Samenstelling en sequentiëring van automatische toeslagen
Met geavanceerde automatische toeslagen kunt u specifieke toeslagen toepassen op orderkopteksten en orderregels, op basis van de klant waarmee u werkt en/of de artikelen die u verkoopt. Voor verkoopoffertes en verkooporders kunt u er ook voor kiezen kopteksttoeslagen samen te stellen.
Het samenstellen van kopteksttoeslagen heeft invloed op de waardebasis die wordt gebruikt om automatische toeslagen te berekenen. Alle kopteksttoeslagen (waarbij de klant debet of credit is) die een volgnummer hebben dat gelijk is aan of lager is dan het volgnummer voor een samengestelde toeslag, worden opgeteld bij de som van de nettobedragen op de regel. Naar deze som wordt verwezen als de waardebasis. De waardebasis kan worden ingesteld op Som van alleen nettobedragen op de regel of Som inclusief toeslagbedragen. Samenstellen wordt alleen toegepast als de toeslagcategorie Percentage is.
Voor samengestelde kopteksttoeslagen is een toeslagvolgnummer vereist. Het toeslagvolgnummer bepaalt de volgorde waarin kopteksttoeslagen worden berekend. Toeslagvolgnummers kunnen alleen op koptekstniveau bestaan. Ze hebben alleen impact als u een of meer toeslagen hebt die zijn ingesteld op samengesteld.
Afhankelijk van hoe u de functie configureert, kunnen de totalen van tussentijdse kopteksttoeslagen worden toegepast bovenop de som van de nettoregelbedragen, inclusief alle regeltoeslagen en omzetbelasting, of alleen op de som van de nettoregelbedragen. Tijdens de voortgang van de berekening vormen tussentijdse kopteksttoeslagen een waardebasis waarop volgende samengestelde toeslagen worden berekend.
U kunt een standaardvolgnummer voor kopteksttoeslagen voor uw systeem definiëren. Dit toeslagvolgnummer wordt vervolgens automatisch toegepast op nieuwe verkoopoffertes en verkooporders.
Wanneer meerdere kopteksttoeslagen met hetzelfde volgnummer worden toegepast, bepaalt de positie van de kopteksttoeslagen de volgorde waarin ze worden toegepast tijdens het samenstellen. De positie is alleen van invloed als een of meer toeslagen zijn ingesteld op samengesteld.
Vereisten
Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw systeem aan de volgende vereisten voldoen:
- U moet Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versie 10.0.38 of hoger gebruiken.
- De functie met de naam Volgorde en samengestelde waarden voor klanttoeslagen moet worden ingeschakeld in Functiebeheer.
Met de functie Volgorde en samengestelde waarden voor klanttoeslagen worden nieuwe velden toegevoegd aan de pagina Parameters van module Klanten om de samenstelling te beheren. Ook worden de kolommen Volgnummer, Samengesteld en Positie voor kopteksttoeslagen toegevoegd aan verkoopoffertes en verkooporders.
Samenstelling en sequentiëring van automatische toeslagen instellen
Voer deze stappen uit om het samenstellen en sequentiëren van automatische toeslagen in te stellen.
Ga naar Klanten>Instellen>Parameters van module Klanten.
Stel op het tabblad Prijzen op het sneltabblad Prijzen de optie Automatische toeslagen voor koptekst zoeken in op Ja.
Stel op het sneltabblad Toeslagen de volgende velden in:
Opnieuw zoeken bij boeken: met deze optie bepaalt u of er opnieuw wordt gezocht naar automatische kopteksttoeslagen op verkooporders en verkoopoffertes wanneer documenten worden bevestigd of geboekt. Tijdens het opnieuw zoeken worden geen andere handmatig toegevoegde toeslagen beïnvloed. Stel deze optie in op Ja om ervoor te zorgen dat de kopteksttoeslagen die zijn ingesteld in automatische toeslagen altijd worden toegepast.
Toeslagen in gecombineerde facturen combineren: met deze optie wordt bepaald hoe automatische toeslagen worden berekend wanneer de functie Overzicht bijwerken wordt gebruikt om meerdere verkooporders in één factuur te combineren. Stel deze optie in op Ja om eerst het eindtotaal te berekenen van alle verkooporders die zijn opgenomen in de gecombineerde factuur en vervolgens de automatische toeslagen op dat totaal toe te passen. Stel de optie in op Nee om een afzonderlijke automatische toeslag te berekenen voor elke verkooporder die is opgenomen in een gecombineerde factuur.
Waardebasis voor kopteksttoeslag: selecteer een van de volgende waarden om de waardebasis op te geven voor het berekenen van op percentages gebaseerde kopteksttoeslagen:
- Som van alleen nettobedragen op de regel: bereken toeslagen alleen op basis van de som van regelbedragen. Deze waarde zorgt voor compatibiliteit met berekeningen van toeslagen die zijn uitgevoerd voordat de functie Volgorde en samengestelde waarden voor klanttoeslagen in uw systeem is ingeschakeld.
