De widget Volgende toevoegen aan een aangepast formulier
Geef de widget Volgende weer in uw aangepaste formulieren via de configuratie van de verkoopversneller in Dynamics 365 Sales.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Wat is de wigdet Volgende?
De widget Volgende helpt verkopers om acties op activiteiten in een record te bekijken en uit te voeren door de context niet te verliezen of tussen meerdere applicaties te hoeven schakelen. De activiteiten omvatten telefoongesprekken, e-mails of Teams-vergaderingen. De widget geeft de huidige activiteit, aankomende activiteit en voltooide activiteiten weer. De activiteiten worden handmatig of met behulp van een reeks aan een record toegevoegd:
- In een reeks maakt een verkoopdirecteur activiteiten en past deze vervolgens toe op de record op basis van zakelijke vereisten. De activiteiten in de reeks worden weergegeven in de widget Volgende.
- Voor handmatige activiteiten kunt u of kan een verkoopdirecteur een activiteit op de tijdlijn maken. De activiteit wordt weergegeven in de widget Volgende als een huidige, aanstaande of voltooide activiteit, afhankelijk van de vervaldatum. Deze activiteit is beschikbaar voor u en andere verkopers die toegang hebben tot de record.
De widget Volgende toevoegen
Standaard is de widget Volgende alleen beschikbaar in de kant-en-klare Sales Insights-, lead- en verkoopkansformulieren. Als u aangepaste formulieren gebruikt, kunt u de widget Volgende op uw aangepaste formulieren weergeven door deze stappen te volgen.
Opmerking
- U kunt de widget Volgende alleen toevoegen aan beheerde formulieren.
- Het toevoegen van de widget Volgende wordt alleen ondersteund in Unified Interface-apps.
Meld u aan bij de app Verkoophub.
Ga naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Sales Insights-instellingen.
Selecteer Instellen onder Verkoopversneller.
Selecteer in de sectie Inhoud en indeling kiezen het aangepaste formulier waarvoor u de widget Volgende wilt toevoegen.
Opmerking
Hier gebruiken we het aangepast formulier voor potentiële klanten als voorbeeld om de widget Volgende voor potentiële klanten toe te voegen. Voor andere recordtypen kunt u de stappen uitvoeren die worden beschreven in de procedure met de kiezer voor aangepaste formulieren.
Selecteer het pictogram Openen in nieuw tabblad (
) en het tabblad Formulierontwerper wordt geopend.Selecteer Onderdeel in de formulierontwerper en voeg vervolgens vanuit Indeling een kolom toe aan het formulier als tijdelijke aanduiding om de widget toe te voegen.
Selecteer in het siteoverzicht de optie Weergave>Reeks (volgende).
Opmerking
Controleer of de toegevoegde tijdelijke kolom is geselecteerd. Als dat niet het geval is, wordt de widget op een willekeurige plaats in het formulier toegevoegd.
Selecteer in het pop-upvenster Reeks bewerken (Volgende) de optie Gereed.
De widget Volgende wordt aan het formulier toegevoegd, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.
Opmerking
Ga naar het tabblad Eigenschappen van het instellingenvenster Nieuwe sectie en selecteer vervolgens Label verbergen om het label Nieuwe sectie te verbergen.
Sla het formulier op en publiceer het.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Verkoopversneller inschakelen en configureren
Contact maken met klanten via een record of door de widget Volgende te gebruiken
Inzicht in de widget Volgende