Migração de dados para a hierarquia do processo de segurança do usuário e categorias de segurança

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O recurso de governança de segurança oferece opções para fazer backup de dados como XML e restaurá-los a partir de XML em diferentes cenários. Este artigo descreve cenários específicos para migração de dados e explica as etapas envolvidas no backup de dados, na restauração de dados e na verificação de dados restaurados. Saiba mais sobre o processo de importação em Importar uma categoria existente.

Cenários de migração de dados

Há dois cenários comuns nos quais a migração de dados é necessária:

• Cenário 1: Migrar dados da configuração de segurança do Executive Automats para a Governança de segurança.
• Cenário 2: Definir outra instância de configurações de governança de segurança na mesma empresa.

Cenário 1: Migrar dados da configuração de segurança do Executive Automats para a Governança de segurança

1. Acesse Administração do sistema>Configuração de Segurança de Autômatos Executivos>Categoria de segurança.

2. Confirme se já existem categorias de segurança. Se eles não existirem, configure-os.

3. Selecione uma das categorias de segurança a serem migradas e, em seguida, selecione Exportar.

4. Na caixa de diálogo exibida, selecione Todas as categorias para exportar todas as categorias.

5. Para garantir que o formato do arquivo exportado seja compatível com o recurso de governança de segurança, habilite a opção Formato de governança de segurança do usuário.

6. No campo Tipo, dois valores estão disponíveis: EASS e EASS + Configuração de segurança. O principal objetivo da migração de dados é recriar a hierarquia do processo de segurança e os objetos de segurança relacionados em um novo ambiente. Selecione EASS + Configuração de segurança para migrar os dados para um novo ambiente e gerar um arquivo de modelo que contém objetos da hierarquia de processos.

7. Selecione OK. O arquivo de modelo é gerado. Os dados nele contidos estão em um formato compatível com a migração para a governança de Segurança.

   Importante

   Você pode fazer backup de uma única categoria selecionada ou de todas as categorias disponíveis. Não é possível selecionar individualmente várias categorias para exportar ao mesmo tempo sem abrir a caixa de diálogo.

Restaurar categorias de segurança na Governança de segurança

1. Acesse Administração do sistema>Governança de segurança>Categoria de segurança.

   Não há categorias de segurança preexistentes na página ou as categorias existentes diferem da categoria que você está tentando restaurar a partir da Configuração de Segurança de Autômatos Executivos para a Governança de segurança do usuário. Se uma categoria com o mesmo valor de Nome da categoria já existir na Governança de segurança, você receberá uma mensagem de aviso e o processo será interrompido.

2. Selecione Restaurar a partir do XML.

3. Na caixa de diálogo exibida, selecione o arquivo que você exportou no procedimento anterior.

4. Na Guia Rápida Parâmetros, no campo Tipo, selecione um dos seguintes valores:

   • Governança de segurança do usuário – restaure as categoria de segurança e as configurações relacionadas na página Hierarquia de processos. Se várias hierarquias de processos, tarefas de segurança, deveres de segurança, privilégios de segurança, mapeamentos de ponto de entrada com tarefas ou direitos de acesso forem definidos em uma categoria, esse valor restaurará somente os objetos no módulo Governança de segurança. Ele exclui todos os objetos que foram criados na Configuração de segurança principal. Por exemplo, a hierarquia, as tarefas e os mapeamentos de ponto de entrada são restaurados, mas os direitos, privilégios e funções são excluídos.

     Importante

     Se você selecionou EASS no campo Tipo no procedimento anterior, selecione esse valor. Os dois valores são equivalentes.

   • Configuração de segurança – restaure somente os objetos de segurança principais presentes no arquivo exportado no procedimento anterior. Esse valor não restaura as categorias de segurança e as configurações relacionadas na página Hierarquia de processos. Se várias hierarquias de processos, tarefas de segurança, deveres de segurança, privilégios de segurança, mapeamentos de ponto de entrada com tarefas ou direitos de acesso forem definidos em uma categoria, esse valor restaurará somente os objetos criados na Configuração de segurança principal. Ele exclui todos os objetos que foram criados na Hierarquia de processos da governança de segurança. Por exemplo, a categoria de segurança, a hierarquia, as tarefas e os mapeamentos de ponto de entrada são excluídos, mas os direitos, privilégios e funções são restaurados.

     Importante

     Se você selecionou EASS no campo Tipo no procedimento anterior, não selecione esse valor. Os dois valores são mutuamente exclusivos.

   • Governança + configuração – restaure as categorias de segurança e as configurações relacionadas na página Hierarquia de processos e em Configuração de segurança principal. Se várias hierarquias de processos, tarefas de segurança, deveres de segurança, privilégios de segurança, mapeamentos de ponto de entrada com tarefas ou direitos de acesso forem definidos em uma categoria, esse valor restaurará todos os objetos criados na Configuração de segurança principal e todos os objetos que estão limitados à página Hierarquia de processos. Por exemplo, o XML inclui a hierarquia, as tarefas, mas exclui direitos, privilégios, pontos de entrada, funções e tudo mais.

