Share via

Verkooporders maken of bewerken

  • Artikel

Gebruik orders om details bij te houden van de producten of services waarvoor uw klanten een order willen plaatsen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager
Meer informatie: Primaire verkooprollen

Tijdstip voor het maken van een order

Maak een order wanneer de klant gereed is om uw producten of diensten te kopen. Een order in Dynamics 365 Sales kan voortkomen doordat de klant een prijsopgave goedkeurt, of u kunt een order zonder goedkeuring van een prijsopgave plaatsen, afhankelijk van de situatie.

Een manier die u kan helpen om uw verkoop te vergroten is alle producten aan uw order toe te voegen die de klant mogelijk nodig heeft. Dynamics 365 Sales biedt mogelijk ook productbundels of productfamilies aan om het u gemakkelijker te maken producten te kiezen voor upselling en cross-selling. Als u al een prijsopgave voor uw klant hebt gemaakt, kunt u een order maken van de prijsopgave.

Een order maken van een prijsopgave

Normaal gesproken zet u een offerte die is binnengehaald om in een order. Start met een actieve prijsopgave. Houd er rekening mee dat als een prijsopgave eenmaal is geaccepteerd, u deze niet meer kunt herzien.

  1. Selecteer het pictogram siteoverzicht en selecteer vervolgens Prijsopgaven.

  2. Selecteer de prijsopgave waarvoor u een order wilt maken.

  3. Selecteer vervolgens op de opdrachtbalk Prijsopgave activeren.

  4. Selecteer, nadat de prijsopgave is geactiveerd, op de opdrachtbalk de optie Order maken.

    Notitie

    In de Sales Professional-app is de optie Order maken alleen beschikbaar als uw beheerder het maken van orders op basis van prijsopgaven heeft ingeschakeld

  5. In het dialoogvenster Order maken is het veld Datum binnengehaald ingesteld op de huidige datum. Selecteer zo nodig een andere datum.

  6. Voeg een beschrijving toe en selecteer OK. De order wordt aangemaakt en alle producten uit de prijsopgave worden aan de order toegevoegd. De prijslijst en valuta worden ook uit de offerte overgenomen in de bestelling.

    Afhankelijk van of u integratie van verkooporderverwerking hebt ingeschakeld, wordt het veld Prijzen vergrendeld als volgt ingesteld:

    • Als de integratie is uitgeschakeld, wordt het veld Prijzen vergrendeld op Ja gezet.

    • Als de integratie is ingeschakeld, wordt het veld Prijzen vergrendeld ingesteld op de standaardwaarde die is opgegeven voor de kolom ispricelocked in de tabel Order. Als u de kolom niet hebt bijgewerkt, is het veld Prijzen vergrendeld ingesteld op Nee. Meer informatie: De prijs voor een bestelling of factuur vergrendelen of ontgrendelen

Een order maken

U kunt een order maken die is voortkomt uit uw communicatie met een klant, in plaats van een geaccepteerde offerte.

  1. Selecteer het pictogram siteoverzicht en selecteer vervolgens Orders.

  2. Selecteer Nieuw.

  3. Voer in het formulier Order gegevens in de volgende verplichte velden in:

    • Naam. Typ een naam van maximaal 100 tekens. De naam moet uniek en duidelijk zijn. Deze records worden standaard op naam gesorteerd in de recordlijst.
    • Prijslijst en Valuta: selecteer de prijslijst en valuta die worden gebruikt om de productprijzen te berekenen.

    Notitie

    • Standaard moet een prijslijst worden geselecteerd om producten aan een order te kunnen toevoegen. De beheerder kan echter uw organisatie-instellingen wijzigen en het veld Prijslijst optioneel maken.
    • Uw basisrecord en alle regelitems moeten dezelfde valuta gebruiken. Als voor uw order bijvoorbeeld de valuta USD is ingesteld, moet u dezelfde valuta gebruiken voor prijslijstitems die u aan de order toevoegt. U kunt niet de valuta van het basisrecord (in dit geval een order) wijzigen, tenzij u alle regelitems verwijdert die aan het record gekoppeld.

  4. Ga naar de sectie Verkoopinformatie en selecteer in Potentiële klant de klant waarvoor u deze order maakt.

  5. Selecteer Opslaan op de opdrachtbalk om de orderrecord te maken.

  6. Om producten uit uw verkoopkans aan uw bestelling toe te voegen, selecteert u het pictogram Meer opties Pictogram Meer opdrachten en kiest u vervolgens producten ophalen. Selecteer uw verkoopkans en selecteer OK.

    -OF- Als u handmatig andere producten wilt toevoegen, selecteert u in de sectie Producten de optie Product toevoegen. Zie Producten toevoegen aan prijsopgave-, factuur- of orderrecords voor meer informatie. Als uw beheerder de verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten heeft geconfigureerd, ziet u de knop Producten toevoegen. Zie Meerdere producten zoeken en toevoegen aan prijsopgaven, orders of facturen voor meer informatie over het toevoegen van producten met behulp van de verbeterde ervaring.

    Notitie

    • U moet handmatig het belastingbedrag invoeren wanneer u een product aan een prijsopgave, order of factuur toevoegt. Dynamics 365 Sales berekent het belastingbedrag voor afzonderlijke producten niet automatisch. Het totaal aan belastingen wordt echter automatisch berekend op basis van de som van de belastingbedragen voor alle afzonderlijke producten in een prijsopgave, order of factuur.

  7. Voer in het gebied Verzendgegevens verzenddetails in.

  8. Voer in het gebied Adressen verzendings- en factureeradressen in.

  9. Selecteer Opslaan in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Notitie

  • U sluit een order af door de order uit te voeren of te annuleren. Producten of services die worden verzonden, zijn uitgevoerd. U dient alle producten of services die niet worden geleverd te annuleren.
  • Als u de maximale tekenlimiet voor het kenmerk Beschrijving in de entiteit Order heeft bewerkt, zorg er dan voor dat u ook een overeenkomstige wijziging aanbrengt in de entiteit Order sluiten. Dit is nodig om mogelijke fouten of gegevensafkapping te voorkomen wanneer het systeem de Beschrijving vanuit de entiteit Order naar de entiteit Order sluiten kopieert.
  • U kunt de status van meerdere orders niet in één keer op afgehandeld zetten.
  • U kunt een order na sluiting of een order die gedeeltelijk of volledig is uitgevoerd, niet bijwerken of wijzigen.

Gebruikelijke volgende stappen

Schermopname van de pijl naar rechts Een factuur maken of bewerken

Schermopname van de knop Start Leer meer over het verkoopproces, het begeleiden van de verkoop van lead tot order

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Prijsopgave, factuur of andere records printen vanuit Verkooptransacties in Dynamics 365 Sales