Share via


Een serviceactiviteit plannen

Gebruik Serviceactiviteit om serviceafspraken te plannen door de volgende keer te vinden dat resources beschikbaar zijn voor een service. Met behulp van een serviceactiviteit kunt u resources voor een service coördineren en plannen die door uw klanten wordt vereist.

Notitie

U kunt geen terugkerende serviceactiviteit maken. Maak naar behoefte afzonderlijke serviceactiviteiten.

Een serviceactiviteit maken

Zorg ervoor dat u de vereiste beveiligingsrol of gelijkwaardige machtigingen hebt.

Meer informatie: Beveiligingsrollen in serviceplanning beheren

  1. Ga in het siteoverzicht van de Klantenservicehub naar Planning.

  2. Selecteer in de lijst met entiteitsrecords Planning > Serviceactiviteit.

    • De weergave Mijn serviceactiviteiten wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen verschillende systeemweergaven via het vervolgkeuzemenu.
    • Selecteer een bestaande serviceactiviteit om meer te weten te komen over andere opties in de opdrachtbalk.
  3. Als u een nieuwe serviceactiviteit wilt maken, selecteert u Serviceactiviteit op de opdrachtbalk.

  4. Doe het volgende in de sectie Serviceactiviteit:

    • Voer het Onderwerp van de serviceactiviteit in.
    • Selecteer het type service in het vervolgkeuzemenu Service.
    • Selecteer Klanten om de klant op te geven die de activiteit heeft aangevraagd.
    • Geef de Locatie van de activiteit op.
    • Selecteer Aangevraagd of Voorlopig bij Tijd weergeven als.
    • Geef de Bedrijfseenheid organisatie op.

    serviceactiviteit maken.

  5. Selecteer Opslaan.

  6. Doe het volgende in de sectie Details:

    • Geef Eigenaar en Prioriteit op.
    • Geef Categorie en Subcategorie voor de activiteit op.
  7. Doe het volgende in de sectie Boekingen.

    • Bekijk in dit gedeelte de boekingen die u heeft gepland.
  8. Selecteer Boeken om een serviceactiviteit in de agenda te plannen.

    • Het Planbord wordt weergegeven. U kunt de lijst met services en de gekoppelde resources weergeven.

    • Selecteer in het paneel Resourceboeking maken de begindatum en -tijd en einddatum en -tijd voor de service.

    • Seleceer de Boekingsstatus in het vervolgkeuzemenu.

    • Selecteer Boeken om een serviceactiviteit te plannen. Selecteer Boeken en afsluiten om te plannen en het tabblad af te sluiten.

      Meer informatie: Een boeking voor een serviceactiviteit plannen

      book-service-activity.

    De boekingen die u plant, worden op het tabblad Boekingen weergegeven.

    bookable-resource-bookings.

    U kunt een bestaande boeking selecteren en deze bewerken, selecteren, activeren of deactiveren op het tabblad Boekingen.

    Notitie

    • Tijdens het maken van een serviceactiviteit wordt de handmatige selectie van resources niet ondersteund in de nieuwe planningservaring in de Klantenservicehub.

    • Nadat u een boeking hebt gemaakt, wordt de boekingsstatus pas bijgewerkt als u het tabblad Boekingen handmatig vernieuwt.
  9. Om een serviceactiviteit te sluiten of te annuleren, selecteert u Serviceactiviteit sluiten op de opdrachtbalk en selecteert u vervolgens de status als Gesloten of Geannuleerd in het dialoogvenster Serviceactiviteit sluiten.

  10. Als de serviceactiviteit is voltooid, selecteert u Markeren als voltooid in de opdrachtbalk.

Het planbord gebruiken om serviceactiviteit te configureren