     Importante

     Se você selecionou EASS + Configuração de segurança no campo Tipo no procedimento anterior, esse valor é a opção mais adequada, pois restaura tudo.

5. No campo Ação relacionada à segurança, selecione um dos seguintes valores:

   • Criar – crie ou envie por push automaticamente todas as obrigações e funções que devem ser criados a partir da configuração de segurança para a tabela de preparo de publicação. A configuração de segurança mostra todos os objetos de segurança que foram desenvolvidos usando a configuração de segurança e que estão prontos para publicação.
   • Limpar – limpe todas as referências de segurança entre a governança de segurança do usuário e a configuração de segurança nos aplicativos de finanças e operações do Dynamics 365. Cada linha da tarefa que foi importada estará em branco e você deverá recriar funções e obrigações para cada linha. Esse valor é útil se você quiser limpar ou renovar o projeto.
   • Nenhum – mova todos os objetos de governança de segurança do usuário que não foram criados no sistema. Se os objetos de segurança não existirem, esse valor poderá causar complicações.

   Importante

   Para esse cenário de migração de dados, o valor Criar é a opção mais adequada, pois restaura e publica tudo o que você está migrando para um novo ambiente.

6. Selecione OK para iniciar o processo de restauração.

   Se o processo for bem-sucedido, você receberá uma mensagem informativa que confirma a restauração bem-sucedida.

   Se ocorrer algum problema durante o processo, você receberá uma mensagem de aviso. Nesse caso, verifique a categoria de segurança. A categoria recém-restaurada deve aparecer na página Categoria de segurança.

7. Para verificar a hierarquia de processos restaurada e outros objetos, acesse Administração do sistema>Governança de segurança>Manutenção de funções de processo de segurança.

8. No campo Categoria de segurança, selecione a nova categoria. A hierarquia de processos e os objetos subjacentes (por exemplo, tarefas de segurança, mapeamentos de ponto de entrada, direitos, privilégios e funções) são carregados.

Cenário 2: configurar outra instância de configurações de governança de segurança na mesma empresa

Nesse cenário, as categorias de segurança existem em dois ambientes e você está tentando migrar os dados para essas categorias (hierarquia de processos, tarefas de segurança, mapeamentos de ponto de entrada, direitos, privilégios e funções de segurança).

1. Acesse Administração do sistema>Configuração de Segurança de Autômatos Executivos>Manutenção de Funções de Processo de Segurança.

2. Selecione a categoria a ser exportada para o outro ambiente.

3. Selecione o nó Hierarquia de processos.

4. Na Guia Rápida Definição de função de processo, selecione Exportar.

5. Na caixa de diálogo Exportar dados de configuração de segurança de autômatos executivos, no campo Tipo, selecione um valor. (Os valores disponíveis são explicados no cenário 1.)

   Dica

   Para esse cenário de migração de dados, o valor de EASS + Configuração de segurança é a opção mais adequada, pois restaura e publica tudo o que você está migrando para o novo ambiente.

6. Habilite a opção Formato de governança de segurança do usuário para gerar o XML compatível com o processo de restauração na Governança de segurança.

7. Selecione OK. O arquivo XML é exportado com dados.

Importar os dados exportados para a Governança de segurança

1. Acesse Administração do sistema>SegurançaGovernança de segurança>Manutenção de funções de processo de segurança.

2. Selecione a categoria e um dos nós de hierarquia de processos abaixo dela.

3. Na Guia Rápida Definição de função, selecione Restaurar a partir do XML.

4. Na caixa de diálogo exibida, defina a opção Substituir para especificar se um objeto de segurança na categoria selecionada deve ser substituído pelo objeto que faz parte do arquivo exportado da Configuração de Segurança de Autômatos Executivos no procedimento anterior.

   Dica

   Um valor de Sim para a opção Substituir será útil se a categoria de segurança selecionada tiver uma hierarquia de funções de processo preexistente e alguns objetos nessa hierarquia tiverem nomes que correspondam a nomes de objetos na Configuração de Segurança de Autômatos Executivos. Esse valor garante que o processo de importação de dados não seja bloqueado por causa de objetos existentes. Em vez disso, o processo substitui esses objetos.

5. No campo Ação relacionada à segurança, selecione um dos seguintes valores:

   • Nenhum – crie objetos de governança de segurança do usuário
   • Limpar – limpe as referências existentes entre objetos de segurança de finanças e operações e objetos de governança de segurança do usuário.
   • Criar – crie todos os objetos.

6. Selecione OK para iniciar a importação de dados.

7. Atualize a página e, em seguida, verifique os dados indo para o nó de hierarquia de processo que você selecionou para restaurar o XML.