Criar ou editar um gráfico
Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Acompanhar seu progresso com gráficos e painéis
Apresentar grandes quantidades de dados na sua organização em uma forma gráfica mais perspicaz gráfico e úteis no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Criar um gráfico
Vá para sua área de trabalho.
Abra o designer de gráfico:
No lado direito, selecione o painel Gráficos.
Na área Gráficos, selecione Novo Gráfico+.
Defina as propriedades do gráfico.
Para especificar outro nome para o gráfico, selecione o nome do gráfico para editá-lo.
Para salvar o gráfico, o designer de gráficos, selecione Salvar.
O gráfico obtém os dados da exibição selecionada para um tipo de registro. Um gráfico é atualizado automaticamente sempre que se altera a exibição na lista de registros. Entretanto, se o gráfico ficar ocioso por um tempo, recomendamos selecionar Atualizar Gráfico na guia Gráficos para que o gráfico e a lista de registros mostre os dados sincronizados.
Especifique o que você deseja exibir no gráfico
Na primeira caixa suspensa, em Entradas de Legenda (Série), selecione um campo a ser exibido no eixo da série.
Na caixa suspensa Agregação, selecione a opção pela qual você deseja agrupar o campo selecionado em Entradas de Legenda (Série).
Para campos não numéricos, você pode selecionar apenas Contagem: tudo ou Contagem: não vazio. Para campos numéricos, você pode selecionar uma das seguintes opções de agregação: Contagem: tudo, Contagem: não vazio, Média, Máx., Mín., ou Soma.
Os valores NULOS não são considerados para calcular o mínimo, o máximo e a média dos dados. No entanto, zeros (0) são considerados. Por exemplo, se você tiver os seguintes dados:
Registros Cliente em Potencial Valor Estabelecido Oportunidade 1 Conta 1 Nulo Oportunidade 2 Conta 1 250 Oportunidade 3 Conta 2 0 Oportunidade 4 Conta 2 250 A média para a Conta 1 é 250 porque o valor NULO não foi usado. A média para a Conta 2 é 125 porque o valor zero foi usado.
Para criar um gráfico com várias séries, selecione o ícone Add a series
, selecione outro campo a ser exibido no eixo da série e selecione uma opção de agregação para essa série.Para alterar o tipo de gráfico de uma série, selecione a série, selecione o ícone Tipo de gráfico atual dessa série e selecione um tipo de gráfico.
Para empilhar itens em um gráfico, selecione o tipo de gráfico e selecione Empilhada ou 100% Empilhada. Você pode empilhar itens somente em um gráfico de barras, colunas ou área.
Para exibir apenas os principais itens no gráfico, selecione o ícone Regras Superiores/Inferiores >Principais X Regras, >Principais 3 ou Principais 5 ou Personalizar para especificar um número diferente. Por exemplo, para exibir apenas as três principais oportunidades agrupadas por clientes potenciais, selecione o ícone Regras Principais/Superiores >Principais X Regras >3
-OU-
Para exibir apenas os itens inferiores no gráfico, selecione o ícone Regras Principais/Inferiores >Regras X Inferiores > selecione Inferiores 3 ou Inferiores 5 ou Personalizar para especificar um número diferente.
Na lista em Horizontal (Categoria), selecione o campo a ser exibido no eixo de categoria.
Para criar um gráfico de comparação com várias categorias, selecione o ícone Adicionar uma categoria
e selecione outro campo a ser exibido no eixo de categoria.Você pode adicionar apenas dois itens de categoria e um item de série a um gráfico de comparação.
Para os campos do tipo datetime, selecione a opção pela qual você deseja agrupar o campo selecionado como a categoria.
O gráfico é nomeado com base nos campos escolhidos para os eixos de série e categoria.
Editar um gráfico
Vá para sua área de trabalho.
Abra o designer de gráfico:
No lado direito, selecione o painel Gráficos.
Na área do gráfico, selecione a lista de gráficos, selecione o gráfico que deseja editar e selecione o botão Editar Gráfico.
Modifique as propriedades do gráfico. Para obter detalhes, consulte etapa 3 na seção Criar um gráfico.