- Som inclusief toeslagbedragen: bereken toeslagen alleen op basis van de som van regelbedragen, inclusief regeltoeslagen. Als u deze waarde selecteert, kunt u ook belastingbedragen opnemen in de waardebasis door belastingcodes op te geven die moeten worden gebruikt om het belastingbedrag te bepalen. U kunt dit gedrag voor een afzonderlijke regel van automatische toeslagen definiëren door de knop Belastingen opnemen in waardebasis te selecteren die is toegevoegd aan de werkbalk op het sneltabblad Regels van de pagina Automatische toeslagen als deze waarde wordt geselecteerd.
De volgende gedeelten bevatten voorbeeldscenario's die laten zien hoe deze instellingen uw berekeningen beïnvloeden.
Voorbeeldscenario 1: werken met samenstelling en sequentiëring van automatische toeslagen
Dit gedeelte bevat een voorbeeldscenario dat laat zien hoe samenstelling en sequentiëring van automatische toeslagen werken. Als basis zijn de standaarddemogegevens genomen.
Demogegevens inschakelen
Als u dit scenario en de andere scenario´s in dit artikel wilt doorlopen met de hier opgegeven demorecords en -waarden, moet u een systeem gebruiken waarop de standaard demogegevens zijn geïnstalleerd. U moet daarnaast ook de rechtspersoon USMF selecteren voordat u begint.
Voorbeeld van automatische toeslagen maken
Als u een toeslag wilt toepassen die is ingesteld op samengesteld, moet u eerst de automatische toeslag instellen. Gebruik de volgende procedure om een voorbeeld voor automatische toeslagen te maken. (Zie Automatische toepassing van toeslagen voor meer informatie over de instellingen.)
Ga naar Klanten>Instelling van toeslagen>Automatische toeslagen.
Stel in het lijstdeelvenster het veld Niveau in op Koptekst.
Selecteer in het actievenster Nieuw om een record voor automatische toeslagen te maken.
Stel in de koptekst van de nieuwe record de volgende velden in:
- Rekeningcode: selecteer Alle.
- Artikelcode: selecteer Alle.
- Code van leveringsmethode: selecteer Alle.
- Beschrijving toeslag: voer een naam voor de toeslag in.
Selecteer Opslaan in het actievenster.
Het sneltabblad Regels moet nu een lege regel bevatten. Als dit niet het geval is, selecteert u Toevoegen op de werkbalk om er een toe te voegen. Stel de volgende waarden in voor deze regel:
- Volgnummer: voer 1 in.
- Samengesteld: schakel deze optie uit.
- Valuta: selecteer USD.
- Toeslagcode: selecteer Vracht.
- Categorie: selecteer Vast.
- Waarde van toeslagen: voer 100 in.
- Van-bedrag: laat dit veld leeg.
- Tot-bedrag: laat dit veld leeg.
- GST-groep: laat dit veld leeg.
- Behouden: schakel deze optie uit.
- Locatie: laat dit veld leeg.
- Magazijn: laat dit veld leeg.
Selecteer op het sneltabblad RegelsToevoegen op de werkbalk om een tweede toeslagregel toe te voegen. Stel de volgende waarden in:
- Volgnummer: voer 2 in.
- Samengesteld: selecteer deze optie.
- Valuta: selecteer USD.
- Toeslagcode: selecteer Verwerking.
- Categorie: selecteer Percentage.
- Waarde van toeslagen: voer 2 in.
- Van-bedrag: laat dit veld leeg.
- Tot-bedrag: laat dit veld leeg.
- GST-groep: laat dit veld leeg.
- Behouden: schakel deze optie uit.
- Locatie: laat dit veld leeg.
- Magazijn: laat dit veld leeg.
Selecteer Opslaan in het actievenster.
Een voorbeeldverkooporder maken
De toeslagen die u instelt, kunnen nu automatisch worden toegepast op een verkoopofferte of verkooporder. Voer de volgende stappen uit om de toeslagen toe te passen op een verkooporder.
Ga naar Verkoop en marketing>Verkooporders>Alle verkooporders.
Selecteer in het actievenster Nieuw om een verkooporder te maken.
Stel in het dialoogvenster Verkooporder maken het veld Klantrekening in op de waarde US-004. Selecteer vervolgens OK om de order te maken. De geselecteerde klant moet dezelfde valuta gebruiken als de automatische toeslagen die u hebt ingesteld (USD).
De nieuwe verkooporder wordt geopend. Selecteer in het actievenster op het tabblad Verkopen in de groep Toeslagen de optie Toeslagen onderhouden.
De pagina Toeslagen onderhouden bevat de volgende twee regels, die afkomstig zijn van de instelling van automatische toeslagen.
