Gespreks- en inzichtverwerking bijhouden
Als gebruiker van gespreksinformatie wilt u misschien de status van gesprekken met klanten volgen en begrijpen. De pagina Systeembewaking in de gespreksinformatie-app helpt u controleren of de gesprekken met succes zijn verwerkt. U kunt de status bijhouden van gesprekken die zijn verwerkt, nog moeten worden verwerkt of niet konden worden verwerkt. Wanneer er zich verwerkingsfouten voordoen bij gesprekken, kunt u de redenen voor elke fout bekijken en de passende stappen ondernemen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
De pagina Systeembewaking weergeven
De informatie voor gespreksverwerking die u op de pagina kunt bekijken en volgen, is afhankelijk van de rol waaraan u bent toegewezen.
| Rol | Welke gesprekken kan ik volgen? |
|---|---|
| Beheerder | Informatie over gespreksverwerking van de hele organisatie. |
| Verkoopdirecteur | Informatie over gespreksverwerking van uw en uw teams. |
| Verkoper | Informatie over gespreksverwerking van uw gesprekken. |
Log in op de Gespreksinformatie-app en selecteer Systeembewaking om de pagina voor systeembewaking te openen.
Aantal Functie Omschrijving 0 Filter voor tijdsperiode U kunt de informatie op de pagina filteren op basis van een periode, zoals de afgelopen 24 uur, de afgelopen zeven dagen, de vorige maand, de huidige maand of een aangepaste periode. Selecteer bijvoorbeeld Deze maand om de informatie van de huidige maand te bekijken. De informatie wordt dan gefilterd om de status van de huidige maand weer te geven in Status totaal gesprekken, Voltooiingspercentage en Lijst met gesprekken. 2 Voltooiingspercentage Dit inzicht toont het gemiddelde percentage van het totale aantal oproepen dat op een bepaald moment met succes is verwerkt.
Opmerking: als gesprekken om wat voor reden dan ook helemaal niet worden geüpload, verschijnen ze ook niet in de grafiek.3 Status totaal gesprekken Dit inzicht toont een cirkeldiagram van het totale aantal geüploade oproepen en het gemiddelde percentage van actieve, mislukte en voltooide gesprekken. In dit voorbeeld ziet u dat er in totaal 3302 gesprekken zijn geüpload, waarbij gemiddeld 87% van de gesprekken voltooid (met succes verwerkt), 10% van de gesprekken mislukt en 3% van de gesprekken in uitvoering is. 4 Lijst met gesprekken weergeven Deze tabel geeft het totale aantal gesprekken weer dat is geüpload voor verwerking. De tabel heeft vier kolommen: Datum gespreksverwerking, Bestandsnaam, Verkoper en Status. De gesprekken worden standaard gesorteerd op de datum waarop ze worden verwerkt in aflopende volgorde. U kunt de lijst met gesprekken ook sorteren op bestandsnaam, verkopersnaam of status.
De kolom Status helpt u de status van een gesprek te identificeren, zoals voltooid, in uitvoering of mislukt. Als een gesprek mislukt, wordt er een fout weergegeven.
Wanneer u de fout selecteert, wordt er een pop-upvenster weergegeven met informatie zoals waarom het gesprek niet is verwerkt, wat u kunt doen om de fout op te lossen en een activiteit-id.
U kunt de activiteit-id kopiëren en deze aan uw ondersteuningsteam (of Microsoft Ondersteuning) verstrekken voor verder onderzoek, wat u kan helpen fouten uit het gespreksproces te halen en de fout op te lossen.
Opmerking: selecteer een van de tabbladen om de lijst met gesprekken weer te geven op basis van hun status: Voltooid, In uitvoering of Mislukt.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.