Share via

Segmenten kopiëren en bewerken

  • Artikel

Nadat u een segment hebt gemaakt en dit een tijdje hebt gebruikt, kan het zijn dat u het segment moet aanpassen om betere resultaten te krijgen. Als u een segment wilt bewerken, kunt u een kopie maken of rechtstreeks wijzigingen in het origineel aanbrengen. U kunt vervolgens de volgende kenmerken van het segment weergeven of wijzigen:

  • Definitie of de voorwaarden die bepalen welke records moeten worden opgenomen: weergeven en bewerken
  • Toewijzingsregels: prioriteit toevoegen, bewerken, verwijderen, plannen en uitvoeren
  • Bijgevoegde reeksen: weergeven en loskoppelen
  • Gesegmenteerde records, of de records die aan het segment zijn toegevoegd: weergeven
  • Naam en beschrijving: weergeven en bewerken
  • Prioriteit, die bepaalt welk segment "wint" als een record meerdere overeenkomten heeft: weergeven en bewerken
  • Of eerder gesegmenteerde records naar deze mogen wordt verplaatst en automatisch aan een reeks mogen worden gekoppeld of door een regel kunnen worden toegewezen: weergeven en bewerken

Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Microsoft Relationship Sales
Beveiligingsrollen Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur

Een segment kopiëren

  1. Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub-app.
  2. Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
  3. Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
  4. Selecteer een Recordtype en selecteer vervolgens een segment van dat type.
  5. Selecteer Een kopie maken.
  6. Voer een Naam in en kies vervolgens een prioriteit voor het gekopieerde segment. Als het oorspronkelijke segment toewijzingsregels heeft, kunt u ervoor kiezen deze naar het nieuwe segment te kopiëren.
  7. Selecteer Maken.

Het segment wordt gemaakt en geopend in de bewerkingsmodus.

Een segment bewerken

  1. Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub-app.
  2. Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
  3. Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
  4. Selecteer een recordtype en open vervolgens een segment van dat type.
  5. Selecteer Bewerken en bevestig vervolgens dat u het segment wilt bewerken.
  6. Breng de nodige wijzigingen aan op de volgende tabbladen:
  7. Als u de prioriteit, het toewijzingsschema en andere kenmerken van het segment wilt wijzigen, selecteert u Segmenteigenschappen.
    • Priority: de prioriteit bepaalt aan welke segment nieuwe en bijgewerkte records worden toegewezen wanneer ze voldoen aan de criteria voor meer dan één segment. Het segment met de hoogste prioriteit heeft voorrang. Als u de prioriteit van het segment wijzigt, blijven de records die er al aan zijn gekoppeld, verbonden.
    • Recordtype Eerder gesegmenteerd: als u wilt dat records uit een ander segment naar dit segment worden verplaatst, schakelt u het recordtype Eerder gesegmenteerd in. Met deze optie worden records die voldoen aan de criteria van dit segment hierheen verplaatst. Daarna houden de records de volgorde van dit segment aan. De toewijzingsregels veranderen echter niet. U kunt de huidige toewijzingsregel toepassen op de toegevoegde records door Toewijzingsregels uitvoeren wanneer een lead naar dit segment wordt verplaatst te selecteren.
    • Recordtype Toewijzingsregels uitvoeren voor niet-toegewezen: Toewijzingsregels uitvoeren
  8. Selecteer Wijzigingen opslaan.

Uw wijzigingen worden toegepast op records die vanaf nu aan het segment zijn gekoppeld. Records die eerder aan het segment waren gekoppeld, worden niet beïnvloed.

Opmerking

Wanneer u de kenmerken van de primaire entiteit (zoals potentiële klant of verkoopkans) die worden toegevoegd aan voorwaarden bijwerkt, worden allle segmenten die verband houden met die primaire entiteit opnieuw uitgevoerd.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.