Omzetresultaat analyseren met behulp van voorspellende prognoses

Gebruik voorspellende prognoses om het omzetresultaat te analyseren door prognoses te verstrekken op basis van uw gegevens.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen

Informatie over de voorspellingskolom en details in een prognose

Voorspellende prognoses helpen verkopers en managers hun prognosenauwkeurigheid te verbeteren door prognoseprojecties te bieden op basis van gegevens. Om dit te bereiken, maken voorspellende prognoses gebruik van AI-gestuurde modellen die naar historische gegevens en de open verkooppijplijn kijken om toekomstige omzetresultaten te voorspellen.

De kolom Voorspelling toont de voorspelde omzet voor elke verkoper en manager. Voorspellingen zijn gebaseerd op het veld Status van een verkoopkans. Om de nauwkeurigheid van de voorspellingen te optimaliseren, zorgt u dat de waarden van Prognosecategorie synchroon blijven met het veld Status. Voor de out-of-the-box prognosecategorie zorgt een werkstroom ervoor dat de prognosecategorie wordt bijgewerkt met de juiste waarde wanneer een verkoopkans wordt gesloten als Gewonnen of Verloren.

Notitie

Als er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn voor voorspellende prognoses, wordt er een foutmelding weergegeven en wordt de kolom Voorspelling leeg gelaten.

Vereisten

Bekijk de volgende vereisten voordat u voorspellende prognoses gaat gebruiken:

• Zorg ervoor dat voorspellend scoren van verkoopkansen is ingeschakeld en dat er ten minste één model is geconfigureerd. Zie Voorspellend scoren van verkoopkansen configureren voor meer informatie.

• Zorg dat de functie voor voorspellende prognose is ingeschakeld en het maken van prognoses dienovereenkomstig is geconfigureerd. Zie Info over Premium prognoses voor meer informatie.

Kolom Voorspelling

Open een prognose die een kolom Voorspelling heeft. Meer informatie vindt u in Een prognose weergeven.

In het volgende scherm ziet u een voorbeeld van een kolom Voorspelling.

Wanneer u de muis over het informatiepictogram in de kolomkop beweegt, wordt de laatste herberekeningsdatum van de voorspelling weergegeven. Voorspellingen worden na elke zeven dagen opnieuw berekend. U kunt geen handmatige herberekening activeren.

Voorspellingsdetails

Selecteer een waarde in de kolom Voorspelling om het deelvenster Voorspellingsdetails weer te geven.

De grafiek in het deelvenster Voorspellingsdetails bevat de volgende waarden:

• Afgesloten als binnengehaald: totale werkelijke omzet van verkoopkansen die tijdens de huidige prognoseperiode zijn afgesloten.

• Voorspeld vanuit open: totale geschatte omzet van open verkoopkansen waarvan wordt voorspeld dat deze worden gesloten tijdens de huidige prognoseperiode en die bijdragen aan de voorspelling.

• Voorspeld vanuit nieuw: totale geschatte omzet van nieuwe verkoopkansen waarvan wordt voorspeld dat deze worden gesloten tijdens de huidige prognoseperiode en die bijdragen aan de voorspelling.

• Totale voorspelling: totaal voorspeld bedrag voor de huidige prognoseperiode.

De belangrijkste factoren die de voorspelling beïnvloeden, worden onder de grafiek weergegeven. Met behulp van deze factoren kunt u de belangrijkste punten van de grafiek begrijpen. Er worden maximaal vijf van deze factoren weergegeven.

Notitie

Om de Voorspellingdetails te kunnen weergeven, moet een beheerder of prognosemanager de voorspellingsfactoren inschakelen.

De belangrijkste voorspellingsfactoren kunnen worden onderverdeeld in drie typen:

• Een groen pictogram met een stijgende pijl () geeft een positieve beïnvloedende factor aan.
• Een rood pictogram met een dalende pijl () geeft een negatieve beïnvloedende factor aan.
• Een grijs pictogram met een horizontale pijl () geeft een neutrale beïnvloedende factor aan.

In de volgende afbeelding wordt een voorbeeld weergegeven van de sectie Belangrijkste factoren die invloed hebben op voorspelling.

Icon	Beïnvloedende factor
	De belangrijkste positieve beïnvloedende factor is dat $247.220 afkomstig zal zijn uit nieuwe transacties in de resterende 59 dagen van de periode, waarvan $124.910 (51%) uit de laatste 17 dagen komt.
	De negatieve beïnvloedende factor is dat 22% van de verkoopkansen naar verwachting naar de volgende periode zal doorschuiven.
	De neutrale beïnvloedende factor is dat 3.614 verkoopkansen in de pipeline naar verwachting binnen deze prognoseperiode worden afgesloten.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Info over Premium prognoses
Voorspellingsfactoren inschakelen