Een prognosesjabloon selecteren
Selecteer een sjabloon om te definiëren hoe een prognose de gegevens en projecties van uw organisatie structureert. Als u liever een prognose maakt op basis van uw eigen samentellings- en hiërarchie-entiteiten, selecteert u in plaats daarvan Geheel nieuw maken.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Een sjabloon selecteren
De snelste manier om een prognose te maken, is een sjabloon te gebruiken. De sjabloon die u selecteert, definieert hoe de prognose gegevens groepeert.
Selecteer op de pagina Prognoseconfiguraties een van de volgende sjablonen:
- Prognose voor organigram: overzichtskolommen en projecties zijn gebaseerd op de rapportagestructuur van uw organisatie. Deze sjabloon gebruikt het veld Manager van de entiteit Gebruiker voor de hiërarchie.
- Productprognose: overzichtskolommen en projecties zijn gebaseerd op de producthiërarchie.
- Rayonprognose: overzichtskolommen en projecties zijn gebaseerd op de verkooprayonhiërarchie.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Prognoses in uw organisatie configureren
Prognose configureren met behulp van een aangepaste samenvouwentiteit