Producten toevoegen aan een verkoopkans

Ontwikkel uw verkoopkansen door producten, bundels of families toe te voegen die u wilt verkopen, via upselling en cross-selling.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen

Producten zoeken en toevoegen aan een verkoopkans

U kunt een product toevoegen dat al bestaat in de productcatalogus van Dynamics 365 Sales of een inschrijfproduct toevoegen. Alle producten die u aan een verkoopkans toevoegt worden automatisch toegevoegd met prijsopgaven die op basis van de verkoopkans worden gegenereerd.

Producten zoeken en toevoegen:

1. Open in de lijst met verkoopkansen de verkoopkans waaraan u producten wilt toevoegen.

2. Ga naar het tabblad Productregelitems.

3. Selecteer een prijslijst. De prijslijst bepaalt de kosten van het product.

   Notitie

   Standaard moet een prijslijst worden geselecteerd om producten aan een verkoopkans te kunnen toevoegen. Uw beheerder kan echter uw de organisatie-instellingen wijzigen en het veld Prijslijst optioneel maken.

4. Als u de geschatte omzet van de verkoopkans wilt laten berekenen op basis van het totale aantal producten, stelt u het veld Omzet in op Door systeem berekend. Als u een aangepaste geschatte omzet wilt gebruiken, stelt u dit in op Door gebruiker verstrekt

5. Selecteer Product toevoegen.

6. Doe het volgende in het formulier Snelle invoer: Verkoopkansproduct:

   1. Product selecteren: de optie instellen voor het maken van de keuze of u een bestaand product wilt toevoegen of een nieuw wilt maken:

      • Selecteer Opzoeken om een product te zoeken en toe te voegen als u een bestaand product wilt gebruiken.

        Notitie

        • Wanneer een prijslijst voor de kans is geselecteerd, worden de producten, vermeld in het veld Bestaand product gefilterd door de prijslijst. Dit betekent dat alleen de producten die aan de geselecteerde prijslijst zijn gekoppeld, in dit veld worden weergegeven. In dit geval is de standaardweergave ingesteld op de weergave Producten in bovenliggende prijslijst. U kunt geen aangepaste weergave instellen als de standaardweergave. Zelfs als u dat doet, zal de opzoekfunctie voor producten deze automatisch terugzetten naar de weergave Producten in bovenliggende prijslijst.
        • Wanneer er geen prijslijst is geselecteerd, worden in het veld Bestaand product alle actieve producten weergegeven (niet gefilterd door de prijslijst). U kunt de weergave wijzigen om ook andere producten te bekijken, door het pictogram Weergave wijzigen te selecteren.
        • Standaard toont het productopzoekprogramma de meest recent gebruikte producten. De meest recent gebruikte producten worden niet gefilterd op basis van de geselecteerde prijslijst.
        • Als een prijslijst is geselecteerd en u een product selecteert dat niet aan de prijslijst is gekoppeld, ziet u een foutmelding. Selecteer een product dat aan de geselecteerde prijslijst is gekoppeld.

      • Als u een ad-hocproduct wilt toevoegen, selecteert u Toe te voegen en voert u de naam van het product in.

   2. Prijzen: selecteer de optie Prijzen. Standaard is dit de prijs per eenheid die in de productcatalogus staat vermeld. Als u de catalogusprijs wilt negeren, selecteert u Prijs negeren. Als u ervoor kiest de prijs te negeren, kunt u een prijs opgeven die u voor elke eenheid van het product wilt vragen.

   3. Hoeveelheid: u moet opgeven hoeveel producten of services worden toegevoegd.

   4. Handmatige korting: als u een korting wilt aanbieden op de productprijs, voert u deze hier in.

   5. Btw: voer zo nodig de betreffende btw in.

7. Als u dit product wilt opslaan en meer producten wilt toevoegen, selecteert u Opslaan en nieuw.

Het raster Productregelitems bevat alle producten die aan de verkoopkans zijn gekoppeld. Als u een bestaand product uit de productcatalogus hebt toegevoegd, kunt u de hoeveelheid en de korting van het product inline wijzigen in het raster Productregelitems. Als u een toe te voegen product hebt toegevoegd, kunt u ook de prijs van het product wijzigen, naast de hoeveelheid en de korting.

U kunt de volgende acties uitvoeren op de producten die in het raster Productregelitems zijn toegevoegd.

To	Doe het volgende
Bewerk de eigenschappen van een product.	Dubbelklik op het product om details bij te werken, zoals de prijs, hoeveelheid of korting van de toegevoegde producten.
Verwijder een product dat aan de verkoopkans is gekoppeld.	Selecteer het product en selecteer op de opdrachtbalk de optie Verkoopkansproduct verwijderen.
Geef producten weer in een bundel.	Selecteer het punthaakpictogram voor de productbundel. U ziet alle producten die in de bundel zijn opgenomen.
Gerelateerde producten bekijken en toevoegen voor cross-selling of upselling of een accessoire of vervangend product selecteren.	Selecteer een product en selecteer de optie Suggesties in het productraster. In het deelvenster Suggesties worden alle producten weergegeven die als gerelateerde producten voor het huidige product zijn gedefinieerd. Selecteer de gerelateerde producten die u wilt toevoegen en selecteer vervolgens OK.
Groepeer specifieke records door een record omhoog of omlaag in het raster te verplaatsen.	Selecteer de record, selecteer het pictogram voor meer opdrachten en selecteer vervolgens Omhoog of Omlaag.

Belangrijk

Als uw systeembeheerder de verbeterde ervaring voor "product toevoegen" heeft ingeschakeld voor het toevoegen van producten aan een verkoopkans, ziet u een andere ervaring. U vindt meer informatie in Producten toevoegen aan een verkoopkans met behulp van de verbeterde ervaring.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Een verkoopkans maken of bewerken
Verkoop begeleiden van potentiële klant tot order
Gids voor het oplossen van problemen voor Dynamics 365 Sales
Prijsberekening verkoopkans-, prijsopgave-, order- en factuurrecords