Aangepaste procesacties aanroepen vanuit een werkstroom
Werkstromen hebben tal van mogelijkheden voor het ondersteunen van bedrijfsscenario's. Elementaire gegevensbewerkingsacties aanroepen voor een rij, zoals Maken, Bijwerken en Verwijderen, vanuit een werkstroom zorgt voor een oplossing voor een groot aantal bedrijfsscenario's. Als u echter de mogelijkheden van de werkstromen koppelt aan de kracht van de aangepaste procesacties die rechtstreeks vanuit een werkstroom worden aangeroepen, kunt u een heel nieuw scala van bedrijfsscenario's toevoegen aan uw toepassing zonder code te hoeven schrijven.
Laten we maar eens naar het scenario gaan kijken waarbij een aangepaste procesactie wordt aangeroepen vanuit een werkstroom. Wij gaan een aangepaste procesactie aanroepen om de goedkeuring van de manager te verkrijgen als een korting voor een specifieke verkoopkans groter is dan 20 procent.
Voorbeeld: een aangepaste procesactie maken met behulp van de tabel Verkoopkans
Selecteer in de oplossingenverkenner de optie Processen.
Kies op de navigatiebalk de optie Nieuw. Geef het proces een naam en kies de categorie Actie .
We kunnen goedkeuring voor een korting vragen door een aangepaste actie genaamd Goedkeuringsproces te gebruiken. We hebben een invoerparameter, SpecialNotes toegevoegd en een stap E-mail verzenden om een nieuw bericht te maken en een aanvraag voor goedkeuring naar de manager te verzenden, zoals hier weergegeven.
U kunt het e-mailbericht configureren door Eigenschappen instellen te kiezen. Als het formulier wordt geopend, gebruikt u de Formulierassistent om speciale notities en andere informatie toe te voegen aan het e-mailbericht, zoals te zien is in de screenshot. U kunt de speciale notities toevoegen door de cursor op de plek te zetten waar u de notities wilt opnemen in het bericht en vervolgens in de Formulierassistent, onder Zoeken naar, de optie Argumenten te kiezen in de eerste vervolgkeuzelijst en vervolgens SpecialNotes te kiezen in de tweede vervolgkeuzelijst en vervolgens OK te kiezen.
Voordat u de aangepaste procesactie kunt aanroepen vanuit een werkstroom, moet u deze activeren. Nadat u de actie hebt geactiveerd, kunt u de eigenschappen bekijken door Eigenschappen weergeven te kiezen.
Een aangepaste procesactie aanroepen vanuit een werkstroom
Selecteer in de oplossingenverkenner de optie Processen.
Kies op de navigatiebalk de optie Nieuw. Geef het proces een naam en kies de categorie Werkstroom .
We hebben een werkstroom gemaakt die de aangepaste actie Goedkeuringsproces aanroept telkens wanneer goedkeuring van de manager is vereist voor een korting van meer dan 20 procent bij een verkoopkans.
U kunt de invoereigenschappen van de aangepaste procesactie instellen door Eigenschappen instellen te kiezen. We hebben in de speciale notities een naam toegevoegd van de account die is gerelateerd aan de verkoopkans. Kies in de Formulierassistent, onder Zoeken naar, de optie Account in de eerste vervolgkeuzelijst en vervolgens Accountnaam in de tweede vervolgkeuzelijst en kies daarna OK. De eigenschap Doel is vereist en deze wordt ingevuld door het systeem. De {Opportunity(Opportunity)} in de eigenschap Doel is hetzelfde als de eigenschap waarop de aanroepwerkstroom wordt uitgevoerd. U kunt ook een specifieke verkoopkans kiezen voor de doeleigenschap door de opzoekfunctie te gebruiken.
Notitie
Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)
De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).