Locatie Volgnummer Samengesteld Toeslagcode Categorie Waarde van toeslagen 1 1 Nr. Vracht Vast 100 2 2 Ja Verwerking Procent 2 U ziet dat de waarden voor Positie overeenkomen met de waarden voor Volgnummer uit de instellingen voor automatische toeslagen. Waarden van Positie verschillen van de waarden van Volgnummer alleen in gevallen waarin er een overlap is in de volgnummering. De positie wordt gebruikt om de waardebasis te berekenen voor toeslagen die zijn ingesteld op samengesteld.
In dit voorbeeld wordt een toeslag van 2 procent toegepast bovenop de vaste toeslag van 100 USD. Daarom zijn de totale kopteksttoeslagen gelijk aan 102 USD. De toeslag van 2 procent geldt ook voor elke orderregel.
Gebruikers kunnen de toegewezen waarden voor Positie, Volgnummer en Samengesteld wijzigen voor een kopteksttoeslag die wordt toegepast op basis van automatische toeslagen. Ze moeten echter voorzichtig zijn, omdat dit soort bewerkingen een aanzienlijke invloed kan hebben op de berekende waardebasis die wordt gebruikt voor toeslagen die zijn ingesteld op samengesteld.
Een gebruiker wijzigt bijvoorbeeld de voorgaande automatisch gemaakte regels zodat deze de volgende waarden hebben.
Locatie Volgnummer Samengesteld Toeslagcode Categorie Waarde van toeslagen 2 1 Nr. Vracht Vast 100 1 2 Nr. Verwerking Procent 2 Vanwege de bijgewerkte waarden voor Positie wordt eerst de toeslag van 2 procent toegepast, terwijl de waardebasis nog steeds nul is. Omdat 2 procent van nul echter nul is, levert het resultaat geen extra toeslagen op. De vaste toeslagen van 100 USD worden vervolgens toegevoegd om een totale kopteksttoeslag van slechts 100 USD te verkrijgen. (De toeslag van 2 procent geldt ook nog steeds voor elke orderregel.)
De gebruiker wijzigt vervolgens de regels zodat ze de volgende waarden hebben.
Locatie Volgnummer Samengesteld Toeslagcode Categorie Waarde van toeslagen 1 1 Nr. Vracht Vast 100 2 2 Nr. Verwerking Procent 2 Deze keer komen de waarden voor Positie overeen met de waarden voor Volgnummer uit de instellingen. Echter de optie Samengesteld voor beide toeslagen is ingesteld op Nee. In dit geval wordt eerst de vaste toeslag van 100 USD toegepast, maar de verwerkingstoeslagen van 2 procent hebben geen invloed op de kopteksttoeslag, omdat deze niet is ingesteld op samengesteld en 2 procent van nul nul is. Daarom is de totale som van kopteksttoeslagen slechts 100 USD. (De toeslag van 2 procent geldt ook nog steeds voor elke orderregel.)
Sluit de pagina Toeslagen onderhouden door de knop Terug in het actievenster te selecteren.
Indien nodig kunt u de wijzigingen die u op de pagina Toeslagen onderhouden hebt aangebracht, ongedaan maken om terug te keren naar de standaardinstellingsregels. Selecteer in het actievenster op het tabblad Verkopen in de groep BerekenenAutomatische kopteksttoeslagen. Met deze actie worden alleen de regels hersteld die automatisch zijn toegevoegd via automatische toeslagen. Dit heeft geen invloed op toeslagregels die handmatig aan de verkooporderkoptekst zijn toegevoegd. Met deze actie worden ook eventuele orderregeltoeslagen niet hersteld.
De velden Positie, Volgnummer en Samengesteld voor kopteksttoeslagen
Zoals u in voorbeeldscenario 1 hebt gezien, bevat de pagina Toeslagen onderhouden de volgende velden voor toeslaginstellingen:
- Positie: gebruik dit veld om prioriteit te geven aan de berekening van elke toeslagregel. Regels worden op volgorde berekend, te beginnen met de regel met de laagste waarde voor Positie (omdat de laagste positie de hoogste prioriteit heeft). Deze waarde wordt automatisch gegenereerd voor alle regels van automatische toeslagen, gebaseerd op de waarde voor Volgnummer op de pagina Automatische toeslagen van elke regel. De waarde is echter nog steeds bewerkbaar en kan handmatig worden bijgewerkt. Elke waarde voor Positie moet uniek zijn voor elke order. Er mogen geen overlappingen zijn.
- Volgnummer : dit veld geeft de beoogde positie van de toeslag aan, zoals deze is ingesteld op de pagina Automatische toeslagen. Voor standaardtoeslagregels wordt de waarde gekopieerd uit de instellingen voor automatische toeslagen. Voor aangepaste toeslagregels die handmatig worden toegevoegd aan de pagina Toeslagen onderhouden, wordt de waarde ingesteld op 0 (nul). Volgnummers hoeven niet uniek te zijn en kunnen daarom overlappen. Als de instellingen voor automatische toeslagen overlappende volgnummers bevatten, wijst het systeem unieke waarden voor Positie toe, te beginnen met de meest specifieke (klant)record. Hoewel het veld Volgnummer bewerkbaar is en handmatig kan worden bijgewerkt, raden we u aan dit afgestemd te houden met de waarde voor Positie.
