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Conteúdo de desempenho de vendas e de lucratividade do Power BI

Este artigo descreve o que está incluído no conteúdo Desempenho de vendas e lucratividade do Microsoft Power BI. Ele explica como acessar os relatórios do Power BI e fornece informações sobre o modelo de dados e entidades que são usados para criar o conteúdo.

Visão Geral

O conteúdo do Power BI Desempenho de vendas e lucratividade foi criado para que os gerentes de vendas possam monitorar as principais métricas de vendas de receita, lucro bruto e margens de lucro. Ele usa dados transacionais de vendas e fornece uma visão agregada dos números de vendas da empresa e uma quebra do desempenho de vendas para clientes e produtos.

Os relatórios destacam as mudanças na receita e no crescimento dos lucros ao longo do tempo. Portanto, os relatórios podem ser usados para alertar os gerentes sobre tendências positivas e negativas para clientes e produtos individuais. Além disso, os gráficos comparam a receita e a rentabilidade de diferentes categorias de produtos e grupos de clientes entre si. Portanto, a categoria e os gerentes regionais podem identificar retardatários e líderes. Por fim, um relatório abrangente representa a receita de um cliente individual em relação à margem de lucro. Portanto, os gerentes de contas têm uma base de dados que podem usar para ajustar suas iniciativas de vendas e marketing para o perfil de cada cliente.

O conteúdo Desempenho de lucratividade e vendas permite aos gerentes de vendas analisar o desempenho das vendas das seguintes maneiras:

  • Receita, anual (por grupo de clientes e clientes individuais, por categorias de venda, por produtos individuais e por geografias)
  • Alteração de receita, ano a ano (por regiões de cliente e categorias de venda)

A lucratividade pode ser analisado das seguintes formas:

  • Lucro bruto e margem de lucro (por grupos de clientes e categorias de venda de produtos)
  • Alteração de lucro bruto, ano após ano
  • Lucratividade de cliente (por receita versus margem bruta)

Acessando o conteúdo do Power BI

O conteúdo do Power BI Desempenho de vendas e de lucratividade é exibido na página Desempenho de vendas e de lucratividade (Vendas e marketing>Consultas e relatórios>Análise de desempenho de vendas>Desempenho de vendas e de lucratividade).

Métricas incluídas no conteúdo do Power BI

O conteúdo do Power BI Desempenho de lucratividade e vendas inclui um relatório que consiste em um conjunto de métricas. Estas métricas são visualizadas como gráficos, blocos e tabelas. A tabela a seguir fornece uma visão geral das visualizações no conteúdo.

Página de relatório Gráficos Blocos
Receita por cliente 10 melhores clientes por receita Receita total
Receita total por grupo de clientes Crescimento de receita de YOY
Receita média do cliente por grupo de clientes Margem bruta
Receite e lucro bruto por grupo de clientes
Receita por produto Receita e lucro bruto por categoria de vendas Número total de produtos
10 melhores produtos por receita Número total de produtos ativos e percentual do total
Receita total por categoria de vendas Número da contabilidade de produtos para receita de 80%
Receita por período* Receita por mês Crescimento de receita de YOY
Variação de receita à direita, YOY % de crescimento de receita de YOY
Variação total de vendas por região do cliente
Receita por localização Receita de vendas por cidade
% de crescimento de receita de YOY
Receita de vendas por região
Lucratividade de cliente Margem bruta versus receita, por cliente Lucro bruto, margem bruta, crescimento de receita de YOY
Análise de lucratividade Receita e lucro bruto por mês
15 melhores clientes por margem bruta
Lucro bruto por mês, YOY

* Receita este ano e último ano, e crescimento por categoria de vendas.

Noções básicas sobre o modelo de dados e as entidades

Os seguintes dados são usados para preencher o relatório no conteúdo do Power BI Desempenho de lucratividade e vendas. Esses dados são representadas como medições agregadas que foram preparadas no Repositório de entidades. O Repositório de entidades é um banco de dados do Microsoft SQL Server otimizado para análise. Para obter mais informações, consulte Integração do Power BI com o repositório Entidade.

As medidas agregadas neste conteúdo são o subconjunto de medidas agregadas que estavam disponíveis no cubo de vendas no Microsoft Dynamics AX 2012 e no Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Para preparar as medidas agregadas do cubo na loja Entidade, você deve torná-las implementáveis. Para obter mais informações, consulte o procedimento sobre como preparar medidas agregadas na loja Entidade na postagem do blog Integração do Power BI com a loja Entidade no Dynamics.

As principais medidas agregadas a seguir da entidade Linhas de fatura são usadas como base do conteúdo.

Entidade Principais medidas agregadas Fonte de dados para Dynamics 365 Campo descrição
Linhas da fatura Receita CustInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) O valor na moeda contábil.
Custo dos produtos vendidos InventTrans SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) A soma o valor de custo e o ajuste.
Valor da linha de comissão - moeda contábil CustInvoiceTrans SUM(CommissAmountMST) O valor da comissão na moeda de contabilidade.

A tabela a seguir mostra as principais medidas agregadas da entidade de linhas de fatura que são usadas para criar diversas medidas calculadas no conjunto de dados do conteúdo.

Medição Cálculo
Lucro bruto SUM(Receita – COGS – Comissão – Imposto (incluído no valor de linha de fatura de cliente))
Margem bruta SUM(Lucro bruto / (Receita - Imposto (incluído no valor de linha de fatura de cliente)))
Receita no ano passado Receita no ano passado = CALCULATE(SUM('Linhas de fatura'[Receita]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date])

As dimensões-chave a seguir no cubo de vendas são usadas como filtros para cortar as medidas agregadas, para que você possa obter maior granularidade e obter informações analíticas mais profundas.

Entidade Exemplos de atributos
Clientes Grupos de clientes, regiões do cliente, endereço, indústria
Produtos Número do produto, nome do produto, nome do grupo de item
Categorias de vendas Nomes de categoria de venda
Entidades legais Nomes de entidade legal
Datas Datas

Por padrão, o conteúdo exibe dados do ano atual. Entretanto, poderá modificar o filtro de data na seção filtros de relatório. Você também pode alterar o filtro da empresa.