Transferir personalizações entre ambientes usando a exportação e importação de soluções

O Dynamics 365 é extremamente personalizável. Você pode usar suas ferramentas online para modificar ou criar campos, entidades, processos empresariais e muito mais. Normalmente, você faz seu trabalho de personalização em um ambiente de área restrita, faz o teste e, em seguida, transfere as personalizações finais para seus ambientes de produção, quando elas estiverem prontas. As práticas recomendadas indicam que você proceda da seguinte maneira:

1. Crie uma cópia do seu ambiente de produção atual em um ambiente de sandbox onde você pode trabalhar sem afetar suas operações em andamento.
2. Crie uma nova solução gerenciada na área restrita e implemente suas personalizações lá. Esse procedimento permite adicionar personalizações sem afetar o sistema subjacente, e você pode reverter suas personalizações a qualquer momento removendo a solução.
3. Teste a solução personalizada na área restrita até confirmar que ela esteja funcionando corretamente.
4. Exporte a solução personalizada de sua área restrita e importe-a em seu ambiente de produção.

Para obter informações gerais sobre como criar e trabalhar com soluções, consulte os links no procedimento anterior e também a visão geral de soluções. Para obter um exemplo completo de procedimento, consulte as seções a seguir.

Procedimento de exemplo parte 1: Criar uma solução personalizada

Neste exercício, você criará uma nova solução e adicionará uma personalização simples a ela. Isso fornecerá uma solução personalizada simples que você pode usar para exportar e transferir para um novo ambiente posteriormente neste tópico. Se você já tiver uma solução personalizada para trabalhar, poderá pular para a Parte 2.

Para criar uma solução personalizada:

1. Entre no ambiente em que você desenvolverá sua solução personalizada.

2. Abra o menu Configurações no topo da página e selecione Configurações Avançadas. A área de configurações avançadas será aberta em uma nova guia do navegador. Observe que essa área usa um navegador horizontal na parte superior da página, em vez de um navegador lateral.

3. Navegue até Configurações>Personalização>Soluções. Abre-se uma lista de soluções existentes.

   

4. Selecione Novo na barra de comandos para criar uma nova solução.

5. Uma nova janela do Power Apps é aberta. Forneça um Nome de exibição, Nome, Editor e Versão e selecione Salvar na barra de comandos para salvar sua solução.

   

6. Para este exemplo, vamos copiar uma entidade existente e personalizá-la, portanto, abra a lista suspensa Adicionar existente e selecione Entidade.

   

7. Uma caixa de diálogo é aberta, mostrando todas as entidades disponíveis. Aqui você pode adicionar qualquer número de entidades à sua nova solução. Para este exemplo, basta marcar a caixa de seleção Formulário de marketing e selecionar OK para adicioná-lo à sua solução.

   

8. Agora você é solicitado a escolher quais aspectos da entidade selecionada deseja incluir. Nesse caso, queremos incluir tudo relacionado a formulários de marketing, portanto, marque a caixa de seleção Adicionar todos os ativos e selecione Concluir.

   

9. Se a entidade selecionada exigir componentes adicionais, você será perguntado se deseja incluí-los. Selecione Sim, inclua os componentes necessários e, em seguida, selecione OK.

   

10. Agora você retorna à sua nova solução, que agora inclui todas as entidades e componentes relacionados que você selecionou para incluir. No painel lateral, expanda Entidades para ver as entidades que você adicionou e, em seguida, expanda a entidade Formulário Marketing e selecione Campos.

    

11. Para este exemplo, personalizaremos a entidade de formulário Marketing adicionando um novo campo. Selecione Novo para criar um novo campo e insira um Nome de Exibição. Deixe as outras configurações com os valores padrão (permitiremos que seja um campo de texto).

    

12. Quando terminar de fazer todas as configurações necessárias, selecione Salvar e fechar na barra de comandos.

13. Agora você retorna à janela do Power Apps em que está configurando a nova solução. Selecione Publicar Todas as Personalizações para disponibilizar seu novo campo para o aplicativo.