- Samengesteld: gebruik deze optie om op te geven of de regel moet worden samengesteld met andere kopteksttoelagen die tot nu toe zijn toegevoegd. Deze optie is alleen van toepassing op toeslagen met een waarde voor Categorie van Percentage. Samenstellen is alleen van toepassing op toeslagen die worden toegevoegd door de instelling voor automatische toeslagen. Hoewel u in het systeem de optie Samengesteld kunt selecteren voor handmatig toegevoegde toeslagregels, wordt voor die regels niet daadwerkelijk een samenstelling uitgevoerd.
Notitie
Hoewel het systeem doorgaans verhindert dat u dubbele waarden voor Positie invoert, kunnen er nog steeds duplicaten voorkomen. Ze kunnen bijvoorbeeld optreden als u een regel voor automatische toeslagen verwijdert, nieuwe handmatige toeslagen toevoegt en vervolgens automatische toeslagen herstelt door de actie Automatische kopteksttoeslagen te selecteren. In deze gevallen gebruikt het systeem de record-id van elke toeslagrecord om de relatieve posities van de toeslagen vast te stellen bij het berekenen van de waardebasis. We raden u aan dit scenario te vermijden, omdat u dan niet kunt zien hoe de waardebasis is berekend.
Voorbeeldscenario 2: waardebasis voor opties voor kopteksttoeslagen
Wanneer het systeem de waarde berekent van een toeslag met een waarde voor Categorie van Percentage, wordt het gedefinieerde percentage toegepast op de waardebasis die tot nu toe op die positie van de berekening is berekend. De waardebasis kan bestaan uit het nettobedrag voor alle orderregels, of uit het nettobedrag voor alle orderregels waarin regelwijzigingen zijn opgenomen, zowel met als zonder omzetbelasting.
De volgende voorbeelden laten zien hoe het veld Waardebasis voor kopteksttoeslagen dat is ingesteld op de pagina Parameters van module Klanten van invloed kan zijn op uw berekeningen. Dit veld wordt ook beschreven in de sectie Samenstelling en sequentiëring van automatische toeslagen instellen.
Som van alleen regelbedragen
In het volgende voorbeeld ziet u hoe een waarde van Som van alleen regelbedragen in het veld Waardebasis voor kopteksttoeslagen van invloed kan zijn op de berekeningen van kopteksttoeslagen.
Als u dit nog niet hebt gedaan, stel dan de automatische toeslagen in die zijn opgegeven voor voorbeeldscenario 1.
Ga naar Klanten>Instellen>Parameters van module Klanten.
Stel op het tabblad Prijzen op het sneltabblad Toeslagen het veld Waardebasis voor kopteksttoeslagen in op Som van alleen nettobedragen op de regel.
Ga naar Verkoop en marketing>Verkooporders>Alle verkooporders.
Selecteer in het actievenster Nieuw om een verkooporder te maken.
Stel in het dialoogvenster Verkooporder maken het veld Klantrekening in op de waarde US-004. Selecteer vervolgens OK om de order te maken. De geselecteerde klant moet dezelfde valuta gebruiken als de automatische toeslagen die u hebt ingesteld (USD).
De nieuwe verkooporder wordt geopend. Voeg op het sneltabblad Verkooporderregels een orderregel toe voor elk artikel en bewerk de velden Hoeveelheid en Eenheidsprijs om ervoor te zorgen dat de waarde voor Nettobedrag voor de regel 100 USD is.
Selecteer terwijl de nieuwe orderregel nog steeds is geselecteerd, in de werkbalk van het sneltabblad VerkooporderregelsFinanciële items>Toeslagen onderhouden.
Selecteer op de pagina Toeslagen onderhouden in het actievenster de optie Nieuw om een toeslagregel toe te voegen. Stel vervolgens de volgende waarden in:
- Toeslagcode: selecteer Vracht.
- Categorie: selecteer Vast.
- Waarde van toeslagen: voer 10 in.
- Valuta: selecteer USD.
Selecteer Opslaan in het actievenster.
Selecteer in het actievenster de knop Terug om terug te keren naar de verkooporder.
Selecteer in het actievenster op het tabblad Verkooporder in de groep Weergave de optie Totalen.
