Share via

Stappen toevoegen voor het definiëren van activiteiten voor reeksen

  • Artikel

Voeg stappen toe om activiteiten voor reeksen te definiëren in de verkoopversneller voor weergave in de werklijst en in de widget Volgende.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium en Microsoft Relationship Sales
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Systeembeheerder of Reeksbeheerder
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Typen stappen

Bij het maken van een reeks kunt u de volgende typen activiteiten toevoegen als stappen:

A/B-test

Met de A/B-tests kunt u uw op triggers gebaseerde reekspad onderzoeken om inzicht te krijgen in hoe u uw klanten het beste kunt bereiken.
Met A/B-tests kunt u meten welk kanaal of welke strategie voor inhoudsberichten tot meer succes leidt. Elke test vergelijkt een controlegroep van gebruikers (versie A) met een variant (versie B). De controlegroep krijgt een standaardervaring. De variantgroep krijgt een andere ervaring of een ander bericht. Door de resultaten van de groepen te vergelijken, kunt u bepalen welke het meest effectief is.
De reeks voert de volledige test doorgaans automatisch uit. De test begint door versies A en B naar een klein deel van uw publiek te sturen terwijl ze de reeks doorlopen. Vervolgens worden de interactieresultaten geanalyseerd en wordt een winnaar gekozen op basis van uw geselecteerde criteria (doorklikpercentage, openpercentage of doel van reeks). Vervolgens wordt de winnende reeks automatisch naar de rest van uw publiek verzonden.

Een A/B-test maken en toevoegen:

  1. Selecteer op de pagina voor de reeksontwerper het pictogram Toevoegen (+) onder een stap.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Een actie of een ander element toevoegen onder het tabblad Stappen de optie Testen welke variatie beter presteert.

  3. Selecteer in de stap Selecteer welk type actie moet worden getest de optie Test maken.

  4. Configureer in het deelvenster A/B-test de kenmerken zoals beschreven.

    Naam van kenmerk Omschrijving
    Display name Voer een naam in voor de test. Deze naam wordt weergegeven in het A/B-testpaneel en in de reeksanalyse wanneer u bekijkt welke tests worden uitgevoerd. Zodra de reeks actief en toegewezen is, kunt u de naam van uw test niet meer wijzigen.
    Versie A en versie B Configureer elke versie met de naam en sjabloon die u wilt opnemen. U kunt dit doen via een vervolgkeuzelijst door de onderliggende tegels in de ontwerper te selecteren of door het zijpaneel te selecteren. Zie Geautomatiseerde e-mailactiviteit voor meer informatie over het configureren van de e-mailstap.
    Doelgroep Kies de gewenste doelgroepdistributie. De schuifregelaar staat automatisch op 50-50, maar u kunt de schuifregelaar instellen op de gewenste verdeling. Een versie kan minimaal 10 procent maximaal 90 procent ontvangen. Versie A is traditioneel uw controlegroep en versie B is uw variant.
    Winnend metrisch gegeven U kunt de winnende voorwaarde voor uw test instellen door een winnende meetwaarde te kiezen: de versie met de meeste bereikte reisdoelgebeurtenissen, de meeste klikken of de meeste openingen.
    Deze test eindigt U kunt ook kiezen tussen het automatisch of op een bepaalde datum en tijd beëindigen van de test. Voor de beste resultaten raden we u aan om automatisch een winnaar te laten bepalen wanneer de resultaten statistische significantie bereiken. Zodra een duidelijke winnaar is bepaald, wordt de winnende versie naar de rest van uw doelgroep verzonden. De verliezende versie wordt verwijderd.
    Standaardversie Kies een standaardversie voor het geval de test niet slaagt. In gevallen waarin geen winnaar is bepaald door de opgegeven deadline via de datum en tijd, wordt de standaardversie automatisch verzonden.

  5. Sluit het A/B-testvenster.
    De A/B-test wordt aan de reeks toegevoegd.

A/B-test bijhouden

Nadat u de reeks hebt geactiveerd en verbonden, kunt u deze openen om de levenscyclus van uw tests te volgen.

