Overzicht van Werkstromen maken
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een workflow maakt.
Open de workfloweditor
De module waarin u werkt, bepaalt de typen werkstroom die u kunt maken. Als u het type workflow wilt selecteren om een nieuwe workflow te maken met de workfloweditor, gaat volgen uit.
- Open de module waarvoor u een nieuwe workflow wilt maken. Als u bijvoorbeeld een workflow wilt maken voor opdrachten tot inkoop, selecteert u Inkoop en sourcing.
- Selecteer Setup > [Modulenaam] workflows.
- Selecteer Nieuw op de lijstpagina die verschijnt in het actievenster .
- Selecteer op de pagina workflow maken het type workflow dat u wilt maken en selecteer vervolgens workflow maken. De workfloweditor wordt gestart.
- Selecteer of meld u aan bij de rekening die u wilt gebruiken met de workfloweditor. Als u wordt gevraagd om bij alle toepassingen aangemeld te blijven OK t u de account zo nodig automatisch aanmelden bij de workfloweditor en andere toepassingen in de toekomst of selecteert u Nee, meld u u alleen bij deze app aan als u zich liever alleen voor deze sessie bij de workfloweditor aanmeldt.
Sleep workflowelementen op het tekenpapier
Het gebied Workflowelementen van de workfloweditor bevat de elementen die u aan uw workflow kunt toevoegen. Sleep de elementen die u aan de workflow wilt toevoegen naar het tekenpapier.
De elementen verbinden
Om het ene workflowelement met het andere te verbinden, houdt u de aanwijzer boven een element tot er verbindingspunten verschijnen. Selecteer een aanwijzen en sleep deze vervolgens naar een ander element. Zorg ervoor dat u alle elementen verbindt.
De eigenschappen van de workflow configureren
Volg deze stappen om de eigenschappen van de workflow te configureren.
- Selecteer het canvas om ervoor te zorgen dat er geen workflowelement is geselecteerd.
- Eigenschappen selecteren om de pagina Eigenschappen voor de workflow te openen.
- Volg de procedures in het artikel Workfloweigenschappen configureren.
De elementen van de workflow configureren
Configureer elk element dat u op het tekenpapier hebt gesleept. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het configureren van elk workflowelement:
- Handmatige taken in een workflow configureren
- Geautomatiseerde taken in een workflow configureren
- Goedkeuringsprocessen in een workflow configureren
- Goedkeuringsstappen in een workflow configureren
- Handmatige beslissingen in een workflow configureren
- Voorwaardelijke beslissingen in een workflow configureren
- Parallelle vertakkingen in een workflow configureren
- Een parallelle vertakking configureren
- workflows voor regelartikel configureren
Eventuele fouten of waarschuwingen oplossen
Het deelvenster Fouten en waarschuwingen onderaan in de workfloweditor geeft berichten weer die voor de workflow zijn gegenereerd. Om het element te vinden waar een fout of waarschuwing optreedt, dubbelklikt u op het fout- of waarschuwingsbericht. U moet alle fouten en waarschuwingen oplossen voordat u de workflow kunt activeren.
De workflow opslaan en activeren
Wanneer u klaar bent om de workflow op te slaan en te activeren, volgt u deze stappen.
Selecteer Opslaan en Sluiten om Sluiten workfloweditor te openen en de pagina workflow opslaan te openen.
Voer opmerkingen in over de wijzigingen die u in de workflow hebt aangebracht en selecteer OK .
Als alle fouten en waarschuwingen zijn opgelost, verschijnt de pagina Workflow activeren. Een van de volgende opties selecteren:
- Als u deze versie van de workflow wilt activeren, selecteert u De nieuwe versie activeren. Wanneer een workflow actief is, kunnen gebruiker documenten ter verwerking bij de workflow aanbieden.
- Als u deze versie niet wilt activeren, selecteert u De nieuwe versie niet activeren. U kunt de workflow later activeren.