Het dialoogvenster Totalen toont de verschillende berekeningsresultaten die van toepassing zijn op de huidige order. U ziet dat de waarde die wordt weergegeven voor Totale toeslagen 114 USD is. Deze waarde wordt op de volgende manier berekend:
Regeltoeslag vast + Kopteksttoeslag vast + Percentage en samenstelling kopteksttoeslagen (= 2% van Regelbedrag + 2% van Kopteksttoeslag met lagere positie)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% van 100 USD] + 2 USD [= 2% van 100 USD]) = 114 USD
Som inclusief toeslagbedragen
In het volgende voorbeeld ziet u hoe een waarde van Som inclusief toeslagbedragen in het veld Waardebasis voor kopteksttoeslagen van invloed kan zijn op de berekeningen van kopteksttoeslagen. Deze instelling is van invloed op kopteksttoeslagen met een waarde voor Categorie van Percentage, ongeacht of de optie Samengesteld is ingeschakeld.
Ga naar Klanten>Instellen>Parameters van module Klanten.
Wijzig op het tabblad Prijzen op het sneltabblad Toeslagen de waarde van het veld Waardebasis voor kopteksttoeslagen in Som inclusief toeslagbedragen.
Open de verkooporder die u in het vorige voorbeeld hebt gemaakt.
Selecteer in het actievenster op het tabblad Verkooporder in de groep Weergave de optie Totalen.
In het dialoogvenster Totalen ziet u dat de waarde die wordt weergegeven voor Totale toeslagen nu 114,20 USD is. Deze waarde wordt op de volgende manier berekend:
Regeltoeslag vast + Kopteksttoeslag vast + Percentage en samenstelling kopteksttoeslagen (= 2% van Kopteksttoeslag met lagere positie + 2% van Regelbedrag + 2% van Regeltoeslag)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% van 100 USD] + 2 USD [= 2% van 100 USD] + 0,20 USD [= 2% van 10 USD]) = 114,20 USD
Wanneer het veld Waardebasis voor kopteksttoeslagen is ingesteld op Som inclusief toeslagbedragen, kunt u geselecteerde omzetbelastingen opnemen in de waardebasisberekening. Voer de volgende stappen uit als u deze functionaliteit wilt instellen.
- Ga naar Klanten>Instelling van toeslagen>Automatische toeslagen.
- Stel in het lijstdeelvenster het veld Niveau in op Koptekst.
- Selecteer de automatische toeslag die u wilt instellen of maak een nieuwe.
- Selecteer op het sneltabblad Regels de regel die u wilt instellen, of voeg een nieuwe toe.
- Selecteer op de werkbalk Belastingen opnemen in waardebasis. (Deze werkbalkknop is alleen beschikbaar als het veld Waardebasis voor kopteksttoeslagen is ingesteld op Som inclusief toeslagbedragen op de pagina Parameters van module Klanten.)
- Voeg op de pagina Btw-codes in waardebasis voor automatische toeslag een regel toe voor elke btw-code die u wilt opnemen in waardebasisberekeningen voor de geselecteerde regel voor automatische toeslagen.
- Selecteer Opslaan in het actievenster.
Voorbeeldscenario 3: opties voor opnieuw zoeken bij boeken
De optie Opnieuw zoeken bij boeken zorgt ervoor dat kopteksttoeslagen worden beoordeeld aan de hand van de instellingen voor kopteksttoeslagen wanneer boeking plaatsvindt. Automatische toeslagen die zijn ingesteld als gelaagde toeslagen worden automatisch beoordeeld. Bij de beoordeling worden de automatisch toegepaste kopteksttoeslagen vergeleken met de instellingen voor automatische toeslagen. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat alle kopteksttoeslagen die automatisch worden toegepast op verkooporders en offertes op het moment dat ze worden gemaakt, lijken op de instellingen voor automatische toeslagen. Alle automatisch toegepaste kopteksttoeslagen die handmatig zijn gewijzigd of verwijderd, worden hersteld. Alle handmatig toegevoegde kopteksttoeslagen blijven ongewijzigd. Met andere woorden: de optie zorgt ervoor dat de instelling voor automatische toeslagen altijd wordt toegepast.
Notitie
Gelaagde toeslagen worden alleen ondersteund voor verkooporders. Daarom worden ze bij het opnieuw zoeken alleen meegenomen voor verkooporders.
In het volgende voorbeeld ziet u het effect van de optie Opnieuw zoeken bij boeken.
Als u dit nog niet hebt gedaan, stel dan de automatische toeslagen in die zijn opgegeven voor voorbeeldscenario 1.
Ga naar Klanten>Instellen>Parameters van module Klanten.
Stel op het tabblad Prijzen op het sneltabblad Toeslagen de volgende waarden in:
- Opnieuw zoeken bij boeken : stel deze optie in op Ja.
- Waardebasis voor kopteksttoeslagen: selecteer Som van alleen nettoregelbedragen.
Ga naar Verkoop en marketing>Verkooporders>Alle verkooporders.
Selecteer in het actievenster Nieuw om een verkooporder te maken.
