Activiteiten van zakelijke contactpersonen instellen (preview)

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Activiteiten van zakelijke contactpersonen zijn acties of gebeurtenissen die worden uitgevoerd door zakelijke contactpersonen. Voorbeelden zijn transacties, duur van ondersteuningsgesprekken, websitereviews, aankopen of retouren. Deze activiteiten zijn opgenomen in een of meer gegevensbronnen. Met Customers Insights consolideert u uw contactpersoonactiviteiten vanuit deze gegevensbronnen en koppelt u ze aan klantprofielen. Deze activiteiten verschijnen chronologisch op een tijdlijn in het klantprofiel. Neem de tijdlijn op in Dynamics 365-apps met de oplossing Customer Insights - Data-tijdlijnintegratie of de invoegtoepassing Klantenkaart.

Tip

In B2B-omgevingen kunt u kiezen tussen accounttabellen en andere tabellen. Als u een accounttabel selecteert, wordt het relatiepad automatisch ingesteld. Voor andere tabellen moet u het relatiepad over een of meer tussenliggende tabellen definiëren totdat u een accounttabel bereikt.

Belangrijk

• Dit is een preview-functie.
• Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.

Vereisten

• Voeg gegevensbronnen toe die activiteiten bevatten. Zorg ervoor dat elke activiteitentabel ten minste één veld heeft van het type Datum of Datum/tijd.
• Harmoniseer klantgegevens in klantprofielen.

Contactpersoonactiviteiten definiëren (preview)

Gebruik voor zakelijke accounts (B2B) een tabel UnifiedContact om activiteiten van contactpersonen vast te leggen. U kunt de activiteitentijdlijn voor een account zien welke contactpersoon verantwoordelijk was voor elke activiteit. De meeste stappen volgen de toewijzingsconfiguratie voor klantactiviteiten.

Notitie

Als u activiteiten op contactniveau wilt definiëren, moet u een tabel UnifiedContact maken.

U moet zowel het kenmerk AccountID als het kenmerk ContactID hebben voor elke record binnen uw activiteitsgegevens.

1. Ga naar Gegevens>Activiteiten. Selecteer Activiteiten configureren.

2. Selecteer in de stap Activiteitentabellen de optie Tabellen selecteren en kies de tabellen met activiteitsgegevens. Selecteer Toevoegen.

3. Kies voor elke tabel de volgende informatie:

   • Activiteitstype: Kies uit de semantische typen Feedback, Loyaliteit, SalesOrder, SalesOrderLine en Abonnement. Als een activiteitstype niet relevant is voor de nieuwe activiteit, kunt u een niet-semantisch type, Overige of Nieuwe maken kiezen voor een aangepast activiteitstype.
   • Primaire sleutel: de primaire sleutel identificeert een record op unieke wijze. Het mag geen dubbele waarden, lege waarden of ontbrekende waarden bevatten.

   Notitie

   De primaire sleutel voor elke rij moet consistent blijven tijdens gegevensbronvernieuwingen. Als door een gegevensbronvernieuwing de primaire sleutel voor een rij wordt gewijzigd, verwijdert het systeem alle oude rijen en voegt alle nieuwe rijen in, waardoor de verwerkingstijd toeneemt.

4. Selecteer Volgende voor de stap Activiteitsvelden.

5. Kies voor elke tabel met een semantisch activiteitstype Intelligente toewijzing om AI-modellen voor voorspelling van semantiek te gebruiken, waarmee tijd wordt bespaard en de nauwkeurigheid wordt verbeterd. Intelligente toewijzing bepaalt automatisch het type gegevens in elke kolom en wijst deze toe aan de kenmerken.

6. Voer voor elke tabel de volgende informatie in:

   • Activiteitsnaam: een unieke naam voor uw activiteit.

   • Timestamp: veld dat de begintijd van uw activiteit aangeeft.

   • Gebeurtenisactiviteit: veld dat de gebeurtenis aangeeft voor deze activiteit.

   • Webadres (optioneel): veld dat een URL bevat met informatie over deze activiteit. Bijvoorbeeld het transactiesysteem dat de bron van deze activiteit vormt. Deze URL kan elk veld uit de gegevensbron zijn, of het kan worden geconstrueerd als een nieuw veld met behulp van een Power Query-transformatie. De URL-gegevens worden opgeslagen in de tabel Unified Activity, die stroomafwaarts kan worden gebruikt met API's.

   • Aanvullende details (optioneel): veld met relevante informatie voor deze activiteit.

   • Deze activiteit weergeven in de tijdlijn in uw klantprofiel?: Ja om de activiteit in de tijdlijn te tonen of Nee om deze te verbergen.

     Notitie

     Als u Nee selecteert en de activiteit in de tijdlijnweergave verbergt, wordt de activiteit ook niet geretourneerd door de Customer Insights - Data API.

   • Veldtypen toewijzen voor de kenmerken van uw activiteiten?: Ja om het systeem meer inzicht te geven in de relevantie van uw activiteitsgegevens of Nee niet toewijzen.

7. Als u Ja kiest om uw veldtypen toe te wijzen, selecteert u de juiste kenmerken om uw gegevens toe te wijzen. Verplichte velden worden bepaald door het geselecteerde activiteitstype.

8. Selecteer Volgende.

9. Selecteer in de stap Relatie de optie Relatie toevoegen en maak een indirecte relatie tussen uw activiteitsbrongegevens en accounts, waarbij u uw contactpersoongegevens als tussenliggende tabel gebruikt. Zie directe en indirecte relatiepaden voor meer informatie.

   • Voorbeeldrelatie voor een activiteit met de naam Aankopen:
     • Bronactiviteitsgegevens voor aankopen>Contactgegevens in het kenmerk ContactID
     • Contactgegevens>Accountgegevens in het kenmerk AccountID

     Notitie

     Activiteiten kunnen niet worden geconfigureerd met overgenomen relaties.

   

10. Selecteer Toepassen om de relatie te maken en selecteer daarna Volgende.

11. Verifieer uw selecties in de stap Controleren. Ga terug naar een van de voorgaande stappen en werk de informatie indien nodig bij.

12. Selecteer Opslaan en sluiten om de wijzigingen op te slaan. Selecteer Activiteiten maken om uw wijzigingen op te slaan en de activiteiten aan te maken.

13. Nadat u de activiteiten op contactpersoonniveau hebt gemaakt, is de informatie zichtbaar op uw klanttijdlijn.

    

Tijdlijnfiltering voor activiteiten op contactpersoonniveau

Nadat u een activiteittoewijzing op contactpersoonniveau hebt geconfigureerd en uitgevoerd, wordt de activiteitentijdlijn voor uw klanten bijgewerkt. Het bevat hun id's of namen, afhankelijk van uw configuratie van UnifiedContact, voor de activiteiten waarop ze hebben gehandeld. U kunt activiteiten filteren op contactpersonen in de tijdlijn om specifieke contactpersonen te zien waarin u geïnteresseerd bent. Bovendien kunt u alle activiteiten zien die niet aan een specifieke contactpersoon zijn toegewezen door Activiteiten die niet aan een contactpersoon zijn toegewezen te selecteren.