Configurar recursos do copiloto para formulários personalizados de casos e aplicativos personalizados
Você pode configurar o resumo do caso do Copilot em formulários de caso personalizados e habilitar os recursos do Copilot para aplicativos personalizados.
Exibir o resumo do caso do Copilot em formulários de caso personalizados
Ao ativar o recurso de resumo de caso do Copilot, os agentes podem ver o resumo do caso por padrão em formulários de caso prontos para uso. Você pode executar as seguintes etapas para que o aplicativo exiba o resumo do caso Copilot em seus formulários de caso personalizados:
No Power Apps, adicione o recurso da Web msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js à sua solução. Para obter mais informações, consulte: Adicionar um recurso da Web a uma solução.
Selecione Adicionar existente>Mais>Desenvolvedor>Controle personalizado.
Pesquise e adicione o controle personalizado mscrmcontrols.csintelligence.copilotcasesummarycontrol.
Selecione Tabelas, Caso e, em seguida, selecione a área Formulários.
Crie um formulário ou use um existente. Mais informações: Criar, editar ou configurar formulários usando o designer de formulários baseados em modelo.
No designer de formulários, selecione Componentes na navegação à esquerda, selecione CopilotCaseSummaryControl e arraste para o formulário.
Defina os valores dos seguintes campos como:
- CC_CaseSummary: qualquer coluna de cadeia de caracteres não utilizada. Copie o nome exclusivo da coluna especificada.
- CC_IncidentId: caso (texto)
Salve e publique as personalizações.
Você também deverá definir as configurações a seguir para garantir que o resumo do copiloto não seja carregado no formulário personalizado de caso quando o recurso de resumo do caso do Copilot não estiver ativado ou o perfil de experiência do agente vinculado ao agente não tiver a opção Copilot habilitada:
No Power Apps, adicione a função de manipulador de eventos para o evento Em Alteração. Mais informações: Adicione ou remova a função do manipulador de eventos ao evento usando a interface do usuário.
Especifique os seguintes detalhes em Configurar Evento:
- Defina o Tipo de evento como Ao carregar.
- Definir a Biblioteca como msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js
- Especifique Mscrm.CSIntelligence.CopilotCaseSummary.setVisibilityOfCaseSummary em Função.
- Selecione Passar contexto de execução como primeiro parâmetro e especifique o nome exclusivo do valor da coluna da tabela fornecido por você em CC_CaseSummary.
Salve e publique as alterações.
Habilitar recursos do Copilot para aplicativos personalizados
Você pode habilitar os recursos do Copilot para aplicativos personalizados em sua organização. Execute as seguintes etapas para habilitar os recursos do Copilot para um aplicativo específico:
No Power Apps, adicione a definição de configuração Customer Service Copilot habilitado. Mais Informações: Adicionar uma definição de configuração existente.
No painel Editar Customer Service Copilot habilitado, defina a seção Definir valores do aplicativo, para um aplicativo necessário, defina o Valor do novo aplicativo como Sim. Mais informações: Atualizar uma definição de configuração.