14. No painel lateral da janela do Power Apps, vá para Componentes>Entidades>Formulário de Marketing>Formulários. Precisamos adicionar nosso novo campo personalizado a um formulário para torná-lo visível para os usuários no aplicativo.

15. Abra o formulário nomeado Informações com um Tipo de formulário do Principal selecionando seu nome. Esse é o formulário que os usuários veem quando criam ou abrem um registro de formulário de marketing.

    

16. Uma nova janela do Power Apps é aberta mostrando a configuração do formulário selecionado. No painel central dessa janela, role para baixo até a seção Resumo . Em seguida, arraste seu novo campo personalizado do painel Explorador de campos para a seção Informações gerais no Resumo.

    

17. Selecione Salvar e fechar na faixa de opções.

18. Agora você retorna à janela do Power Apps em que está configurando a nova solução. Selecione Publicar Todas as Personalizações para disponibilizar seu formulário personalizado para o aplicativo.

19. Quando a publicação estiver concluída, feche a janela do Power Apps .

Se quiser confirmar suas alterações, você pode acessar o aplicativo Customer Insights - Journeys, abrir um registro de formulário de marketing e procurar seu novo campo na guia Resumo .

Exemplo de procedimento parte 2: Exportar uma solução

Quando terminar de personalizar sua solução e estiver pronto para movê-la para outro ambiente, a próxima coisa que você deve fazer é exportar a solução personalizada. Veja como:

1. Se você ainda não estiver lá após o último exercício, vá para a área de configurações avançadas abrindo o menu Configurações na parte superior da página e selecione Configurações avançadas.

2. Navegue até Configurações>, Personalizações>,Soluções.

   

3. Marque a caixa de seleção da solução que você deseja exportar e selecione Exportar na barra de comandos.

4. O sistema agora lembra que somente as alterações publicadas serão exportadas. Se você seguiu o procedimento na seção anterior, já deve ter publicado tudo, mas se não tiver certeza, pode publicar agora. Quando estiver pronto para continuar, selecione Avançar.

   

5. Agora você pode optar por incluir várias configurações do sistema na exportação. As configurações do sistema serão aplicadas permanentemente no ambiente de destino e permanecerão lá mesmo se você remover a solução posteriormente. Normalmente, você não deve incluir nenhuma configuração do sistema e, se estiver fazendo esse procedimento apenas como um exercício, não marque nenhuma dessas caixas de seleção agora. Selecione Avançar para continuar.

   

6. Selecione Gerenciado e, em seguida, selecione Exportar.

   

7. A solução agora é baixada como um arquivo zip com o nome da solução.

Exemplo de procedimento parte 3: Importar uma solução

Depois de exportar a solução personalizada do ambiente de origem, você estará pronto para importar a solução para o ambiente de destino, o que adicionará suas personalizações a esse ambiente e também facilitará a remoção delas, se necessário (embora todas as configurações do sistema importadas permaneçam se você optar por incluí-las em sua solução exportada).

Para importar uma solução:

1. Entre no ambiente em que você importará sua solução personalizada.

2. Abra o menu Configurações no topo da página e selecione Configurações Avançadas. A área de configurações avançadas será aberta em uma nova guia do navegador. Observe que essa área usa um navegador horizontal na parte superior da página, em vez de um navegador lateral.

3. Navegue até Configurações>Personalização>Soluções. Abre-se uma lista de soluções existentes.

   

4. Selecione Importar na barra de comandos. A caixa de diálogo de importação é exibida.

   

5. Selecione Escolher arquivo para abrir um navegador de arquivos. Localize e selecione o arquivo de solução que você exportou do ambiente de origem.

6. Selecione Avançar para continuar.

   

7. Selecione Importar para começar a importar a solução selecionada. Uma barra de progresso é aberta em uma janela pop-up, que fecha automaticamente quando a importação é concluída. Em seguida, a caixa de diálogo de importação é atualizada para mostrar o resultado.

   

8. Selecione Fechar para fechar a caixa de diálogo de importação.

9. Para confirmar a importação, acesse o aplicativo Customer Insights - Journeys, abra um registro de formulário de marketing e procure o novo campo personalizado na guia Resumo .