Gerenciar status e validações que não devem ser excedidos

Aplica-se a: operações de projeto para cenários baseados em recursos/não estocados, implantação Lite - transação para faturamento pro forma

Limite máximo em aprovações

Quando uma entrada de tempo, despesa ou uso de material é enviada, um registro de aprovação é criado. Se a aprovação for cobrável e mapeada para uma linha de contrato de tempo e material, o sistema concluirá uma verificação de validação NTE (limite máximo) nos seguintes níveis:

• Verifique o limite configurado para o cliente na linha do contrato do projeto
• Verifique o limite configurado na linha do contrato
• Verificar o limite configurado para o cliente
• Verifique o limite estabelecido no contrato

As verificações em cada nível envolvem a garantia de que o valor das vendas nesta aprovação não violará o NTE (limite máximo) nesse nível, após contabilizar a quantidade de lista de pendências de cobrança já registrada e a quantidade faturada até a data nesse nível.

Se a verificação for aprovada, a aprovação receberá um status de validação de Êxito.

Se a verificação falhar, a aprovação receberá um status de validação de Falha. Os detalhes de validação de limite máximo informarão o usuário sobre o nível de falha da validação.

Quando a hora enviada, despesa ou uso de material for considerado não cobrável, o status de validação de limite máximo será definido como Não aplicável com os detalhes de validação iguais a Não aplicável.

NTE (limite máximo) em dados reais de vendas não cobradas

Quando uma entrada de tempo, despesa ou uso de material é aprovada, os registros de custo e de vendas reais não faturadas são criados. Se o dado real de vendas não cobráveis criado for cobrável e mapeado para uma linha de contrato de tempo e material, o aplicativo executará uma verificação de validação NTE (limite máximo) nos seguintes níveis:

• Verifique o limite configurado para o cliente da linha do contrato do projeto
• Verifique o limite configurado na linha do contrato
• Verificar o limite configurado para o cliente
• Verifique o limite estabelecido no contrato

As verificações em cada nível garantem que o valor das vendas no dado real não violará o NTE (limite máximo) nesse nível, após contabilizar a quantidade de lista de pendências de cobrança já registrada e a quantidade faturada até a data nesse nível.

Se a verificação for aprovada, o dado real de vendas não cobradas receberá um status de NTE (limite máximo) Confirmado.

Se a verificação falhar, o valor real de vendas não cobradas receberá um status que não deve exceder de Falha. O detalhe da validação informa ao usuário em qual nível a validação falhou.

Quando o dado real de vendas não cobradas for considerado não cobrável ou complementar, se não houver limite NTE (limite máximo) em qualquer um dos quatro níveis, ou se o dado real criado for Custo, Retenção, Unidade de Recursos ou Vendas Interorganizacionais, os campos Status de NTE (limite máximo) e Detalhe da Validação do NTE (limite máximo) deverão ser definidos como Não Aplicável.

Redefinir o status de limite máximo

Você pode fazer uma redefinição em massa do status de NTE (limite máximo). Os gerentes de projeto podem ajustar a validação que não deve ser excedida para priorizar o faturamento de determinado corpo de trabalho, tempo, despesa ou uso de material em relação a outros já comprometidos com o valor disponível que não deve ser excedido.

Após o status de NTE (limite máximo) ser redefinido em dados reais de vendas não cobradas, o valor confirmado será reduzido. O gerente de projeto pode selecionar outra entrada de trabalho, tempo, despesa ou uso de material que antes falhou na validação e reavaliação de não excedido. Com a redução no valor comprometido, esses dados reais agora passam na validação, o que ajuda o gerente de projeto a exercer maior influência e controle sobre as transações faturáveis para esse período.

Para redefinir o status de NTE (limite máximo), selecione um ou mais dados reais da exibição Lista de Pendências de Cobrança de Hora e Materiais ou Dados Reais e selecione Redefinir Status de NTE (limite máximo).

O status de NTE (limite máximo) é redefinido como Não Avaliado em todos os dados reais selecionados relevantes. Os dados reais com o status de NTE (limite máximo) redefinido são dados reais de vendas não cobradas que ainda não foram faturadas, não em uma fatura de rascunho, e são marcadas como cobráveis. Quaisquer outros dados reais selecionados são ignorados.

Reavaliar status de NTE (limite máximo)

Você pode fazer uma reavaliação em massa do status de NTE (limite máximo). A reavaliação do status de NTE (limite máximo) é útil quando:

• Houve uma renegociação de limites de NTE (limite máximo) com o cliente e será necessário reavaliar os dados reais.
• O gerente de projeto deseja ajustar a lista de pendências de vendas não cobradas priorizando um corpo de trabalho em detrimento de outro.

Para reavaliar o status de NTE (limite máximo), selecione um ou mais dados reais da exibição Lista de Pendências de Cobrança de Hora e Materiais ou Dados Reais e selecione Reavaliar Status de NTE (limite máximo).

Todos os dados reais selecionados relevantes com um limite de NTE (limite máximo) serão avaliados em relação à configuração de NTE (limite máximo). Os dados reais que são relevantes para reavaliar o status de NTE (limite máximo) são dados reais de vendas não cobradas que não são faturadas, não em uma fatura de rascunho, e são marcadas como cobráveis. Outros dados reais selecionados.