Configureer de AI-agent voor Service in Microsoft 365 Copilot

Je kunt snel een AI-agent instellen in Service in Microsoft 365 Copilot, en deze vervolgens integreren in niet-Microsoft CRM-systemen.

Voorwaarden

• Stel de dienst in in Microsoft 365 Copilot.
• U hebt de rol Systeemaanpasser of Systeembeheerder nodig voor de omgeving waarin uw AI-agent is gemaakt. Meer informatie vindt u in vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen.
• ServiceNow- of Salesforce-exemplaar als u uw verbinding wilt testen.

Navigatie

U kunt op een van de volgende manieren naar de insluitbare widget van Copilot navigeren:

• Selecteer Weergeven in Aan de slag>Startpagina>Insluitbare widget van Copilot instellen.
• Selecteer Beheren in Agentervaring>Productiviteit>Insluitbare widget van Copilot.

Configureer embedded AI-agent

In de Insluitbare widget van Copilot wordt het volgende weergegeven:

1. Copilot embeddable widget URL: De URL die je kunt gebruiken om de Service in Microsoft 365 Copilot agent in je niet-Microsoft CRM-systemen in te embedden. Momenteel kunt u de agent insluiten in Salesforce en ServiceNow CRM-systemen.

2. Copilot-functies inschakelen: schakel de volgende Copilot-functies in die de klantenservicemedewerkers in uw niet-Microsoft CRM-systemen kunnen gebruiken:

   • Copilot voor vragen en e-mails: selecteer Beheren om de kennisbronnen aan te passen die Copilot gebruikt om responses te genereren. U kunt ook aanpassen welke velden Copilot moet gebruiken om e-mailconcepten te genereren en extra functies in te schakelen.
   • Casus- en gesprekssamenvattingen: Vat casussen en afgesloten gesprekken samen.
   • afsluitingsnotities: genereert afsluitingsnotities voor aanvragen.
   • Plugins: Gebruik gerichte trefwoorden om snel informatie te verzamelen over de zaak waaraan u werkt. Selecteer Beheren om de invoegtoepassing toe te voegen die is gemaakt in Copilot Studio.

   

Test je AI-agent

Selecteer de testwidget van Copilot om te testen hoe de AI-agent werkt. U kunt de agent testen door verbinding te maken met uw Salesforce- of ServiceNow CRM-omgeving.

Notitie

U kunt slechts met één CRM verbinding maken. 

Salesforce

1. In Copilot selecteert u Salesforce in de CRM-account.

2. Selecteer Instellen. 

3. Selecteer Aanmelden naast Salesforce. In het paneel worden de Salesforce-aanmeldgegevens weergegeven voor Omgeving aanmeld-URI en Salesforce API-versie. 

4. Selecteer Inloggen en volg indien nodig de aanwijzingen op het scherm om uw identiteit te verifiëren. Zodra de verbinding is bevestigd, verschijnt er een groen vinkje. 

5. Selecteer Bevestigen. 

ServiceNow

1. In Copilot selecteert u ServiceNow in de CRM-account.

2. Selecteer Instellen. 

3. Selecteer onder VerificatietypeOauth2 gebruiken of Basisverificatie. 

4. Afhankelijk van uw verificatietype voert u een van de volgende acties uit:

   • Als u verifieert met Oauth2 voert u uw referenties in en selecteert u vervolgens Aanmelden. 

   • Als u verifieert met Basisverificatie, voert u het domein van uw omgeving, gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u vervolgens Maken. 

   Zodra de verbinding is bevestigd, verschijnt er een groen vinkje. 

5. Selecteer Bevestigen. 

Zodra u een succesvolle verbinding tot stand hebt gebracht, kunt u berichten heen en weer sturen met behulp van de AI-agent.

Volgende stappen

Integreer uw agent in een CRM-desktop. Meer informatie:

• Agent voor service integreren in Salesforce
• Agent voor Service integreren in ServiceNow