Editar e auditar transações da ordem do cliente assíncronas e ordem online
Este artigo descreve como editar e auditar transações da ordem do cliente assíncronas e ordem online no Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Visão geral
Entre o Commerce versões 10.0.5 e 10.0.6, foi adicionado o suporte para editar transações cash and carry (como vendas e devoluções) e transações de gerenciamento de caixa (como entrada de flutuação e remoção de meio de pagamento). No Commerce versão 10.0.7, o suporte foi adicionado para editar transações da ordem online e transações assíncronas da ordem do cliente.
Editar e auditar transações da ordem
Para editar e auditar transações de ordem no Commerce headquarters, siga estas etapas:
Instale o Microsoft Dynamics Office Add-in.
Na página Parâmetros do Commerce, na guia Ordens do cliente, na Guia Rápida Ordem, especifique um código de bloqueio para Código de bloqueio para erros de sincronização.
Abra o espaço de trabalho Finanças da loja. Os blocos Erros de sincronização da ordem online e Erros de sincronização da ordem do cliente fornecem uma exibição pré-filtrada da página de transação de varejo. Cada um deles mostra os registros de transação que falharam na sincronização do tipo de ordem correspondente.
Abra a página Erros de sincronização da ordem online ou a página Erros de sincronização da ordem do cliente. Selecione um registro para exibir os detalhes de erro de sincronização. A FastTab Status de sincronização fornece os seguintes detalhes de erro:
- Status da ordem pendente
- Detalhes do erro da ordem
- Data e hora da modificação
- Número de tentativas
Se os detalhes do erro indicarem que o registro deve ser corrigido, selecione Office Add ine selecione Editar transação selecionada. Um arquivo Excel que mostra os detalhes da transação selecionada é aberto.
Se a transação que está sendo editada for uma transação da ordem online, o arquivo Excel conterá as seguintes planilhas:
- Transação – essa planilha tem os detalhes do cabeçalho da transação.
- Transação de vendas – essa planilha tem os detalhes da linha da transação.
- Transações de pagamento – essa planilha tem os detalhes das linhas de pagamento da transação.
- Transações de desconto – essa planilha tem os detalhes relacionados ao desconto da transação.
- Transações de imposto – essa planilha tem os detalhes relacionados ao imposto da transação.
- Transações de cobrança – essa planilha tem os dados relacionados aos encargos da transação.
Se a transação que está sendo editada for uma transação assíncrona da ordem do cliente, o arquivo Excel conterá as seguintes planilhas:
- Linhas – essa planilha tem os detalhes do cabeçalho e da linha da transação.
- Pagamentos – essa planilha tem os detalhes das linhas de pagamento da transação.
- Descontos – essa planilha tem os detalhes relacionados ao desconto da transação.
- Impostos – essa planilha tem os detalhes relacionados ao imposto da transação.
- Encargos – essa planilha tem os dados relacionados aos encargos da transação.
No arquivo Excel, no campo Status da ordem pendente, insira Edição e publique a alteração. Dessa forma, você impede que o trabalho Sincronizar ordem sendo executado no modo de lote ignore esse registro durante o processamento.
No arquivo do Excel, você modifica os campos apropriados e carrega os dados de volta no Commerce headquarters usando a funcionalidade de publicação do Dynamics Excel Add-in. Depois que os dados forem publicados, as alterações serão refletidas no sistema. Durante a publicação, nenhuma validação é feita nas alterações realizadas pelos usuários.
Observação
Se você não encontrar o campo que deve ser editado, siga as etapas abaixo para adicionar o campo ausente na planilha.
- Selecione Design no Conector de Dados.
- Selecione o ícone de lápis ao lado da tabela à qual você deseja adicionar um campo.
- Selecione o campo na seção Campos disponíveis e, em seguida, selecione Adicionar.
- Adicione quantos campos forem necessários e selecione Atualizar.
- Quando a atualização for concluída, talvez seja necessário selecionar Atualizar para atualizar os valores.
É possível exibir uma trilha de auditoria completa das alterações ao selecionar Exibir trilha de auditoria no cabeçalho Transação de varejo para as alterações no nível do cabeçalho e na seção e no registro relevantes na página de transação apropriada. Por exemplo, todas as alterações relacionadas às linhas de vendas serão mostradas na página Transações de vendas e todas as alterações relacionadas a pagamentos serão mostradas na página Transações de pagamento. Os seguintes detalhes de auditoria serão mantidos para as alterações:
- Data e hora da modificação
- Campo
- Valor antigo
- Novo valor
- Modificação de
Depois de fazer e publicar as alterações, selecione Sincronizar ordem para iniciar o processo de sincronização imediatamente. Como alternativa, você pode aguardar o processo de sincronização em execução no modo de lote para processar a transação.
Por padrão, após as ordens serem sincronizadas com sucesso, elas são colocadas no status de suspensão, com base no código de bloqueio definido nos parâmetros do Commerce. O bloqueio das ordens deve ser removido antes que elas possam ser processadas posteriormente para cumprimento ou outras operações.
Impedir que uma transação seja processada pelo sincronizador de ordens
Há situações em que você não deseja que determinadas transações sejam retiradas pelo trabalho Sincronizar ordens porque você já criou as ordens correspondentes manualmente. Para impedir que o trabalho Sincronizar ordens escolha determinadas transações para processamento, edite as transações e defina a propriedade Status da Entrada como Anulada para essas transações. O trabalho Sincronizar ordens ignorará as transações.
Recursos adicionais
Editar e auditar transações cash and carry e de gerenciamento de caixa
Editar dimensões financeiras para transações de varejo
Criar uma pasta de trabalho do Excel para editar transações de varejo
Adicionar campos a uma pasta de trabalho do Excel para editar transações de varejo