Kortingsbeheerparameters

De pagina Kortingsbeheerparameters wordt gebruikt om instellingen te definiëren die van toepassing zijn op de module Kortingsbeheer. Deze instellingen zijn van invloed op boeking, statusupdates, nummerreeksen en ander gedrag. De instellingen op deze pagina worden gedeeld tussen rechtspersonen en kunnen worden gewijzigd door gebruikers die over de juiste beveiligingsmachtigingen beschikken.

Als u de pagina Kortingsbeheerparameters wilt openen, gaat u naar Kortingsbeheer > Instellen > Kortingsbeheerparameters. Stel vervolgens de velden in volgens de beschrijving in de volgende subsecties.

Tabblad Kortingsbeheer

In de volgende tabel worden de velden beschreven die beschikbaar zijn op het tabblad Kortingsbeheer van de pagina Kortingsbeheerparameters.

Veld	Beschrijving
Standaardstatus	Selecteer de standaardstatus voor alle nieuwe deals. Als u de set statuswaarden wilt definiëren die beschikbaar is voor selectie, gebruikt u de pagina Kortingsstatussen.
Verwerken per dimensie	Selecteer of voorzienings-, kortings- en afschrijvingstransacties per financiële dimensie moeten worden verwerkt. Wanneer deze optie is ingeschakeld, gebruikt het systeem financiële dimensies van de brontransacties in de doeltransacties.
Controleren of deze eerder is geboekt	Selecteer het systeemgedrag als niet-geboekte kortingstransacties meer dan één keer voor dezelfde periode worden verwerkt: Waarschuwing: het systeem staat gebruikers toe de oorspronkelijke transactieregels te overschrijven, maar er wordt wel een waarschuwing weergegeven. Fout: het systeem voorkomt dat gebruikers de oorspronkelijke transactieregels overschrijven en er wordt een foutbericht weergegeven.
Automatisch journalen boeken	Selecteer of het systeem voorgestelde journalen automatisch moet boeken. Deze journalen bevatten dagelijkse journalen die worden gebruikt voor voorzieningen en klantinhoudingen, en ook journalen voor leveranciersbelastingfacturen.
Automatisch vrije-tekstfacturen boeken	Selecteer of het systeem automatisch vrije-tekstfacturen moet boeken. Deze optie is alleen van toepassing op vrije-tekstfacturen waarbij het betalingstype is ingesteld op Klantinhoudingen voor belastingfacturen.
Verwijzing kortingsartikelorder	Selecteer de kortingsverwijzing die moet worden gebruikt voor verkooporders en inkooporders die worden gegenereerd uit het kortingsproces (Geen, Kortingsbeheerdeal, Kortingsbeheernummer, Kortingstransactienummer of Documentnotities).
Claimproces gebruiken	Stel deze optie in op Ja om een claimproces te gebruiken. Op deze manier kunt u transacties die door Kortingsbeheer worden gemaakt markeren als geclaimd of niet-geclaimd en vervolgens alleen de geclaimde transacties boeken. U berekent bijvoorbeeld kortingen voor een maand aan transacties, maar de klant heeft twee dagen niet geclaimd. In dit geval worden de niet-geclaimde transacties opnieuw gemaakt de volgende keer dat u de functie Verwerken uitvoert voor volgende periode. Als u deze optie instelt op Nee, worden alle claimtransacties geboekt.
Ordertypejournaal opnemen	Voor deals of dealregels waarbij het transactietype is ingesteld op Order, bepaalt deze optie of een verkooporder van het type Journaal moet worden opgenomen. Het biedt flexibiliteit als deze typen orders worden gebruikt in scenario's waarin een korting nog niet van toepassing zou moeten zijn.

Tabblad Nummerreeksen

Gebruik het tabblad Nummerreeksen op de pagina Kortingsbeheerparameters om nummerreekscodes toe te wijzen aan de verschillende nummerreeksen die door Kortingsbeheer worden gebruikt. In de volgende tabel wordt het doel van elk van deze nummerreeksen beschreven. Zie Overzicht van nummerreeksen en gerelateerde artikelen voor meer informatie over nummerreeksen.

Verwijzing	Description
Kortingsbeheerdeal	De nummerreeks wijst een unieke sleutelwaarde toe aan elke kortingsdeal. Deze sleutel wordt gebruikt wanneer deals worden gemaakt.
Kortingsbeheernummer	De nummerreeks wijst een unieke sleutelwaarde toe aan elke korting. Deze sleutel wordt gebruikt om kortingsrelaties te identificeren.
Kortingstransactienummer	De nummerreeks wijst een unieke sleutelwaarde toe aan elke kortingstransactie. Deze sleutel wordt gebruikt om kortingstransacties te identificeren.
Belastingfactuur	De nummerreeks wijst een unieke sleutelwaarde toe aan elke kortingsfactuur. Deze sleutel wordt gebruikt wanneer kortingsjournalen automatisch worden geboekt.

Tabblad Functiezichtbaarheid

Met Kortingsbeheer worden functies (velden en functies) aan meerdere gebruikte pagina's in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management toegevoegd. Deze pagina's bevatten pagina's die betrekking hebben op verkooporders en verkoopdeals. Als u Kortingsbeheer gebruikt, moet u deze functies overal zichtbaar maken voordat u hiervan kunt profiteren. Als u Kortingsbeheer niet gebruikt, kunt u de functies verbergen.

Stel op het tabblad Functiezichtbaarheid van de pagina Kortingsbeheerparameters de optie Activeren in op Ja om de functies voor Kortingsbeheer zichtbaar te maken op locaties waar deze beschikbaar zijn. Stel de optie in op Nee om de functies op gemeenschappelijke pagina's buiten de module Kortingsbeheer. Zelfs wanneer de optie is ingesteld op Nee, blijft de module zelf, inclusief de pagina Kortingsbeheerparameters, beschikbaar voor gebruikers die over de passende toegangsmachtigingen beschikken.