Stel in het dialoogvenster Verkooporder maken het veld Klantrekening in op de waarde US-004. Selecteer vervolgens OK om de order te maken. De geselecteerde klant moet dezelfde valuta gebruiken als de automatische toeslagen die u hebt ingesteld (USD).
De nieuwe verkooporder wordt geopend. Selecteer in het actievenster op het tabblad Verkopen in de groep Toeslagen de optie Toeslagen onderhouden.
De pagina Toeslagen onderhouden bevat regels die afkomstig zijn van de instelling van automatische toeslagen. Gebruik de knop Verwijderen in het actievenster om elke regel voor automatische toeslagen te verwijderen, zodat er geen toeslagen op de pagina worden weergegeven.
Selecteer Nieuw in het actievenster om een toeslagregel toe te voegen. Stel vervolgens de volgende waarden in:
- Positie: voer 3 in.
- Volgnummer: voer 3 in.
- Toeslagcode: selecteer Vracht.
- Categorie: selecteer Vast.
- Waarde van toeslagen: voer 10 in.
- Valuta: selecteer USD.
Selecteer Opslaan in het actievenster.
Selecteer in het actievenster de knop Terug om terug te keren naar de verkooporder.
Klik in het actievenster op het tabblad Verkooporder in de groep Weergave op Totalen.
In het dialoogvenster Totalen ziet u dat Totale toeslagen de waarde toont van de vaste kopteksttoeslagen die u zojuist hebt toegevoegd (10 USD). Sluit het dialoogvenster.
Voeg op het sneltabblad Verkooporderregels een orderregel toe voor elk artikel en bewerk de velden Hoeveelheid en Eenheidsprijs om ervoor te zorgen dat de waarde voor Nettobedrag voor de regel 100 USD is.
Selecteer Opslaan in het actievenster.
Selecteer in het actievenster op het tabblad Verkopen in de groep Genereren de optie Verkooporder bevestigen.
Selecteer OK in het dialoogvenster Verkooporder bevestigen om de order te bevestigen.
U keert terug naar de verkooporder. Selecteer in het actievenster op het tabblad Verkopen in de groep Toeslagen de optie Toeslagen onderhouden.
Op de pagina Toeslagen onderhouden ziet u dat de twee automatische toeslagen die u hebt verwijderd, opnieuw zijn toegepast op de verkooporderkoptekst en dat de aangepaste regel die u hebt toegevoegd nog steeds is opgenomen. Dit gedrag treedt op omdat de optie Opnieuw zoeken bij boeken is ingeschakeld en u de order hebt bevestigd (geboekt). De volgende drie regels moeten worden weergegeven.
Locatie Volgnummer Samengesteld Toeslagcode Categorie Waarde van toeslagen 1 1 Nr. Vracht Vast 100 2 2 Ja Verwerking Procent 2 3 3 Nr. Vracht Vast 10 Selecteer in het actievenster de knop Terug om terug te keren naar de verkooporder.
Klik in het actievenster op het tabblad Verkooporder in de groep Weergave op Totalen.
In het dialoogvenster Totalen ziet u dat Totale toeslagen nu de berekende waarde toont van alle drie de kopteksttoeslagen (114 USD). Deze waarde wordt op de volgende manier berekend:
Regeltoeslag vast + Kopteksttoeslag vast + Percentage en samenstelling kopteksttoeslagen (= 2% van Regelbedrag + 2% van Kopteksttoeslag met lagere positie)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% van 100 USD] + 2 USD [= 2% van 100 USD]) = 114 USD
Voorbeeldscenario 4: opties voor het combineren van toeslagen in gecombineerde facturen
De instelling van de optie Toeslagen in gecombineerde facturen combineren op de pagina Parameters van module Klanten bepaalt hoe kopteksttoeslagen worden berekend wanneer meerdere verkooporders worden gecombineerd in één factuur met behulp van de functie Overzicht bijwerken.
- Ja: bereken eerst het eindtotaal van alle verkooporders die zijn opgenomen in de gecombineerde factuur. Pas vervolgens de automatische toeslagen toe op dat totaal.
- Nee: bereken kopteksttoeslagen afzonderlijk voor elke verkooporder die is opgenomen in de overzichtsfactuur. In scenario's waarin kopteksttoeslagen zijn ingesteld om toeslagen per factuur weer te geven in plaats van toeslagen per verkooporder, kan deze instelling leiden tot te hoge toeslagen.
In het volgende voorbeeld ziet u de effecten van de optie Toeslagen in gecombineerde facturen combineren.
Als u dit nog niet hebt gedaan, stel dan de automatische toeslagen in die zijn opgegeven voor voorbeeldscenario 1.
Ga naar Klanten>Instellen>Parameters van module Klanten.
Stel op het tabblad Prijzen op het sneltabblad Toeslagen de volgende waarden in:
- Opnieuw zoeken bij boeken : stel deze optie in op Ja.