  • Concept: deze tests zijn nog niet uitgevoerd, dus u kunt de instellingen nog steeds bewerken.
  • In uitvoering: dit zijn tests die momenteel worden uitgevoerd. De instellingen zijn vergrendeld en u kunt geen significante wijzigingen aanbrengen.
  • Gestopt: deze tests worden gestopt en de marketeer kan kiezen welke versie moet worden verzonden.
  • Beëindigd: dit zijn tests die zijn voltooid omdat een statistisch significante winnaar is gevonden of omdat de ingestelde datum en tijd voor beëindiging is bereikt. Beëindigde tests kunnen niet opnieuw worden gebruikt.

De resultaten begrijpen

Er zijn drie mogelijke A/B-testresultaten:

  • Test afgesloten met een duidelijke winnaar: uit de test is gebleken dat de ene versie beter presteert dan de andere. De winnende versie heeft een winnaarsbadge en wordt uitgedeeld aan alle nieuwe klanten die de reeks doorlopen.
  • Test was niet overtuigend: de conslusie van de test is dat ontvangers net zo waarschijnlijk betrokken zullen zijn bij versie A als bij versie B. In dit geval wordt de standaardversie verzonden naar alle nieuwe klanten die de reeks doorlopen.
  • De test is gestopt: dit betekent dat u of een van uw collega's de test heeft gestopt voordat deze kon worden afgesloten. In dit geval wordt de versie die door u of uw collega is opgegeven, verzonden naar nieuwe klanten die de reeks doorlopen.

E-mailactiviteit

Hiermee maakt u een e-mailactiviteit voor verkopers om met klanten te communiceren. Wanneer deze activiteit aan de verkoper wordt getoond, wordt er een enveloppictogram weergegeven in de record. Wanneer een verkoper het pictogram selecteert, wordt een e-maileditor geopend met een sjabloon als er een is geselecteerd. Als geen sjabloon is geselecteerd, wordt een lege e-maileditor geopend.

De stap voor e-mailactiviteit toevoegen:

  1. Selecteer op de pagina voor de reeksontwerper het pictogram Toevoegen (+) onder een stap.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, op het tabblad Stappen, de optie Een e-mailbericht verzenden.

  3. Voer in het activiteitsdeelvenster E-mail de volgende gegevens in om de e-mailactiviteit te configureren:

    1. Een naam en beschrijving voor de activiteit. De informatie die u hier invoert, wordt weergegeven voor verkopers.
    2. (Optioneel) Als er sjablonen beschikbaar zijn voor uw organisatie, selecteert u E-mailsjabloon toevoegen. Selecteert in het dialoogvenster E-mailsjablonen de sjabloon die u voor deze stap wilt toewijzen en selecteer vervolgens Sjabloon toepassen. Zie de stap om een e-mailsjabloon toe te voegen in de sectie Geautomatiseerde e-mail voor meer informatie over e-mailsjablonen.

    Schermopname van de lijst met acties onder het tabblad Stappen.

  4. Sluit het deelvenster voor e-mail.
    De e-mailactiviteit wordt toegevoegd aan de reeks.

Nu kunt u voorwaarden voor een e-mailactiviteit definiëren om te bepalen naar welke tak de reeks gaat als volgende stap. Meer informatie: Voorwaarden voor een e-mailactiviteit definiëren

Geautomatiseerde e-mailactiviteit

Hiermee maakt u een geautomatiseerde e-mailactiviteit voor verkopers om met klanten te communiceren. Wanneer deze activiteit aan de verkoper wordt getoond, wordt er een verzendpictogram Pictogram Verzenden. weergegeven in de record. De e-mail wordt automatisch naar de klant verzonden op basis van de geselecteerde sjabloon.

Tip

Voeg een activiteit Wachttijd instellen toe vóór de activiteit Geautomatiseerde e-mail. Door wachttijd toe te voegen wordt er een tijdspanne geboden tussen de vorige stap en het verzenden van de automatische e-mail. Als deze tijdspanne niet is geconfigureerd, wordt de geautomatiseerde e-mail onmiddellijk verzonden nadat de vorige activiteit is voltooid, waardoor verkopers niet de tijd krijgen die ze nodig hebben om actie te ondernemen op basis van de geautomatiseerde e-mailactiviteit.

Opmerking

De stap voor geautomatiseerde e-mailactiviteit toevoegen:

  1. Selecteer op de pagina voor de reeksontwerper het pictogram Toevoegen (+) onder een stap.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, op het tabblad Stappen, de optie Een automatische e-mail verzenden.

