Share via

Chat met Service in Microsoft 365 Copilot-gegevens (preview)

Belangrijk

  • Dit is een preview-functie.
  • Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.

Dit artikel legt uit hoe je Microsoft 365 Copilot kunt gebruiken om te chatten met CRM-gegevens via de Service in de Microsoft 365 Copilot-extensie (preview). Als je beheerder de Service heeft ingeschakeld in Microsoft 365 Copilot agent (preview) in het Microsoft 365 admin center, kun je deze gebruiken om CRM-gegevens op te vragen en toegang te krijgen tot AI-mogelijkheden, zoals case-overzichten.

De Service in de Microsoft 365 Copilot-extensie (preview) werkt om je te helpen:

  • in elk gesprek met uw klanten een consistente klantervaring te leveren.
  • binnen het hele bedrijf klantgegevens en inzichten te verbinden.
  • een natuurlijke gebruikerservaring te bieden, in de tools van uw keuze.

Notitie

Deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor omgevingen in de Verenigde Staten.

Vereisten

Als u CRM-gegevens wilt gebruiken met Microsoft Copilot, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

Gebruik de Service in de Microsoft 365 Copilot-extensie (preview)

  1. Log in bij Microsoft 365 Copilot en selecteer vervolgens in de chatflyout de Service in Microsoft 365 Copilot extensie (preview) plugin.
  2. Selecteer Verbinden als u een nieuwe verbinding wilt toevoegen.
  3. Vernieuw de chat om de schakeloptienaam met de bijgewerkte titel weer te geven: Customer Service-extensie (preview) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
  4. Stel de schakeloptie in op Aan.
  5. Begin de chat te gebruiken om de CRM-gegevensresultaten te bekijken.

Ondersteunde gegevenstypen

Gegevens die zich in tabellen bevinden, worden gestructureerde gegevens genoemd. Gegevens die zich in statische documenten bevinden, zoals Word- en PDF-bestanden, worden ongestructureerde gegevens genoemd. De Service in de Microsoft 365 Copilot-extensie (preview) ondersteunt voorlopig voornamelijk gestructureerde data, en gestructureerde zoekopdrachten zijn alleen beschikbaar in Dynamics 365-applicaties.

Beschikbare kant-en-klare scenario's

Als u toegang hebt tot CRM-gegevens, kunt u de plug-in inschakelen in Microsoft 365 Copilot en de gegevens opvragen zonder de tool te verlaten. Voor het opvragen met behulp van CRM-gegevens zijn de ondersteunde CRM's Dynamics 365-toepassingen. Voor query's met samenvattingen van cases zijn de ondersteunde CRM's Dynamics 365 en Salesforce.

Enkele voorbeelden van prompts zijn:

  • Toon mij de casesamenvatting voor casenummer CAS-01006-W8H5Q.
  • Laat me de supporttickets met hoge prioriteit voor Contoso-koffie zien van de afgelopen 30 dagen.
  • Vertel me of Contoso Coffee in de afgelopen drie maanden actieve geëscaleerde cases heeft gehad. Zo ja, laat me de lijst zien.
  • Wat zijn de gevallen waarvoor de SLA de afgelopen zeven dagen niet is gehaald?
  • Toon me al mijn actieve cases.
  • Laat me mijn cases zien die morgen moeten worden afgerond.
  • Vertel me meer details van case nummer CAS-01006-W8H5Q.
  • Wat is de oplossing voor case #abc?
  • Laat me de actieve supporttickets met hoge prioriteit voor AgentName zien van de afgelopen 30 dagen.
  • Laat me de actieve geëscaleerde supporttickets voor AgentName zien van de afgelopen 30 dagen.

Belangrijk

De door AI gegenereerde inhoud is een suggestie. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorgestelde inhoud te controleren en te bewerken om er zeker van te zijn dat deze nauwkeurig en geschikt is voordat u de antwoorden deelt.

Zie ook

Deploy de Service in de Microsoft 365 Copilot-extensie

  • Last updated on