- Toeslagen in gecombineerde facturen combineren: stel deze optie in op Nee.
- Waardebasis voor kopteksttoeslagen: selecteer Som van alleen nettoregelbedragen.
Ga naar Verkoop en marketing>Verkooporders>Alle verkooporders.
Voer de volgende stappen uit om een verkooporder te maken die één verkoopregel heeft:
- Selecteer in het actievenster Nieuw om een verkooporder te maken.
- Stel in het dialoogvenster Verkooporder maken het veld Klantrekening in op de waarde US-004. Selecteer vervolgens OK om de order te maken. De geselecteerde klant moet dezelfde valuta gebruiken als de automatische toeslagen die u hebt ingesteld (USD).
- Voeg op het sneltabblad Verkooporderregels een orderregel toe voor elk artikel en bewerk de velden Hoeveelheid en Eenheidsprijs om ervoor te zorgen dat de waarde voor Nettobedrag voor de regel 100 USD is.
- Selecteer Opslaan in het actievenster.
Herhaal de vorige stap om een tweede, identieke verkooporder te maken.
In een echt magazijn zouden magazijnmedewerkers nu beide verkooporders verzamelen en inpakken en hun werk registreren met behulp van de mobiele app Warehouse Management. Deze stappen zijn echter niet vereist om door te gaan met dit voorbeeldscenario.
Ga terug naar Verkoop en marketing>Verkooporders>Alle verkooporders.
Zoek en selecteer de twee nieuwe verkooporders. Selecteer vervolgens in het actievenster op het tabblad Factuur in de groep Genereren de optie Factuur.
Stel in het dialoogvenster Factuur boeken op het sneltabblad Parameters het veld Overzicht bijwerken voor in op Factuurrekening.
Selecteer Schikken op de werkbalk.
Selecteer OK.
Selecteer een van de twee verkooporders. Selecteer vervolgens in het actievenster op het tabblad Factuur in de groep Journalen de optie Factuur.
De factuur wordt geopend. Selecteer in het actievenster Toeslagen.
U ziet dat de kopteksttoeslagen voor elke verkooporder zijn berekend. Voor elke verkooporder wordt een kopteksttoeslag van 104 USD toegepast. Deze waarde wordt berekend als 100 USD + 2% samengesteld (2% van het regelbedrag [100 USD] + 2% van de vaste toeslag [100 USD]). Daarom zijn de totale toeslagen voor de factuur 2 × 104 USD = 208 USD.
Ga naar Klanten>Instellen>Parameters van module Klanten.
Wijzig op het tabblad Prijzen op het sneltabblad Toeslagen wijzig de instelling van de optie Toeslagen in gecombineerde facturen combineren van Nee in Ja.
Ga, zoals u eerder deed, naar Verkoop en marketing>Verkooporders>Alle verkooporders en maak nieuwe verkooporders voor dezelfde account met identieke verkoopregels. Verzamel vervolgens beide verkooporders en pak ze in.
Ga terug naar Verkoop en marketing>Verkooporders>Alle verkooporders.
Zoek en selecteer de twee nieuwe verkooporders. Selecteer vervolgens in het actievenster op het tabblad Factuur in de groep Genereren de optie Factuur.
Stel in het dialoogvenster Factuur boeken het veld Overzicht bijwerken voor in op Factuurrekening.
Selecteer Schikken op de werkbalk.
Selecteer OK.
Selecteer een van de twee verkooporders. Selecteer vervolgens in het actievenster op het tabblad Factuur in de groep Journalen de optie Factuur.
De factuur wordt geopend. Selecteer in het actievenster Toeslagen.
U ziet dat de automatische kopteksttoeslagen opnieuw zijn doorzocht en opnieuw zijn toegepast per factuur. Voor de klant wordt slechts één exemplaar van de vaste automatische toeslag van 100 USD afgeschreven in plaats van twee exemplaren, omdat de toeslagen nu per factuur worden toegepast in plaats van per verkooporder. De totaal berekende toeslagen voor de factuur zijn 106 USD. Deze waarde wordt berekend als één vast koptekstbedrag van 100 USD + 2% samengesteld (2% van de totale regelbedragen [100 USD + 100 USD] + 2% van de vaste toeslag [100 USD]).
In deze configuratie wordt de vaste automatische toeslag slechts één keer toegepast (per factuur) en wordt de op een percentage gebaseerde toeslag die is ingesteld op samengesteld, berekend op basis van een waardebasis die 100 USD lager is dan de kopteksttoeslagen die per verkooporder worden berekend.
Ga terug naar Verkoop en marketing>Verkooporders>Alle verkooporders.
Selecteer de eerste van de twee nieuwe verkooporders. Selecteer in het actievenster op het tabblad Verkopen in de groep Toeslagen de optie Toeslagen onderhouden. Noteer de weergegeven toeslagen en herhaal deze stap voor de tweede nieuwe verkooporder.
