Tabellen configureren voor het snel maken van records en activiteiten

De mobiele Dynamics 365 Sales-app ondersteunt het snel maken van records en activiteiten. Als beheerder kunt u bepalen welke records en activiteiten beschikbaar zijn om snel te maken en welke velden beschikbaar zijn in het formulier voor snelle invoer.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional of Microsoft Relationship Sales Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Snel maken inschakelen voor een tabel of activiteit

Een tabel of activiteit moet de volgende eigenschappen hebben om beschikbaar te zijn in de lijst voor snelle invoer:

• Ingeschakeld voor snelle invoer en zichtbaar in de mobiele app
• Heeft een snelle-weergaveformulier

Ingeschakeld voor snelle invoer en zichtbaar in de mobiele app

U kunt ervoor zorgen dat een tabel of activiteit beschikbaar is voor snelle invoer en zichtbaar is in de mobiele app door de volgende eigenschappen te selecteren in de metagegevens van de tabel of activiteit:

• Snelle invoer toestaan
• Inschakelen voor telefoonexpres

Wanneer u de selectievakjes inschakelt, worden de volgende metagegevenseigenschappen ingesteld:

• IsQuickCreateEnabled wordt ingesteld op true
• IsVisibleInMobile wordt ingesteld op true

Heeft een snelle-weergaveformulier

Snel maken is alleen ingeschakeld voor een tabel of activiteit met een snelle-weergaveformulier. Meer informatie: Een snelle-weergaveformulier maken

Bepaal welke velden worden weergegeven in het formulier voor snelle invoer

Velden worden verkregen als een aggregatie van het volgende:

• Velden uit het hoofdformulier voor snelle weergave van de tabel of activiteit
• Velden die ApplicationRequired zijn (zie RequiredLevel)

Ondersteunde veldtypen

Momenteel ondersteunt Snelle invoer de volgende veldtypen:

• String
• Datum en tijd
• Money
• Integer
• Picklist
• Zoekopdracht
• klant
• Memo
• Algemene tekst

Gerelateerde informatie

De mobiele Dynamics 365 Sales-app gebruiken
De basisbeginselen leren