Rotear registros manualmente usando roteamento unificado

O Omnichannel for Customer Service oferece um conjunto de recursos que ampliam o poder do Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir que as organizações se conectem e interajam instantaneamente com clientes em canais de mensagens digitais. É necessária uma licença adicional para acessar o Omnichannel for Customer Service. Para obter mais informações, consulte as páginas Visão geral de preços do Dynamics 365 Customer Service e Plano de preços do Dynamics 365 Customer Service.

Rotear registros usando as opções Salvar e Encaminhar ou Aplicar regra de roteamento

Depois de configurar e habilitar um registro para roteamento, você pode começar a rotear um registro manualmente:

• Selecionar um registro na grade da página inicial e, em seguida, selecionar Aplicar Regra de Roteamento na barra de ferramentas.
• Abrir um formulário de registro e selecionar Salvar e Encaminhar na barra de comandos do formulário.

Observação

O botão Aplicar Regra de Roteamento não é exibido na grade da página inicial de Atividades.

Para rotear manualmente os registros:

1. Entre em seu aplicativo baseado em modelo.

2. Selecione o registro que deseja rotear na grade da página inicial e selecione Aplicar Regra de Roteamento. Como alternativa, abra o formulário de registro e selecione Salvar e Encaminhar na barra de comando do formulário.

   A caixa de diálogo Encaminhar Ocorrência é exibida.

3. Selecione Encaminhar. O registro é roteado com base na configuração de roteamento do registro.

Se o roteamento unificado estiver habilitado, na página Painel do Agente do Customer Service, use a exibição do sistema Ocorrências Disponíveis para Trabalhar para escolher casos para trabalhar.

Confira também

Visão geral do roteamento
Configurar roteamento de registros
Rotear registros automaticamente usando um fluxo personalizado
Código de exemplo para acionar o roteamento para registros que não sejam de ocorrências