Velden configureren voor het genereren van wat er nieuw is met de lijst met verkoopgegevens

De prompt Wat is er nieuw met mijn verkoopgegevens geeft een overzicht van de verkoopgegevens die in de afgelopen zeven dagen zijn bijgewerkt. De lijst wordt gegenereerd op basis van de controlegeschiedenis van de tabellen voor potentiële klanten, verkoopkansen en accounts. Afhankelijk van de recordtype gebruikt Copilot verschillende velden om de lijst met records bijgewerkt te krijgen:

• Voor de lead- en opportunityrecords gebruikt Copilot de velden in de primaire tabel (lead of opportunity) die u hebt geconfigureerd voor het genereren van de lijst met recente wijzigingen. Als u bijvoorbeeld vier velden uit de tabel met potentiële klanten en zes velden uit gerelateerde tabellen had geconfigureerd, controleert Copilot alleen de wijzigingen in die vier velden uit de tabel met potentiële klanten om de leadrecords te identificeren die worden bijgewerkt.

• Voor de accountrecords geeft Copilot de volgende wijzigingen weer:

  • Contactpersonen, potentiële klanten en verkoopkansen die in de afgelopen zeven dagen voor het account zijn gemaakt.
  • Wijzigingen in de velden in de weergave Snel zoeken van de accounttabel. Als u wijzigingen in andere velden wilt zien, voegt u deze toe aan de weergave Snel zoeken van uw accounttabel. Meer informatie over het toevoegen van velden aan de weergave Snel zoeken.