E-mail verzenden met de verbeterde e-mailervaring
Dankzij de verbeterde e-mailervaring in apps voor klantbetrokkenheid kunnen gebruikers een e-mailbericht opstellen zonder de record waaraan wordt gewerkt te verlaten.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Wat kan ik doen met e-mailervaring?
Met de verbeterde e-mailervaring kunt u:
- Naar verschillende pagina's navigeren, zonder de e-mailinhoud te verliezen.
- Het e-mailvenster minimaliseren om terug te keren naar de records waaraan u werkte.
- Het pop-upvenster van de e-maileditor uitvouwen om meer e-mailopties te bekijken.
- Tegelijkertijd drie pop-upvenster om e-mails op te stellen openen.
- Een vooraf gedefinieerde sjabloon zoeken en toepassen op een e-mail die u opstelt.
- Bijlagen bij e-mail invoegen.
Notitie
- Systeembeheerders moeten de verbeterde e-mailervaring inschakelen, waarna u deze kunt gebruiken.
- De verbeterde e-mailervaring is alleen beschikbaar voor e-mailactiviteiten die worden gemaakt vanuit de sectie Tijdlijn van een app voor klantbetrokkenheid.
- Het verbeterde pop-upvenster voor e-mail wordt alleen geopend als de hoogte en breedte van uw schermgrootte ten minste 400 x 650 pixels of groter zijn. Indien lager, wordt u naar het standaardformulier geleid in plaats van de verbeterde e-mailervaring.
- Als u naar een record probeert te navigeren (door een record te selecteren in het opzoekveld) terwijl u in het formulier 'Uitgebreide e-mail' werkt, wordt er een foutbericht weergegeven. U kunt niet naar een andere record navigeren vanuit het formulier 'Uitgebreide e-mail'.
Een e-mail opstellen via de verbeterde e-mailervaring
Selecteer in de sectie Tijdlijn-sectie van de account-, contact-, lead- of opportunityrecords + en dan onder Activiteiten E-mail.
Er wordt een nieuw pop-upvenster geopend.
De velden Van en Naar worden automatisch ingevuld op basis van de gebruiker en het account en de contactpersoon van het oorspronkelijke record.
Schrijf uw e-mail helemaal opnieuw of selecteer Sjabloon invoegen om een sjabloon te zoeken en toe te passen.
Selecteer Bestand toevoegen als u bijlagen wilt toevoegen.
Selecteer Handtekening invoegen om uw handtekening te zoeken en toe te voegen.
Selecteer Verzenden als u klaar bent.
Zie voor meer informatie over de e-mailfunctionaliteit Inzicht krijgen in de e-mailervaring.
Standaard lettertype en tekengrootte instellen
Stel het standaardlettertype en de standaardtekengrootte in, zodat elke e-mail die u maakt die lettertype-instelling gebruikt. Zie Het standaardlettertype en de standaardtekengrootte instellen voor meer informatie over het instellen van het standaardlettertype en de standaardtekengrootte.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.