  3. Voer in het activiteitsvenster Geautomatiseerde e-mail de volgende gegevens in om de geautomatiseerde e-mailactiviteit te configureren:

    • Een naam en beschrijving voor de activiteit. De informatie die u hier invoert, wordt weergegeven voor verkopers.
    • Een e-mailsjabloon die u voor deze stap wilt toewijzen.

      1. Selecteer E-mailsjabloon toevoegen.

      2. Selecteer in het dialoogvenster E-mailsjablonen de taal en kies vervolgens een sjabloon. Wanneer een sjabloon is gekozen, kunt u het voorbeeld zien.

        Schermopname van het kiezen van een e-mailsjabloon.

      3. Selecteer Sjabloon toepassen.
        De sjabloon wordt geselecteerd voor de stap.

    Schermopname van het toevoegen van een geautomatiseerde e-mailactiviteit.

  4. Sluit het deelvenster voor automatische e-mail.
    De geautomatische e-mailactiviteit wordt toegevoegd aan de reeks.

Nu kunt u voorwaarden voor geautomatiseerde e-mailactiviteit definiëren om te bepalen welke tak die reeks naar de volgende stap gaat. Meer informatie: Voorwaarden voor een e-mailactiviteit definiëren.

Een sms-bericht verzenden

Hiermee maakt u een tekstbericht (sms) voor verkopers om met klanten te communiceren. Wanneer deze activiteit aan de verkoper wordt getoond, wordt een berichtpictogram weergegeven op het record in de widget Volgende. Wanneer een verkoper het pictogram selecteert, wordt een teksteditor geopend met een sjabloon als er een is geselecteerd. Als geen sjabloon is geselecteerd, wordt een lege teksteditor geopend.

Om de stap sms-activiteit toe te voegen:

  1. Selecteer op de pagina voor de reeksontwerper het pictogram Toevoegen (+) onder een stap.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, op het tabblad Stappen, de optie Een tekstbericht verzenden.

  3. Voer in het activiteitsvenster Tekstberichtl de volgende gegevens in om de activiteit textbericht te configureren:

    • Een naam en beschrijving voor de activiteit. De informatie die u hier invoert, staat in de stap in de widget Volgende.

    • (Optioneel) Een sms-sjabloon toevoegen.

      1. Selecteer Een tekstberichtsjabloon toevoegen.
      2. Selecteer in het dialoogvenster Tekstberichtsjablonen u de sjabloon die u voor deze stap wilt gebruiken.
      3. Selecteer Sjabloon selecteren.

      Als er geen sjablonen beschikbaar zijn, kunt u een sjabloon toevoegen door Nieuwe sjabloon maken te selecteren en de sjabloon vervolgens te selecteren voor gebruik in de stap.
      Zie Personaliseer sms-berichten via sjablonen voor meer informatie over sms-sjablonen.

  4. Sluit het tekstberichtvenster.
    De tekstberichtactiviteit wordt toegevoegd aan de reeks.

Een geautomatiseerd tekstbericht verzenden

Hiermee maakt u een geautomatiseerde tekstbericht (sms)-activiteit voor verkopers om met klanten te communiceren. Wanneer deze activiteit aan de verkoper wordt getoond, wordt een verzendpictogram weergegeven op het record in de widget Volgende. De sms wordt automatisch naar de klant verzonden op basis van de geselecteerde sjabloon.

Opmerking

  • Voeg een activiteit Wachttijd instellen toe vóór de geautomatiseerde tekstberichtactiviteit. Door wachttijd toe te voegen wordt er een tijdspanne geboden tussen de vorige stap en het verzenden van de geautomatiseerde sms. Als deze tijdspanne niet is geconfigureerd, wordt de geautomatiseerde sms onmiddellijk verzonden nadat de vorige activiteit is voltooid, waardoor verkopers niet de tijd krijgen die ze nodig hebben om actie te ondernemen op basis van de geautomatiseerde sms.
  • Controleer of de vereiste sms-sjablonen zijn gemaakt in uw organisatie. Meer informatie: Tekstberichten personaliseren via sjablonen

Om de stap geautomatiseerde tekstberichtactiviteit toe te voegen:

  1. Selecteer op de pagina voor de reeksontwerper het pictogram Toevoegen (+) onder een stap.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, op het tabblad Stappen, de optie Een automatisch tekstbericht verzenden.

