Servicecontracten met btw-bedragen converteren
Omdat de wijzigingstool voor btw-tarieven servicecontracten niet kan converteren, moeten deze contracten handmatig worden geconverteerd. In dit artikel worden diverse alternatieve methoden beschreven die u voor de conversie van het servicecontract kunt gebruiken.
Notitie
Dit artikel biedt een verkorte versie van de werkstroom.
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een factuur kunt corrigeren die een jaar van tevoren in het kader van een vooruitbetaald servicecontract is gemaakt.
Notitie
In dit voorbeeld moet u de werkdatum wijzigen in 01.01.2017.
Een factuur voor een vooruitbetaald servicecontract corrigeren
- Kies het
voer Contractbeheer in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. - Onder Lijsten kiest u Servicecontracten.
- Maak een nieuw vooruitbetaald servicecontract. Voer de begindatum 01-01-2017 en een factuurperiodejaar in voor de klant 20000.
- Als u het contract wilt tekenen, kiest u de actie Contract tekenen.
- Een servicefactuur maken.
- De factuur wordt vermeld als een niet geboekte servicefactuur. Als u de servicefactuur wilt weergeven, kiest u de actie Service, de actie Contractbeheer en tot slot de actie Servicefacturen.
- Boek de servicefactuur.
Notitie
Wijzig de niet-geboekte servicefactuur niet. Aangezien de serviceposten worden gemaakt wanneer de factuur is gemaakt, zal een wijziging in de niet geboekte factuur de reeds gemaakte serviceposten niet wijzigen. De btw-posten worden echter gemaakt wanneer de factuur wordt geboekt. Zo kunt u de algemene productboekingsgroep en de APS productboekingsgroep op de niet geboekte servicefactuur wijzigen.
Creditnota's voor het btw-verschil maken
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een creditnota kunt maken die alleen het btw-verschil bevat voor de reeds gefactureerde periode die begint op 01-07-2017. In dit voorbeeld wordt het btw-bedrag alleen geboekt naar de module Financieel beheer en niet naar de module Servicebeheer. De btw-posten die zijn gekoppeld aan de servicepost worden niet gecorrigeerd.
- Een nieuwe grootboekrekening maken voor het btw-verschil. Deze rekening wordt gebruikt voor de directe boeking van de btw-correctie.
- Voeg een nieuwe regel toe aan de btw-boekingsinstellingen.
Contractvervaldatums in contractregels maken
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u nieuwe contracten kunt maken door te werken met contractvervaldatums in servicecontractregels.
- Stel op de pagina Servicecontract de contractvervaldatum in op 30-06-2017.
- Kies de actie Creditnota maken om automatisch een creditnota te maken voor juli 2017 tot december 2017.
- Omdat het contract is verlopen, moet u een nieuw contract maken voor de periode met het nieuwe btw-tarief voor 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017.
Een nieuwe creditnota maken
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een nieuwe creditnota met de batchtaak Vooruitbetaalde contractposten ophalen kunt maken. Posten van januari 2017 tot en met juni 2017 die u niet wilt corrigeren, worden verwijderd.
- Voer de Wijzigingstool btw-tarief op 1 juli 2017 uit. De algemene productboekingsgroep of de btw-productboekingsgroep wordt gewijzigd. Zie voor meer informatie Met btw werken bij verkoop en inkoop.
- Voer na het uitvoeren van het wijzigingstool btw-tarief een contractvervaldatum voor het servicecontract in. U kunt nu de servicecontractregel verwijderen en een nieuwe regel maken die identiek is aan de oude.
- Maak een nieuwe factuur voor de periode januari 2017 tot en met december 2012 met het nieuwe btw-tarief.
- Als u nog een creditnota wilt maken, kiest u op de pagina Servicecreditnota's de actie Nieuw om een nieuwe servicecreditnota te maken.
- Kies de actie Vooruitbet. contractposten ophalen.
- Nadat de conversie is voltooid, zijn de btw en de serviceposten correct.
Zie ook
Werken met servicecontracten en servicecontractoffertes
Financiën
Btw rapporteren aan de belastingdienst
Werken met btw op verkoop en inkoop