Accounthiërarchieën instellen (preview)
[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
Omgevingen die zijn geconfigureerd om zakelijke accounts (B2B) als de primaire doelgroep te gebruiken, kunnen accounthiërarchieën configureren voor gerelateerde zakelijke accounts. Bijvoorbeeld een bedrijf met aparte business units.
Organisaties maken accounthiërarchieën om accounts en hun relaties beter met elkaar te kunnen beheren. Het systeem ondersteunt hiërarchieën van bovenliggende en onderliggende accounts die al bestaan in opgenomen klantgegevens. Bijvoorbeeld accounts uit Dynamics 365 Sales.
Belangrijk
- Dit is een preview-functie.
- Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.
Ga naar Gegevens>Tabellen.
Selecteer het tabblad Accounthiërarchie (preview).
Selecteer Nieuwe accounthiërarchie.
Geef in het deelvenster Accounthiërarchie een naam op voor de hiërarchie. Het systeem maakt een naam voor de uitvoertabel, maar u kunt deze wijzigen.
Selecteer de tabel die uw accounthiërarchie bevat. Deze bevindt zich meestal in dezelfde tabel die de accounts bevat.
Selecteer de Account-UID en Bovenliggende UID van de geselecteerde tabel.
Selecteer Opslaan om de accounthiërarchie te voltooien.