Configuratiegegevens in Common Data Service instellen en toepassen

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen

Vereisten

Voordat u begint met het configureren van gegevens in Microsoft Dataverse, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. Een Dataverse-omgeving en een Dynamics 365 Finance-omgeving inrichten voor Project Operations.
2. Informatie over rechtspersonen uit Dynamics 365 Finance wordt gedeeld met de Dataverse-omgeving. Dit betekent dat de entiteit Bedrijf in Dataverse de volgende bedrijfsrecords heeft:

• THPM
• USPM
• GBPM

Gegevens voor installatie en configuratie installeren

1. Download, deblokkeer en extraheer het Installatie- en configuratiegegevenspakket.
2. Navigeer naar de uitgepakte map en voer het uitvoerbare bestand DataMigrationUtility uit.
3. Op pagina 1 van de wizard Common Data Service Configuratiemigratie (CMT) selecteert u Gegevens importeren en vervolgens Doorgaan.

4. Selecteer op pagina 2 van de CMT-wizard Microsoft 365 als Implementatietype.
5. Schakel de selectievakjes Een lijst met beschikbare organisaties weergeven en Geavanceerd weergeven in.
6. Selecteer de regio van uw tenant, voer uw inloggegevens in en selecteer Login.

7. Selecteer op pagina 3 uit de lijst met organisaties op de tenant de organisatie waarin u de demogegevens wilt importeren en selecteer Login.
8. Selecteer op pagina 4 het zipbestand SampleSetupAndConfigData in de uitgepakte map.

9. Selecteer nadat het zipbestand is geselecteerd Gegevens importeren.

10. Het importeren duurt ongeveer twee tot tien minuten, afhankelijk van uw netwerksnelheid. Sluit de CMT-wizard nadat het importeren is voltooid.
11. Controleer uw organisatie op gegevens in de volgende 26 entiteiten:

• Valuta
• Rekeningschema
• Fiscale kalender
• Typen valutawisselkoers
• Betalingsdag
• Betalingsschema
• Betalingsvoorwaarde
• Organisatie-eenheid
• Contact
• Belastinggroep
• Klantengroep
• Leveranciersgroep
• Eenheid
• Eenhedengroep
• Prijslijst
• Prijslijst voor projectparameters
• Factuurfrequentie
• Categorie van boekbare resources
• Transactiecategorie
• Onkostencategorie
• Rolprijs
• Prijs voor transactiecategorie
• Kenmerk
• Boekbare resource
• Toewijzing van categorie met boekbare resources
• Kenmerk van boekbare resources

Project Operations-configuraties bijwerken

1. Navigeer naar de CE-omgeving. U kunt dit vinden door het Power Platform-beheercentrum te openen, de omgeving te selecteren en vervolgens Omgeving openen te selecteren.

2. Ga naar Projecten>Resources en selecteer Nieuw om een boekbare resource voor uw gebruiker te maken.

3. Selecteer op het tabblad Algemeen uw gebruiker met beheerdersrechten. Controleer of de tijdzone overeenkomt met de zone waarin u zich bevindt.

4. Op het tabblad Planning, in het veld Bedrijf kiest u het bedrijf USPM en selecteert u Opslaan.

5. Selecteer het tabblad Werkuren.

6. Dubbelklik op een waarde in de kalender en selecteer Bewerken>Alle gebeurtenissen in de reeks.

7. Verander werkuren in een werkdag van acht (8) uur, markeer weekends als vrije dagen en zorg ervoor dat de tijdzone overeenkomt met de uwe.
8. Selecteer Opslaan en sluiten.

9. Ga naar Instellingen>Agendasjablonen en selecteer Nieuw.

10. Voer een naam in, selecteer de sjabloonresource die u hebt gemaakt en selecteer vervolgens Opslaan.

11. Ga naar Parameters en dubbelklik op de record.

12. Werk de volgende velden bij:

• Standaardbedrijf: USPM
• Standaard organisatie-eenheid: Contoso Robotics Global
• Factuurfrequentie: zevende en laatste dag
• Werkuursjabloon: ga naar de sjabloon die u hebt gemaakt.

13. Selecteer Opslaan.