  3. Voer in het deelvenster Tekstbericht de volgende gegevens in om het geautomatiseerde activiteiten voor tekstberichten te configureren:

    • Een naam en beschrijving voor de activiteit. De informatie die u hier invoert, wordt weergegeven bij de stap in de widget Volgende.

    • Een sms-sjabloon toevoegen.

      1. Selecteer Een tekstberichtsjabloon toevoegen.
      2. Selecteer in het dialoogvenster Sms-sjablonen de sjabloon die u voor deze stap wilt gebruiken.
      3. Selecteer Sjabloon selecteren.

      Als er geen sjablonen beschikbaar zijn, kunt u een sjabloon toevoegen door Nieuwe sjabloon maken te selecteren en de sjabloon vervolgens te selecteren voor gebruik in de stap.
      Zie Personaliseer sms-berichten via sjablonen voor meer informatie over sms-sjablonen.

  4. Sluit het tekstberichtvenster.
    De tekstberichtactiviteit wordt toegevoegd aan de reeks.

Telefoongesprekactiviteit

Hiermee maakt u een telefoongesprekactiviteit voor verkopers om met klanten te communiceren. Wanneer deze activiteit aan de verkoper wordt getoond, wordt er een telefoonpictogram weergegeven in de record. Wanneer verkopers het pictogram selecteren, verschijnt er een softphone in de app om de klant te bellen.

De stap voor telefoongesprekactiviteit toevoegen:

  1. Selecteer op de pagina voor de reeksontwerper het pictogram Toevoegen (+) onder een stap.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, op het tabblad Stappen, de optie Een telefoongesprek voeren.

  3. Voer in het activiteitsdeelvenster Telefoongesprek een naam en beschrijving in voor de telefoongesprekactiviteit. De informatie die u hier invoert, wordt weergegeven aan verkopers.

    Schermopname van het toevoegen van een telefoonactiviteit.

  4. Sluit het deelvenster voor telefoongesprekken
    De telefoongesprekactiviteit wordt toegevoegd aan de reeks.

U kunt nu voorwaarden voor telefoongesprekactiviteit definiëren om te bepalen welke tak die reeks naar de volgende stap gaat. Meer informatie: Voorwaarden voor een telefoongesprekactiviteit definiëren.

Taakactiviteit

Hiermee maakt u een aangepaste activiteit die u definieert, zoals het plannen van een afspraak met de klant, en die niet is opgegeven in de activiteitenkiezer.

De stap voor aangepaste activiteit toevoegen:

  1. Selecteer op de pagina voor de reeksontwerper het pictogram Toevoegen (+) onder een stap.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, op het tabblad Stappen, de optie Een taak voltooien.

  3. Voer in het activiteitsdeelvenster Taak een naam en beschrijving in voor de aangepaste activiteit. De informatie die u hier invoert, wordt weergegeven aan verkopers.

    Schermopname van het toevoegen van een aangepaste taakactiviteit.

  4. Sluit het taakdeelvenster.
    De aangepaste activiteit wordt toegevoegd aan de reeks.

Wachttijd instellen

Hiermee bepaalt u het interval tussen activiteiten (nadat een activiteit is voltooid en voordat de volgende activiteit plaatsvindt) gedurende welke verkopers moeten wachten. Een reeks kan niet eindigen met deze activiteit.
Wanneer deze activiteit aan verkopers wordt getoond in een record, hoeven zij geen actie uit te voeren; zij hoeven alleen maar te wachten tot de wachttijd is verstreken voordat zij de volgende activiteit gaan uitvoeren.

De wachttijdstap toevoegen:

  1. Selecteer op de pagina voor de reeksontwerper het pictogram Toevoegen (+) onder een stap.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, op het tabblad Stappen, de optie Wachttijd instellen.

  3. Kies in het activiteitsdeelvenster Wachten de duur in dagen en uren waarop u wilt dat verkopers wachten voordat ze de volgende activiteit uitvoeren. De maximale wachttijd bedraagt 30 dagen.

    Schermopname van het instellen van wachttijd.

  4. Sluit het taakdeelvenster.
    De wachttijd wordt toegevoegd aan de reeks.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Een reeks maken en activeren
Voorwaardestappen toevoegen aan reeksen
Opdrachtstappen toevoegen aan reeksen
LinkedIn-activiteiten toevoegen aan reeks