Verkopen instellen
Voordat u verkoopprocessen kunt gaan beheren, moet u de regels en waarden uit het verkoopbeleid configureren.
U moet de algemene instellingen definiëren op de pagina Verkoop en vorderingen , zoals welke verkoopdocumenten vereist zijn, hoe hun waarden worden geboekt en welk type regels standaard moet worden gemaakt. Deze algemene instellingen worden normaal gesproken tijdens de implementatie eenmalig ingevoerd.
Een aparte reeks van taken die verband houdt met het registreren van nieuwe klanten is het vastleggen van alle speciale prijzen of kortingsovereenkomsten die u voor elke klant hanteert. Zie voor meer informatie Speciale verkoopprijzen en kortingen registreren.
Verkoopinstellingen met betrekking tot financiën, zoals betalingsmethoden en valuta's, worden behandeld in de sectie Instelling van financiën. Zie Financiën instellen voor meer informatie.
| Als u dit wilt doen: | Zie |
|---|---|
| Maak een klantenkaart voor elke klant aan wie u verkoopt. | Registreer nieuwe klanten |
| Bied klanten de mogelijkheid om via PayPal te betalen door het PayPal-logo op verkoopdocumenten te kiezen. | Klantenbetaling via PayPal inschakelen |
| Het invoeren van de verschillende kortingen en speciale prijzen voor de klanten afhankelijk van artikel, aantallen en/of datum. | Recordverkoopprijs, korting en betalingsafspraken |
| Stel verkopers in zodat u ze kunt toewijzen aan klantcontactpersonen of meet de prestaties van verkopers als basis om de commissie of bonus voor verkopen te berekenen. | Verkopers opzetten |
| Geef voor individuele klanten of voor alle klanten op hoe verkoopdocumenten standaard worden verzonden wanneer u de actie Boeken en verzenden kiest. | documentverzendprofielen instellen |
| Stel uw e-mail zo in dat deze een overzicht bevat van informatie in het verkoopdocument dat wordt verzonden. | documenten per e-mail verzenden |
| Verifieer het btw-nummer van een klant door middel van een EU-webservice. | Controleer btw-registratienummers |
| Definieer de verschillende incoterms die u aan klanten aanbiedt of die uw leveranciers u aanbieden. | Verzendmethoden instellen |
| Informatie invoeren over de verschillende transporteurs die u gebruikt, met een koppeling naar hun service voor het traceren van pakketten. | Stel verzendagenten in |
| Geef standaardrapporten op die voor verschillende documenttypen moeten worden gebruikt. | Rapportselectie in Business Central |
| Geef aan of gebruikers verkoopfacturen mogen boeken en of ze deze samen met een zending moeten boeken. | Definieer een factuurboekingsbeleid voor gebruikers |