U ziet dat de automatische toeslagen nu als onderdeel van het combineren van toeslagen in gecombineerde facturen alleen aanwezig zijn in de eerste verkooporder. Dit is zo ontworpen. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de combinatie van toeslagen in gecombineerde facturen de juiste toeslagberekening oplevert.
Notitie
Automatische toeslagen worden toegepast op basis van de klantrekeningen op verkooporders, niet op de factuurrekeningen op facturen. In gevallen waarin een overzichtsbijwerking wordt uitgevoerd voor verkooporders voor verschillende klantrekeningen die dezelfde factuurrekening hebben, en waarin verschillende kopteksttoeslagen zijn ingesteld voor de verschillende klantrekeningen, is de klantrekening voor de laatste verkooporder voor de overzichtsbijwerking de klantrekening waarvoor de kopteksttoeslagen opnieuw worden doorzocht en opnieuw worden toegepast wanneer de facturering plaatsvindt.
Prijzenbeheer
De functies die in dit artikel worden beschreven, werken samen met de module Prijzenbeheer. Prijzenbeheer introduceert wijzigingen in de instellingen en het zoeken naar automatische toeslagen. Daarom is ook een deel van het gedrag anders dat in dit artikel wordt beschreven. Wanneer de module Prijzenbeheer is ingeschakeld, zijn de toeslagen die zijn ingesteld bij Klanten>Instellingen van toeslagen niet van toepassing. In plaats daarvan zijn alleen de toeslagen die zijn ingesteld op de pagina voor automatische toeslagen die specifiek zijn voor de module Prijzenbeheer van toepassing op verkooporders en verkoopoffertes. Als u automatische toeslagen wilt instellen in Prijzenbeheer, gaat u naar Prijzenbeheer>Prijzen tijdens verkoop>Instellingen van toeslagen>Automatische toeslagen.
Beperkingen
De mogelijkheden voor het samenstellen van toeslagen en het definiëren van een waardebasis waarop de samenstelling wordt toegepast, zijn beschikbaar voor verkoopoffertes en verkooporders, niet voor inkooporders. Met deze functie worden ook enkele nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd die niet alle scenario's ondersteunen. In de volgende subgedeelten worden de belangrijkste beperkingen beschreven.
Intercompany-handel
Het gebrek aan ondersteuning voor samenstellen en sequentiëren van inkooporders is van invloed op intercompany-scenario's, omdat de toeslagen voor verkooporders en inkooporders anders worden berekend. Om te voorkomen dat intercompany-scenario's worden geblokkeerd, worden kopteksttoeslagen voor elke verkooporder waarmee een lokale inkooporder wordt voldaan, toegepast en berekend zonder gebruik te maken van de functies voor samenstellen en sequentiëren die in dit artikel worden beschreven. Daarom worden samenstellen en sequentiëren al dan niet toegepast, afhankelijk van de context. In intercompany-scenario's worden samenstellen en sequentiëren niet toegepast. Het wordt echter wel toegepast in niet-intercompany-scenario's.
Omslaan en overzichtsbijwerkingen
Aan kopteksttoeslagen kan een toeslagcode worden toegewezen die is ingesteld op omslaan. De mogelijkheid om opnieuw te zoeken bij boeken en om toeslagen in gecombineerde facturen te combineren, voorkomt dat vaste toeslagen op basis van automatische toeslagen worden gedupliceerd. De combinatie van toeslagen in gecombineerde facturen wordt niet ondersteund voor de kopteksttoeslagen die zijn ingesteld op omslaan. Daarom worden omgeslagen kopteksttoeslagen die worden toegepast in een overzichtsbijwerkingsscenario altijd opnieuw doorzocht en berekend op basis van de afzonderlijke verkooporders. Ze worden niet gecombineerd.
Gelaagde toeslagen en overzichtsbijwerkingen
Een kopteksttoeslag kan worden ingesteld op het gebruik van de niveaus Van-bedrag en Tot-bedrag. De niveaus worden geëvalueerd op basis van het nettobedrag van een verkooporder. Wanneer u sequentiëring en samenstellen gebruikt, worden niveaus altijd beoordeeld op basis van het nettobedrag van een verkooporder. Als het nettobedrag van een verkooporder zich binnen een niveau bevindt en als een gelaagde toeslag als percentage wordt berekend, wordt de toeslag berekend op basis van de huidige waardebasis, ook al is het niveau beoordeeld op basis van het nettobedrag. Als u een overzichtsbijwerking uitvoert, zoals een overzichtsfactuur, terwijl het systeem is geconfigureerd om opnieuw te zoeken bij boeken, worden de niveaus alleen voor de eerste verkooporder die is opgenomen in de overzichtsbijwerking beoordeeld ten opzichte van het nettobedrag. De niveaus worden niet beoordeeld op basis van het nettobedrag voor alle orderregels in de overzichtsbijwerking.