Adicionar uma atividade de telefonema, tarefa, email ou compromisso a um registro

Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Adicionar um compromisso, email, telefonema, nota ou atividade de tarefa à linha do tempo

A área de atividades e anotações ajuda você a manter o controle de todas as interações com seus clientes. Registrar todas as conversas importantes com o cliente ou a comunicação com os membros da equipe relacionadas a um registro no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Adicione um telefonema, uma tarefa, anotações, um email ou compromissos diretamente à ocorrência, à conta, ao cliente potencial ou aos registros de oportunidades sem navegar para uma área diferente e abrir outro formulário.

Todas as atividades que você adicionou em um registro são exibidas na área Atividades. Se o campo Referente a de uma atividade estiver definido, a atividade aparece no mural de atividades do registro referente. Você pode filtrar a lista para mostrar apenas as atividades que estão em andamento ou aquelas expiradas. Selecione o link embutido Concluir para fechar a atividade como Concluída.

Adicionar um telefonema

1. Abra o registro ao qual você deseja adicionar a atividade.

2. Se você não vir a área Adicionar Telefonema aberta no meio da página, selecione Atividades>Adicionar Telefonema.

3. Na área Descrição, forneça um resumo da conversa com o cliente. Você deve preencher esta área antes de salvar o telefonema.

   O campo Ligar com é preenchido automaticamente com o nome do campo selecionado no campo da conta ou contato. Você pode selecionar contatos, contas, clientes potenciais ou registro de usuário diferentes, se necessário.

4. Por padrão, a direção é definida para Contínua. Você poderá alterá-lo para Recebidas selecionando o botão Suporte por Telefone na lista de registros de ocorrências. Para selecionar vários registros, selecione Pesquisar Mais Registros, e na caixa de diálogo Pesquisar Registros , selecione os registros.

5. Marque a caixa de seleção Deixou mensagem de voz se você tiver feito uma chamada de saída para um cliente e deixou uma mensagem de voz para ele. Também é possível marcar essa caixa de seleção se um cliente deixar uma mensagem da caixa de correio ao ligar.

6. Selecione OK para salvar a atividade.

Nota

Por padrão, cada atividade de telefonema que você adicionou no contexto de um registro é marcada como Concluída se o registro for salvo pelo menos uma vez. Se não quiser que todas as atividades de telefonema sejam marcadas como Completas por padrão, você pode usar o OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted e defini-lo como false. Saiba mais sobre OrgDBOrgSettings.

No entanto, se você adicionar uma atividade de telefonema em um registro não salvo, ou se você criar uma nova atividade e definir o campo da atividade Sobre para outra entidade de registro, a atividade é definida com o status Aberta. Você pode selecionar o link Concluir para fechar a atividade como Concluída. O link Concluído está disponível apenas depois de uma ocorrência ter sido salva pelo menos uma vez.

Adicionar uma tarefa

1. Abra o registro ao qual você deseja adicionar a atividade.

2. No meio da página, selecione Atividades>Adicionar Tarefa.

3. Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.

4. O campo Proprietário é definido como o usuário atual por padrão. Se quiser reatribuir a tarefa, selecione o ícone pesquisa e selecione outro usuário ou equipe.

5. Selecione OK para salvar a tarefa.

Adicionar um email

Para adicionar uma atividade de email a um registro, você precisa primeiro salvar o registro que está sendo adicionado à atividade.

1. Abra o registro ao qual você deseja adicionar a atividade.

2. No meio da página, selecione Atividades>Mais Comandos>Email.

3. Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.

4. Para salvar o registro, selecione Salvar.

5. Para adicionar um anexo ao email, em Anexos, à direita, selecione +.

6. Para usar um modelo no corpo do email, no editor de email, selecione Inserir Modelo e selecione o modelo.

7. Para anexar um artigo ao email, no editor de email, selecione Inserir Artigo e adicione o artigo.

8. Selecione Salvar.

Adicionar um compromisso

Para adicionar uma atividade de compromisso a um registro, você precisa primeiro salvar o registro que está sendo adicionado à atividade.

Nota

Compromissos recorrentes não têm suporte no Dynamics 365 App for Outlook, aplicativo Dynamics 365 para telefones e quando você executa o cliente Web no navegador da Web do seu celular.

1. Abra o registro ao qual você deseja adicionar a atividade.

2. No meio da página, selecione Atividades>Mais Comandos>Compromisso.

3. Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.

4. Para salvar o registro, selecione Salvar.

Adicionar observações

Você também pode adicionar observações na área de atividades facilmente. E se você estiver na versão mais recente do Dynamics 365 for Customer Engagement, você terá as vantagens de usar o OneNote para fazer ou rever anotações de clientes dentro de seus registros do aplicativo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para obter mais informações sobre o OneNote, consulte: Configurar a integração do OneNote no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Isso não substitui o recurso atual de Anotações, mas fornece outra maneira de acessar as anotações armazenadas no OneNote.

1. Abra o registro ao qual você deseja adicionar a atividade.

2. No meio da página, selecione Anotações ou OneNote. Em seguida, execute um destes procedimentos:

• Na área Anotações, comece digitando suas anotações.

• Na área OneNote, selecione um bloco de anotações para fazer entradas.

  

  Observação

  O bloco de anotações é armazenado na pasta SharePoint associada ao registro. Se houver mais de uma pasta associada, o primeiro bloco de anotações será criado na primeira pasta. Para obter mais informações, consulte Configurar integração do OneNote no aplicativo do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Criar uma atividade e associar com o cliente

Também é possível criar uma atividade da área Atividade e vincular para um cliente ou ocorrência de suporte.

1. Vá para sua área de trabalho.

2. Vá para Atividades.

3. Na barra de comandos, selecione e adicione uma atividade. Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.

4. Use o campo Referente a no formulário de atividades para associá-lo a um cliente ou ocorrência de suporte.