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Acompanhar seu progresso com gráficos e painéis
Apresentar grandes quantidades de dados na sua organização em uma forma gráfica mais perspicaz gráfico e úteis no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Criar um gráfico
Vá para sua área de trabalho.
Abra o designer de gráfico:
No lado direito, selecione o painel Gráficos.
Na área Gráficos, selecione Novo Gráfico+.
Defina as propriedades do gráfico.
Para especificar outro nome para o gráfico, selecione o nome do gráfico para editá-lo.
Para salvar o gráfico, o designer de gráficos, selecione Salvar.
O gráfico obtém os dados da exibição selecionada para um tipo de registro. Um gráfico é atualizado automaticamente sempre que se altera a exibição na lista de registros. Entretanto, se o gráfico ficar ocioso por um tempo, recomendamos selecionar Atualizar Gráfico na guia Gráficos para que o gráfico e a lista de registros mostre os dados sincronizados.
Especifique o que você deseja exibir no gráfico
Na primeira caixa suspensa, em Entradas de Legenda (Série), selecione um campo a ser exibido no eixo da série.
Na caixa suspensa Agregação, selecione a opção pela qual você deseja agrupar o campo selecionado em Entradas de Legenda (Série).
Para campos não numéricos, você pode selecionar apenas Contagem: tudo ou Contagem: não vazio. Para campos numéricos, você pode selecionar uma das seguintes opções de agregação: Contagem: tudo, Contagem: não vazio, Média, Máx., Mín., ou Soma.
Os valores NULOS não são considerados para calcular o mínimo, o máximo e a média dos dados. No entanto, zeros (0) são considerados. Por exemplo, se você tiver os seguintes dados:
Registros Cliente em Potencial Valor Estabelecido Oportunidade 1 Conta 1 Nulo Oportunidade 2 Conta 1 250 Oportunidade 3 Conta 2 0 Oportunidade 4 Conta 2 250 A média para a Conta 1 é 250 porque o valor NULO não foi usado. A média para a Conta 2 é 125 porque o valor zero foi usado.
Para criar um gráfico com várias séries, selecione o ícone Add a series
, selecione outro campo a ser exibido no eixo da série e selecione uma opção de agregação para essa série.Para alterar o tipo de gráfico de uma série, selecione a série, selecione o ícone Tipo de gráfico atual dessa série e selecione um tipo de gráfico.
Para empilhar itens em um gráfico, selecione o tipo de gráfico e selecione Empilhada ou 100% Empilhada. Você pode empilhar itens somente em um gráfico de barras, colunas ou área.
Para exibir apenas os principais itens no gráfico, selecione o ícone Regras Superiores/Inferiores >Principais X Regras, >Principais 3 ou Principais 5 ou Personalizar para especificar um número diferente. Por exemplo, para exibir apenas as três principais oportunidades agrupadas por clientes potenciais, selecione o ícone Regras Principais/Superiores >Principais X Regras >3
-OU-
Para exibir apenas os itens inferiores no gráfico, selecione o ícone Regras Principais/Inferiores >Regras X Inferiores > selecione Inferiores 3 ou Inferiores 5 ou Personalizar para especificar um número diferente.
Na lista em Horizontal (Categoria), selecione o campo a ser exibido no eixo de categoria.
Para criar um gráfico de comparação com várias categorias, selecione o ícone Adicionar uma categoria
e selecione outro campo a ser exibido no eixo de categoria.Você pode adicionar apenas dois itens de categoria e um item de série a um gráfico de comparação.
Para os campos do tipo datetime, selecione a opção pela qual você deseja agrupar o campo selecionado como a categoria.
O gráfico é nomeado com base nos campos escolhidos para os eixos de série e categoria.
Editar um gráfico
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Abra o designer de gráfico:
No lado direito, selecione o painel Gráficos.
Na área do gráfico, selecione a lista de gráficos, selecione o gráfico que deseja editar e selecione o botão Editar Gráfico.
Modifique as propriedades do gráfico. Para obter detalhes, consulte etapa 3 na seção Criar um gráfico.