Share via


Word-sjablonen maken en beheren

Microsoft Word biedt krachtige manieren om uw Dynamics 365 Sales-gegevens te presenteren in een gestandaardiseerd en goed opgemaakt document. Gebruik Word-sjablonen om ervoor te zorgen dat alle documenten die naar uw klanten uitgaan een consistente vormgeving hebben, in overeenstemming met de huisstijl van uw organisatie. U kunt uw sjabloon gemakkelijk maken en met anderen delen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Verkoopdirecteur, Sales Professional-manager of Adjunct-directeur van verkoop
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Een Word-sjabloon maken

Sjablonen helpen gebruikers om gestandaardiseerde documenten te genereren met Dynamics 365 Sales-gegevens.

Selecteer afhankelijk van de licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor informatie over het maken van Word-sjablonen voor Dynamics 365:

  1. Selecteer in de Verkoophub-app het pictogram Instellingen (Instellingenpictogram ) en vervolgens Geavanceerde instellingen.

  2. Volg de instructies in Word-sjablonen gebruiken voor het maken van gestandaardiseerde documenten om een Word-sjabloon te maken.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.