Copilot gebruiken om inhoudsaanbevelingen en antwoorden uit SharePoint te halen

Copilot kan documenten aanbevelen die betrekking hebben op de producten en accounts in uw verkoopadministratie. U kunt ook vragen stellen over de producten en antwoorden krijgen uit de documenten die zijn opgeslagen in SharePoint.

Notitie

Als uw beheerder Copilot heeft geconfigureerd om specifieke mappen te gebruiken, zoekt Copilot alleen naar documenten in die mappen. SharePoint Als dat niet het geval is, doorzoekt Copilot alle mappen waartoe u toegang hebt. SharePoint

Vereisten

• U moet over een Online licentie beschikken. SharePoint
• U moet minimaal leesrechten hebben om toegang te krijgen tot SharePoint documenten. Als u alleen toegang hebt tot specifieke mappen of sites, toont Copilot alleen de relevante documenten uit die mappen of sites.

Inhoudsaanbevelingen ontvangen van SharePoint

Als verkoper moet u op de hoogte zijn van de nieuwste product- en accountgerelateerde informatie, zoals productbrochures, prijzen, verkoopverhalen en specificaties, die doorgaans worden opgeslagen in SharePoint. U kunt Copilot vragen om u de lijst met SharePoint-documenten te verstrekken die zijn gerelateerd aan uw verkooprecords.

Als u inhoudsaanbevelingen wilt ontvangen, gebruikt u een van de volgende methoden in het Copilot-chatvenster:

• Selecteer het vonkpictogram () in het chatvenster, selecteer Info ophalen>Gerelateerde bestanden weergeven en voer de recordnaam in.

• Gebruik een chat in natuurlijke taal. U kunt Copilot bijvoorbeeld vragen Toon mij de productgerelateerde bestanden of Haal bestanden op die hiermee verband houden of Geef documenten weer voor de naam van de verkoopkans.

• Selecteer de vervolgprompt Gerelateerde bestanden weergeven indien beschikbaar.

  • De vervolgprompt wordt weergegeven, afhankelijk van het type record en of er producten of accounts aan de record zijn gekoppeld. Als u bijvoorbeeld producten aan een verkoopkans hebt gekoppeld, ziet u de vervolgprompt Productgerelateerde bestanden weergeven.

  • De vervolgprompt verschijnt ook nadat Copilot heeft gereageerd op de prompt Voorbereiden op een vergadering om u te helpen relevante bestanden voor de vergadering te verzamelen op basis van het betrokken account of product.

De documenten worden weergegeven in de rangorde van SharePoint-zoekresultaten. Lees hier welke bestanden worden weergegeven

Welke records worden ondersteund?

De functie die aanbevelingen voor SharePoint-inhoud doet, wordt ondersteund voor account-, contactpersoon-, lead-, verkoopkans-, offerte-, order- en factuurrecords.

Welke bestanden worden weergegeven?

Met de prompt Gerelateerde bestanden weergeven worden bestanden weergegeven die aan de volgende criteria voldoen:

• Het bestand moet van het type Word, Excel, PowerPoint of PDF zijn.

• Het bestand moet gerelateerd zijn aan het product of account dat aan de record is gekoppeld of aan andere trefwoorden die in de prompt worden opgegeven.

  • Voor de records waaraan producten zijn gekoppeld, zoals verkoopkans en offerte, worden bestanden weergegeven die betrekking hebben op de gekoppelde producten. Als er geen productkoppelingen in de record voorkomen of als er geen productgerelateerde bestanden in SharePoint voorkomen, worden de bestanden weergegeven die gerelateerd zijn aan het account.

  • Voor de records waaraan geen producten zijn gekoppeld, zoals accounts, contactpersonen en leads, worden bestanden weergegeven die gerelateerd zijn aan het account.

  • Naast product- en accountgerelateerde bestanden kunt u Copilot ook vragen om bestanden op te halen die gerelateerd zijn aan een trefwoord. U kunt bijvoorbeeld vragen Toon me bestanden die betrekking hebben op casestudy's in de gezondheidszorg.

Antwoorden vanuit SharePoint-documenten ophalen

Als verkoper moet u mogelijk documenten zoals contracten, technische documenten en marketingmateriaal raadplegen om vragen van uw klanten te beantwoorden. Als deze documenten zijn opgeslagen in SharePoint, kan Copilot u helpen antwoorden in de documenten te vinden en deze voor u samen te vatten.

Antwoorden ophalen uit SharePoint-documenten

1. Open Copilot en selecteer het vonkpictogram ( ).

2. Selecteer Info ophalen>Info ophalen uit SharePoint over en typ uw vraag.

   U kunt Copilot ook in natuurlijke taal een vraag stellen. Als u rechtstreeks wilt zoeken, neemt u de term SharePoint op in uw vraag. SharePoint U kunt bijvoorbeeld vragen: Geef mij de recente casestudies met betrekking tot deze kans van SharePoint. Anders zoekt Copilot eerst naar antwoorden in de verkoopgegevens die zijn opgeslagen in Dataverse .

   Als het antwoord beschikbaar is in SharePoint, vat Copilot het antwoord samen en biedt links naar de bijbehorende documenten in SharePoint.

Antwoorden ophalen uit Dataverse en SharePoint

1. Open Copilot en typ uw vraag in natuurlijke taal en selecteer Enter.

   U hoeft geen record te openen om Copilot een vraag te stellen. U kunt Copilot bijvoorbeeld vragen: Wat is de garantieperiode voor Contoso 3D-printers?

   Copilot zoekt eerst naar antwoorden uit de verkoopgegevens die zijn opgeslagen in Dataverse. Nadat het resultaat is weergegeven, ziet u een vervolgprompt.

2. Selecteer de vervolgvraag Zoek het antwoord in SharePoint.
   Als het antwoord beschikbaar is in SharePoint, vat Copilot het antwoord samen en biedt links naar de bijbehorende documenten in SharePoint.