Demogegevens voor installatie en configuratie toepassen voor Project Operations - lite

**Lite-implementatie - van deal tot pro-formafacturering

Vereisten

Voordat u met de configuratie begint, moet u een Dataverse-omgeving inrichten voor Dynamics 365 Project Operations.

Instructies

1. Download het Pakket met instellingsgegevens.

2. Navigeer naar de map ProjOpsSampleSetupData - CE: alleen CMT en voer het uitvoerbare bestand GegevensmigratieUtility uit.

3. Op pagina 1 van de wizard Common Data Service Configuratiemigratie (CMT) selecteert u Gegevens importeren en vervolgens Doorgaan.

   

4. Selecteer op pagina 2 van de CMT-wizard Microsoft 365 als Implementatietype.

5. Schakel de selectievakjes Een lijst met beschikbare organisaties weergeven en Geavanceerd weergeven in.

6. Selecteer de regio van uw tenant, voer uw inloggegevens in en selecteer Login.

   

7. Selecteer op pagina 3 uit de lijst met organisaties op de tenant de organisatie waarin u de demogegevens wilt importeren en selecteer Login.

8. Selecteer op pagina 4 het zipbestand SampleSetupAndConfigData in de uitgepakte map ProjOpsSampleSetupData - CE: alleen CMT.

   

   

9. Selecteer nadat het zipbestand is geselecteerd Gegevens importeren.

   

10. Het importeren duurt ongeveer twee tot tien minuten, afhankelijk van uw netwerksnelheid. Sluit de CMT-wizard nadat het importeren is voltooid.

11. Controleer uw organisatie op gegevens in de volgende 18 entiteiten:

    • Valuta
    • Account
    • Organisatie-eenheid
    • Contact
    • Eenheid
    • Eenhedengroep
    • Prijslijst
    • Prijslijst voor projectparameters
    • Factuurfrequentie
    • Categorie van boekbare resources
    • Transactiecategorie
    • Onkostencategorie
    • Rolprijs
    • Prijs voor transactiecategorie
    • Kenmerk
    • Boekbare resource
    • Toewijzing van categorie met boekbare resources
    • Kenmerk van boekbare resources