatie Een toepassing registreren in Microsoft Entra ID voor verbinding vanuit Business Central met Exchange Online, hieronder.

U moet uw installatie instellen om HTTPS te gebruiken. Zie voor meer informatie SSL configureren om de Business Central Web Client-verbinding te beveiligen. Als u uw server instelt om een andere startpagina te hebben, kunt u de URL wijzigen. Het clientgeheim wordt opgeslagen als een versleutelde tekenreeks in uw database.

Een toepassing registreren in Microsoft Entra ID voor verbinding van Business Central met Exchange Online

Bij de volgende stappen wordt ervan uitgegaan dat u Microsoft Entra ID gebruikt om identiteiten en toegang te beheren. Zie voor meer informatie Snelle start: een toepassing registreren bij het Microsoft-identiteitsplatform.

1. Kies in de Azure Portal onder Beheren Verificatie.

2. Voeg onder Omleidings-URL de omleidings-URL toe die wordt voorgesteld op de pagina E-maillogboekregistratie in Business Central. Als het veld Omleidings-URL op de pagina E-maillogboekregistratie leeg is, zoekt u de voorgestelde omleidings-URL op de pagina Begeleide instelling. Om de pagina te openen kiest u op de pagina E-maillogboekregistratie de optie Acties en vervolgens Begeleide instelling.

   Notitie

   Als u de omleidings-URL niet opgeeft, kunt u dit later doen door Een platform toevoegen te kiezen en dan Web te kiezen om de webtoepassing en de omleidings-URL toe te voegen.

3. Kies onder Beheren de optie API-machtigingen, en dan Microsoft Graph en Gedelegeerde machtigingen.

4. Gebruik het zoekvak om Mail te zoeken en te selecteren en voeg vervolgens de machtiging Mail.ReadWrite.Shared toe.

5. Kies onder Beheren Certificaten en geheimen en maak vervolgens een nieuw geheim voor uw app. U gebruikt het geheim in het veld Clientgeheim op de pagina E-maillogboekregistratie in Business Central.

6. Kies Overzicht en zoek de waarde Toepassing (client)-id. Dit is de client-id van uw toepassing. U moet deze invoeren in het veld Client-id op de pagina E-maillogboekregistratie.

7. Stel in Business Central e-mailregistratie in op de pagina E-maillogboekregistratie of gebruik de Begeleide instelling voor hulp.

Een andere identiteits- en toegangsbeheerservice gebruiken

Als u Microsoft Entra ID niet gebruikt om identiteiten en toegang te beheren, hebt u wat hulp nodig van een ontwikkelaar. Als u de app-id en het geheim liever op een andere locatie opslaat, kunt u de velden Client-id en Clientgeheim leeg laten en een extensie schrijven om de id en het geheim van de locatie op te halen. U kunt het geheim tijdens runtime verstrekken door u te abonneren op de gebeurtenissen OnGetEmailLoggingClientId en OnGetEmailLoggingClientSecret in codeunit 1641 'E-maillogboekregistratie instellen'.

Starten met registratie van e-mail

1. Schakel de schakelaar Ingeschakeld in om te beginnen met het registreren van e-mail op de pagina E-maillogboekregistratie.

2. Meld u aan met het account Exchange Online dat de geplande taak gebruikt om verbinding te maken met de gedeelde mailbox en e-mails te verwerken.

   Notitie

   Als u niet wordt gevraagd om u aan te melden met uw Exchange Online-account, komt dit waarschijnlijk omdat pop-ups worden geblokkeerd in de browser. Sta pop-ups vanaf https://login.microsoftonline.com toe om u aan te melden.

Stoppen met registratie van e-mail

1. Kies het voer E-maillogboekregistratie in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Zet de schakelaar Ingeschakeld uit.

Het gebruikersaccount wijzigen dat wordt gebruikt voor e-maillogboekregistratie

Business Central Online

1. Meld u aan bij Business Central met het account dat de geplande taak gebruikt om verbinding te maken met de gedeelde mailbox en e-mails te verwerken. Dit account moet toegang hebben tot Business Central en Exchange Online.
2. Kies het , voer E-maillogboekregistratie in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
3. Kies Verwant en Taakwachtrij-item.
4. Herstart de taak E-maillogboekregistratie.

Business Central on-premises

1. Kies het voer E-maillogboekregistratie in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Kies Acties en dan Token vernieuwen.
3. Meld u aan met het account Exchange Online dat de geplande taak gebruikt om verbinding te maken met de gedeelde mailbox en e-mails te verwerken.

Zie ook

Relaties beheren

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central