Het maken van orders op basis van prijsopgaven inschakelen
Prijsopgaven bevatten belangrijke gegevens over de klanten en de producten waarin ze geïnteresseerd zijn. Wanneer u het maken van orders op basis van prijsopgaven inschakelt, kunnen verkopers snel een order maken op basis van een prijsopgave, zodat de meeste details in de order vooraf worden ingevuld op basis van de prijsopgave.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder of Verkoopmanager Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Maken van prijsopgaven inschakelen
Zorg dat u de rol van Sales Professional Manager of systeembeheer hebt.
Selecteer in het siteoverzicht van de Sales Professional-app de optie Verkoopinstellingen.
Notitie
Deze functie wordt niet ondersteund voor Sales Enterprise- en Sales Premium-licenties en is daarom niet beschikbaar in de Verkoophub-app.
Selecteer onder Geavanceerde instellingen de optie Instellingen voor prijsopgaven.
U kunt het maken van orders op basis van prijsopgaven mogelijk maken door Automatisch genereren van prijsopgave naar order inschakelen in te stellen op Ingeschakeld.
Selecteer Save.
Open een prijsopgave, activeer deze en controleer of de optie Order maken beschikbaar is op de opdrachtbalk. U kunt nu Order maken selecteren om een order op basis van de prijsopgave te maken.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.