Share via

Integratie van Microsoft Teams-vergaderingen in Customer Service inschakelen (preview)

  • Artikel

Belangrijk

Als u de functie wilt gebruiken, moet deze zijn ingeschakeld en moeten de licentievoorwaarden zijn geaccepteerd. Wat zijn voorbeeldfuncties en hoe schakel ik ze in?

Een voorbeeldfunctie is een functie die niet is voltooid, maar die beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven in een versie, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit.

Wij verwachten veranderingen in deze functies, dus kunt u deze beter niet in productie gebruiken. Gebruik deze alleen in test- en ontwikkelomgevingen.

Microsoft biedt geen ondersteuning voor deze voorbeeldfunctie. De technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics 365 kan u niet helpen met problemen of vragen. Voorbeeldfuncties zijn niet bedoeld voor productiegebruik en zijn onderworpen aan aparte aanvullende gebruiksvoorwaarden.

Met de functie voor integratie van Microsoft Teams-vergaderingen kunnen uw Dynamics 365 Customer Service-agenten records snel openen en bijwerken in Microsoft Teams vóór, tijdens en na een vergadering met hun klanten.

Door deze functie in te schakelen, kunt u agenten en supervisors in uw organisatie beter een samenhangende, naadloze ervaring bieden tussen Dynamics 365 en Teams. Agenten kunnen de vergaderfunctionaliteit gebruiken om efficiënter aan de behoeften van hun klanten te voldoen.

Vereisten

Als u Teams-integratie in Customer Service wilt inschakelen, moet aan de volgende vereisten worden voldaan.

Integratie van Teams-vergaderingen inschakelen

Voer de volgende stappen uit om integratie van Teams-vergaderingen in te schakelen.

    1. Ga in Dynamics 365 naar een van de apps en voer de volgende stappen uit.

    1. Selecteer in het siteoverzicht bij Samenwerking de optie Ervaring voor agenten.

    2. Selecteer in ntegratie voor vergaderen via Teams (preview) de optie Beheren.

  2. Stel de schakeloptie Dynamics 365-gegevens weergeven in Teams-vergaderingen (preview) in op Ja.

  3. Selecteer Save.

Zoals vermeld in de vereisten worden de volgende instellingen op de pagina weergegeven:

Opmerking

De instelling Inzichten opnemen en ophalen is alleen beschikbaar in Dynamics 365 Sales-apps waar klanten een premium licentie hebben.

Recordzijpaneel configureren

Het zijpaneel helpt agenten snel details van de gerelateerde record weer te geven en bij te werken tijdens een Teams-vergadering. In het zijpaneel worden notities, taken en activiteiten weergegeven die aan de record zijn gekoppeld. Als beheerder kunt u het zijpaneel aanpassen aan de behoeften van uw agenten. Het recordzijpaneel ondersteunt alleen de entiteiten Contactpersoon, Verkoopkans, Potentiële klant, Account en Aanvraag.

Opmerking

Het recordzijpaneel kan worden aangepast door Formulier in context van een tabel aan te passen. De volgende tabel bevat de ondersteunde en niet-ondersteunde aanpassingen voor het zijpaneel.

Ondersteunde aanpassingen Niet-ondersteunde aanpassingen
Velden in de koptekst definiëren (toevoegen of verwijderen). Tabbladen in- of uitschakelen.
Tabbladen opnieuw rangschikken.
Velden in de sectie Sleutelgegevens definiëren (toevoegen of verwijderen).
Een veldlabel wijzigen.
Een veldvereiste instellen (bijvoorbeeld alleen-lezen).		 Tabbladen in- of uitschakelen.
Tabbladen opnieuw rangschikken.
Aangepaste tabbladen of secties toevoegen.
Andere secties toevoegen dan Belangrijke details, Contactpersonen, Notities, Taken, Samenwerking en Recente verkoopkansen.
Een webresource toevoegen.
Een subraster toevoegen.
De opmaak of indeling wijzigen voor kopteksten, tabbladen, secties of velden.
Bepaalde eigenschappen voor kopteksten, tabbladen, secties of velden wijzigen. De eigenschap beschikbaar op telefoon kan bijvoorbeeld niet worden gewijzigd.

Het recordzijpaneel aanpassen:

  1. Aanmelden bij Power Apps.

  2. Selecteer de omgeving en selecteer vervolgens Dataverse>Tabellen.

  3. Selecteer in de rechterbovenhoek de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens Alle.

  4. Zoek naar de gewenste tabel en selecteer deze om de tabel te openen.

  5. Ga naar het tabblad Formulieren en selecteer het formulier Formulier in context.

  6. Bewerk het formulier om de velden te beheren die in het zijpaneel worden weergegeven. Standaard kunnen alle velden in het formulier worden bewerkt. Als u een veld als alleen-lezen wilt instellen, selecteert u het veld en schakelt u vervolgens de eigenschap Alleen lezen in.

Instellen dat Teams-vergaderingen worden toegevoegd aan uw Outlook-agenda

Schakel de integratie van postvakrecords in door deze stappen te volgen om afspraken in Teams te zien.

  1. Ga in Dynamics 365 naar Instellingen>E-mailconfiguratie>Postvakken.
  2. Selecteer de postvakrecord en selecteer vervolgens BEWERKEN op het lint.
  3. Selecteer voor Afspraken, contactpersonen en taken de optie Serversynchronisatie.
  4. Selecteer de postvakrecord en selecteer vervolgens E-MAIL GOEDKEUREN op het lint.
  5. Selecteer de postvakrecord opnieuw en selecteer vervolgens POSTVAK TESTEN EN BEWERKEN op het lint.
  6. Vernieuw de record totdat Voltooid wordt weergegeven als de status. Vervolgens maakt u een afspraak met een Teams-vergadering en wordt deze toegevoegd aan de Teams-agenda.

Zie ook

Integratie van Microsoft Teams-vergaderingen in Customer Service gebruiken